Как известно, с 1 июля 2007 года Банк России будет требовать от кредитных организаций раскрытия эффективной ставки, показывающей реальную стоимость кредита для заемщиков — физических лиц. Поскольку конкурентная борьба на рынке кредитов населению ведется очень активно — одни банки сообщают о снижении процентных ставок, другие — об отмене комиссий, потребность в индикаторе, с одной стороны, достаточно представительном, позволяющем сравнивать различные условия кредитов, а с другой стороны, понятном простому заемщику, налицо. В то же время, естественно задаться вопросом — насколько лидерство банка по эффективной процентной ставке отражает его реальные преимущества по конкурентами? Для ответа на него было проведено сопоставление условий по потребительским кредитам нескольких ведущих российских банков, при котором эффективная ставка выступала лишь одним из параметров сравнения.
Сравнительный анализ условий по потребительским кредитам для физических лиц без обеспечения
Объектом исследования выступали основные условия по кредитам физическим лицам на потребительские цели, предлагаемые крупнейшими участниками данного рынка. В число участников были включены: Сбербанк, Русский стандарт, Росбанк, Банк Москвы, Альфа-банк, Импэксбанк и банк ВТБ 24. Анализ проводился по 8 ключевым параметрам кредита. Кроме эффективной процентной ставки для анализа использовались: максимальная сумма кредита, максимальный срок кредита, номинальная процентная ставка, разовая комиссия за выдачу кредита, ежемесячная комиссия за сопровождение кредита, комиссия за полное досрочное погашение, тариф за страхование кредита.
Результаты анализа по данным параметрам.
Эффективная процентная ставка[1].
В тройку лидеров по данному параметру вошли Банк Москвы (19,5%), банк ВТБ 24 (25,2%) и Росбанк (29,9%). При этом у банка ВТБ 24 и Росбанка отсутствует требование о страховании кредита, у банка ВТБ 24 минимальная среди всех банков величина комиссии за полное досрочное погашение. Наиболее высокая эффективная процентная ставка среди рассматриваемых банков[2], по нашим подсчетам — у Импэксбанка (37,%).
Максимальная сумма кредита.
Наибольшие кредиты без обеспечения готовы предоставлять Банк Москвы (до 1 млн. руб., в зависимости от формы подтверждения дохода) и ВТБ 24 (до 750 тыс. руб.). Средняя величина данного параметра — 300 тыс. руб. На общем фоне выделяется Сбербанк, которые не требует обеспечения только на небольшие кредиты (до 45 тыс. руб.).
Максимальный срок кредита.
Наиболее распространенная величина данного ограничения для кредитов без обеспечения у лидеров рынка достигает 5 лет (Русский стандарт, Банк Москвы, Импэксбанк, ВТБ 24). Минимальный срок, опять же, у Сбербанка — полтора года.
Номинальная процентная ставка.
По этому параметру, на который прежде всего обращают внимание потенциальные клиенты, банки можно условно разделить на две группы: до 20% годовых и выше[3]. К первой относятся: Сбербанк, Банк Москвы, Импэксбанк и ВТБ 24, минимальные номинальные ставки показал Импэксбанк. Ко второй отнесены русский стандарт, Росбанк и Альфа-банк, соответственно.
Разовая комиссия за выдачу кредита.
Позиции банков по данному параметру довольно сильно разнятся: Русский стандарт вообще не берет комиссии, у Банка Москвы она фиксирована (2500 рублей), остальные устанавливают процент от суммы: от 1 у банка ВТБ 24, до 4 у Сбербанка и Импэксбанка.
Ежемесячная комиссия за сопровождение кредита.
Здесь также можно выделить две группы: банки, у которых такой комиссии нет (Сбербанк, Русский стандарт, Банк Москвы) и остальные, у которых она присутствует в диапазоне от 0,1% у банка ВТБ 24 до 0,8% у Импэксбанка. Отметим, что. Естественным образом, банки имеющие максимальные номинальные ставки имеют минимальные комиссии и наоборот. Соотношение ставок и комиссий находит свое отражение в эффективной ставке, проанализированной выше.
Комиссия за полное досрочное погашение.
Единственным банком, не предусматривающим такой комиссии среди рассмотренных лидеров рынка является Сбербанк. Остальные в той или иной степени ограничивают возможности досрочного погашения. Наиболее льготные условия — у банка ВТБ 24 (1% за погашение в течение 2 месяцев), наиболее жесткие — у Росбанка (3% за погашение в течение 6 месяцев).
Страхование заемщика.
Большинство банков не требует страхования кредита (Сбербанк, Росбанк, Альфа-банк, банк ВТБ 24). Среди тех, кто требует максимальные условия у Русского стандарта — 0,29% в месяц.
Интегрированная сравнительная оценка параметров.
Для сравнения была рассчитана интегрированная ранговая оценка. Она была получена путем суммирования мест по каждому из проанализированных параметров. В результате, интегрированный рэнкинг выглядит следующим образом:
| Номер | Банк | Сумма мест |
| 1 | ВТБ 24 | 16 |
| 2 | Банк Москвы | 18 |
| 3 | Альфа-банк | 25 |
| 3 | Сбербанк | 25 |
| 5 | Русский стандарт | 26 |
| 6 | Импэксбанк | 28 |
| 7 | Росбанк | 29 |
Таким образом, анализ показывает, что эффективная ставка, которая является агрегированным показателем, не в полной мере отражает совокупность различных условий, которыми обуславливается выдача потребительского кредита — так, если ВТБ 24 и Банк Москвы оказались лидерами как по эффективной процентной ставке, так и по интегрированной оценке сравниваемых параметров, то Росбанк с точки зрения интегрированной оценки оказался в числе аутсайдеров. Эффективная ставка может служить лишь одним из индикаторов для сравнительного анализа условий по конкретному банковскому продукту. Чтобы она стала таковой необходимо упрощение условий по кредитам, приведение их к максимально понятному для потребителей виду.
[1] Для сравнительного расчета эффективной процентной ставки были использованы следующие параметры кредита (общие для всех банков): сумма кредита — 200 тыс. руб., срок кредита — 3 года, страхование не включено.
[2] Для Сбербанка рассчитать эффективную ставку не представилось возможным
[3] Поскольку у большинства из рассматриваемых банков ставки зависят от срока и у нас не было возможности взвешивать процентные ставки по доле в кредитном портфеле, для сопоставления использовалась простая средняя среди объявленных ставок.
