Государственная Транспортная Лизинговая Компания разместила на ирландской бирже Euronext Dublin новый выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн долларов по правилу Regulation S. Об этом ГТЛК сообщила в четверг, 18 апреля.
Ставка купона составила 5,95% годовых, бумаги имеют полугодовой купонный период. Дата погашения — 17 апреля 2025 года. Выплата номинальной суммы предусмотрена в дату погашения.
В сообщении подчеркивается, что «новый выпуск еврооблигаций ПАО «ГТЛК» вызвал большой интерес со стороны международных инвесторов». Около 70% выпуска приобрели инвесторы из Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии и других стран континентальной Европы. Аллокация российским инвесторам составила 21%. Большая часть выпуска была приобретена инвестиционными фондами и управляющими компаниями, специализирующимися на долгосрочных вложениях, около 40% выпуска выкупили банки.
Совместными организаторами выпуска выступили JP Morgan, Societe Generale, Renaissance Capital, Gazprombank, VTB Capital и Совкомбанк. Эмитентом является GTLK Europe Capital DAC — специализированная компания по привлечению внешнего финансирования в интересах группы ГТЛК, зарегистрированная в Ирландии и находящаяся в 100-процентной собственности GTLK Europe DAC. По выпуску предусмотрена гарантия ПАО «ГТЛК» и GTLK Europe DAC.
Привлеченные от размещения средства будут направлены на общие корпоративные цели, в том числе на рефинансирование задолженности, номинированной в долларах США.
«ГТЛК остается единственной российской лизинговой компанией, которая привлекает инвестиции через инструмент еврооблигаций. На текущий момент объем средств, привлеченных компанией на зарубежных рынках, составляет 3,3 миллиарда долларов США, в том числе за счет выпуска еврооблигаций — 1,5 миллиарда долларов. Нам было приятно видеть много новых для ГТЛК инвесторов в прошедшем размещении. Мы продолжаем успешно работать в направлении дальнейшего расширения инвесторской базы и диверсификации источников фондирования, направленных на привлечение внебюджетного финансирования в транспортную отрасль России», — прокомментировал генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.
На момент размещения нового выпуска еврооблигаций в обращении находилось два выпуска евробондов группы ГТЛК общим номинальным объемом 1 млрд долларов. Дебютный выпуск еврооблигаций ГТЛК объемом 500 млн долларов с погашением в 2021 году был размещен в июле 2016 года под 5,95% годовых. В 2017 году компания разместила второй выпуск еврооблигаций на семь лет со ставкой купона 5,125% годовых.
