Тоннель в конце света

Банки рассчитывают на рост финансовых показателей в начале 2015 года, отмечая, что признаки улучшения качества кредитного портфеля уже есть. Об этом Банки.ру сообщили представители нескольких кредитных организаций. Аналитики же уверены, что 2015 год будет не намного лучше этого – слишком много негативных факторов давят на банки и экономику в целом.

Надежда на заемщика

Российские банки отмечают первые признаки улучшения качества кредитного портфеля. «Поколения кредитов, выданных после ужесточения требований к заемщикам летом 2013 года, демонстрируют более высокое качество», – сообщил Хоум Кредит Банк. Как подчеркнула пресс-служба ХКФ, улучшение портфеля займов – это следствие принятых мер. Кредитная организация одной из первых летом 2013 года приняла жесткие меры, направленные на повышение качества кредитного портфеля. Председатель правления Хоум Кредит Банка Иван Свитек в интервью Банки.ру отметил, что просрочка по поколениям кредитов значительно сократилась. «Например, просрочка на первом платеже упала у нас в пять раз, до 0,5%. Это один из первых признаков улучшения», – считает глава банка. По данным кредитной организации, существенное улучшение финансовых показателей ожидается в 2015 году при сохранении текущих тенденций в экономике. К примеру, с учетом короткого срока большинства кредитов банка в следующем году произойдет полное замещение портфеля кредитами, выданными по более строгим параметрам андеррайтинга, отмечает Иван Свитек.

Об улучшении практически по всем группам потребительского кредитования заявили и в Уральском Банке Реконструкции и Развития (УБРиР). «Качество кредитов, выданных в этом году, существенно выше, чем в прошлом», – считает начальник управления активами и пассивами УБРиР Дмитрий Завьялов. В пресс-службе банка «Уралсиб» признались, что признаков улучшения кредитоспособности заемщиков – физических лиц не наблюдается, но банк видит возможности поддержания качества кредитного портфеля в целом за счет «более кастомизированного под потребности клиентов продуктового предложения и усовершенствованных систем андеррайтинга и коллекшнз».

В ВТБ 24 отметили, что кредитный портфель «стабилен». В СМП Банке, признавая проблемы на рынке потребительского кредитования, сообщили, что фиксируют низкий уровень просрочки в корпоративном портфеле. «Самая напряженная ситуация сейчас в секторе потребительского кредитования, однако мы никогда не выдавали необеспеченные кредиты «на улицу», работая в этом сегменте только с нашими зарплатными клиентами, чей доход и перспективы нам понятны», – сообщили в банке.

Представители кредитных организаций, опрошенные порталом Банки.ру, рассчитывают на улучшение финансовых показателей как своих банков, так и банковской системы в целом уже с начала 2015 года. «Думаю, что начиная со следующего года можно будет говорить об улучшении финансовых показателей по банковской системе в случае улучшения макроэкономической ситуации», – полагает финансовый директор Абсолют Банка Анатолий Фогельгезанг. По его словам, об этом свидетельствует и достаточно благоприятный прогноз на 2015 год – рост ВВП в районе 2%, замедление темпов роста инфляции и улучшение платежеспособности заемщиков.

В банке «Уралсиб» ожидают улучшения финансовых показателей в 2015 году даже при сохранении текущих тенденций в экономике за счет повышения операционной эффективности. Дмитрий Завьялов, комментируя планы УБРиР, заявил: «Мы увидим улучшение финансовых показателей в начале 2015 года. В основном это произойдет за счет увеличения эффективности сети, а также улучшения качества розничных кредитов». Что касается в целом банковской системы, то, по его словам, улучшений финансовых показателей следует ожидать к концу 2015 года.

Доходы падают, просрочка растет

Некоторое улучшение качества кредитного портфеля физических лиц действительно есть, говорит генеральный директор интернет-площадки займов «Город денег» Юлиан Лазовский. Это связано с тем, что основные игроки после ужесточения требований ЦБ по нормам резервирования существенно пересмотрели свой подход к розничному кредитованию.

