Как и прогнозировали многие эксперты, ипотека в России в 2018 году показала стремительный прирост, чему способствовал ряд факторов. Низкие ставки, цифровизация рынка и запуск семейной ипотеки подогрели усилившийся в 2017 году спрос, в результате чего по итогам первых шести месяцев этого года рынок вырос на 57% в количественном и на 69% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (по данным Банка России).

Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2018 года. В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, цели и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров.

Анкеты для участия были разосланы крупнейшим игрокам рынка (топ-100 по объему розничного кредитного портфеля), а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 24 банка и три банковские группы, на которые по оценке Банки.ру на 1 июля 2018 года приходится около 92% совокупного ипотечного портфеля отечественной банковской системы. В конце текста приложена таблица с полными данными исследования.

По итогам первых шести месяцев 2018 года совокупный ипотечный портфель банков-участников рейтинга составил 5,4 трлн рублей, увеличившись за год на 26% (прирост за пол года составил 13%). Более 60% ипотечного портфеля банков-респондентов приходится на Сбербанк России, ожидаемо занявшего лидирующую позицию в рейтинге. Вторым по величине портфеля стал банк ВТБ (с долей 21,2% от совокупного объема). На третьем месте оказалась группа SGв России (3,3% общего портфеля). На прочих игроков приходится менее 14% совокупного портфеля. Стоит отметить, что по итогам 2017 года третью и четвертую позиции с долями 4,85% и 3,45% занимали Газпромбанк и Россельхозбанк соответственно. Для текущего исследования банки данные не предоставили.

Наибольший прирост портфеля по итогам первого полугодия 2018 года показали Абсолют Банк, банк «Российский капитал» (более 30%), банк «Россия» (более 40%) и РНКБ (более 50%), в то время как Транскапиталбанк, УБРР и Металлинвестбанк «потеряли» за прошедшее полугодие в своих портфелях более 10%. В годовом выражении наибольший прирост портфеля наблюдался у Банка Уралсиб (более 90%), банка «Российский капитал» (более 160%), Абсолют Банка (более 40%) и СМП Банка (более 90%), что отражает фокусировку их бизнес-моделей на развитии ипотечного кредитования.

Топ-20 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 июля 2018 года

Место в рейтинге

Банк

Ипотечный кредитный портфель на 01.07.18, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.18, %

Ипотечный кредитный портфель на 01.01.18, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.18, %

Ипотечный кредитный портфель на 01.07.17, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.17, %

Динамика за полгода,%

Динамика за год,%

1

Сбербанк России

3 323,89

60,53

2900,71

58,90

2519,55

56,63

14,6

31,9

2

ВТБ

1 140,14

50,37

1078,57

49,19

1046,88

46,21

5,7

8,9

3

Группа Societe Generale*

178,39

-

172,13

-

162,74

-

3,6

9,6

в том числеДельтаКредит

150,90

100,00

139,56

100,00

124,21

100

8,1

21,5

в том числе Росбанк

27,49

20,11

32,57

24.17

38,53

28,30

-15,6

-28,6

4

Райффайзенбанк

109,84

42,82

90,78

41,19

87,23

42,21

21,0

25,9

5

Связь-Банк

69,40

79,67

70,56

80,14

66,72

80,45

-1,6

4,0

6

Абсолют Банк

67,85

96,93

55,14

95,87

50,19

96,01

30,2

43

7

Группа ДОМ.РФ

62,06

-

40,2

-

14,07

-

54,0

341,1

в том числе ДОМ.РФ

37,42

-

21,5

-

4,9

-

74,6

667,7

в том числе Российский Капитал

24,64

61,42

18,79

53,73

9,17

37,11

31,1

168,7

8

Банк Уралсиб

60,52

49,60

50,83

44,83

31,75

34,09

19,1

90,6

9

Банк «Санкт-Петербург»

52,61

64,96

49,73

67,04

42,54

66,27

5,8

23,7

10

Возрождение

44,06

71,90

39,30

69,20

38,45

67,35

12,1

14,6

11

Ак Барс

35,22

64,45

30,21

60,56

24,96

54,30

16,6

41,1

12

ЮниКредит Банк

33,72

23,63

29,15

22,08

28,82

22,99

15,7

17,0

13

Совкомбанк

29,35

19,36

нд

нд

нд

нд

нд

нд

14

Центр-Инвест

28,85

55,37

25,18

51,30

20,90

46,92

14,6