Однако аналитики придерживаются мнения, что признаков улучшения качества кредитного портфеля в целом по системе практически нет. В нынешнем году доля «плохих» долгов, просроченных более чем на 60 дней, достигла рекордной отметки в 12,2%, побив рекорд 2009 года, указывает аналитик компании «Альпари» Анна Кокорева. Как отмечает управляющий по стратегическому анализу Промсвязьбанка Сергей Наркевич, состояние кредитного портфеля в текущих условиях определяется двумя ключевыми факторами: рисками ликвидности и кредитными рисками. Эксперт напоминает, что риски ликвидности выросли в связи с финансовыми санкциями США и европейских стран против крупнейших находящихся под контролем государства российских банков и компаний. «В ближайшие 6–12 месяцев российскому бизнесу предстоит погасить или рефинансировать существенные объемы сделанных ранее заимствований. В условиях отсутствия доступных источников средств вероятность разрыва ликвидности достаточно велика», – уверен Сергей Наркевич. Он подчеркивает, что это касается не только госкомпаний, но и частного бизнеса: рефинансироваться будет намного сложнее, а риск дефолта из-за отсутствия доступа к ликвидным источникам средств вырастет.

Кредитные риски, по его словам, тоже возрастаеют. «В данном случае критическую роль играют резкое замедление российской экономики и перспектива ее рецессии. Доходы граждан и прибыль компаний падают, обслуживать кредиты становится сложнее», – комментирует управляющий по стратегическому анализу Промсвязьбанка. По его мнению, доля просроченных кредитов будет расти, а дополнительным фактором ухудшения качества портфеля станет снижение темпов роста активов. Банки больше не смогут в полной мере разбавлять необслуживаемые долги новыми кредитами, и портфель будет ухудшаться чисто математически. Таким образом, динамика как кредитных рисков, так и рисков ликвидности явно негативная. Поэтому в ближайшем будущем улучшений в отрасли, по словам Сергея Наркевича, ждать не приходится.

До счастья далеко

По прогнозам аналитиков, при текущих тенденциях в экономике финансовые показатели банков вряд ли улучшатся в 2015 году. Вероятнее всего, следующий год будет не намного лучше этого, полагает Анна Кокорева. «Когда ждать улучшений, сложно сказать, в целом регулирование рынка усиливается. Возможно, к концу 2015 года банки смогут значительно сократить долю просроченных займов», – говорит аналитик «Альпари». По ее словам, сейчас слишком много факторов, которые давят на банки и экономику в целом. «Санация банковского сектора привела к тому, что граждане стали меньше доверять банкам, геополитическая напряженность провоцирует отток капитала. Санкции привели к дефициту валюты в банках и ограничили их возможности на зарубежных рынках… Слишком много неопределенности, чтобы говорить об улучшении показателей банков в 2015 году», – говорит Кокорева. Она уверена, что улучшения показателей по всей банковской системе можно ожидать после окончания всех реформ в секторе, которые наметил ЦБ, а значит, не раньше 2016 года.

При этом представители кредитных организаций несколько скептически относятся к тому, что Банк России взял в основу денежно-кредитной политики сценарий отмены санкций в 2015 году. «Рост внешнеполитических рисков, в том числе ввода новых санкций, в ближайшее время, вероятно, сохранится. Более того, нужно исходить из того, что против России применяется режим санкций, а не отдельные ограничения. Поэтому отмена существующих запретных мер может занять достаточно длительное время – два-три года или более», – считает Сергей Наркевич.

В неофициальном порядке банкиры признаются, что общая ситуация на рынке будет оставаться стабильно тяжелой на протяжении еще длительного периода времени. «Банковская система является частью экономики и очень сильно зависит от нее. Отсутствие экономического роста и весьма вероятное снижение ВВП в ближайшие годы заставляют банки уменьшать свою активность. Экономический спад вызывает ухудшение положения «старых» заемщиков, новые – не появляются. На это же накладывается и понятная необходимость увеличения резервов, так как весь рынок ждет увеличения объема «плохих» долгов», — комментирует представитель банка из топ-30.

Он признается, что все это вкупе с «закручиванием гаек» ЦБ на рынке потребительского кредитования не дает стимула к дальнейшему развитию. «При общем снижении уровня доверия к банковской системе, что мы видим по увеличению оттока вкладов, перекладыванию из рублей в доллары и хранению их «под подушкой», работать с населением становится сложнее», – отмечает банкир. Таким образом, по его словам, говорить об улучшении финансовых показателей российских финучреждений в ближайший год точно не приходится.

Анна БРЫТКОВА, Banki.ru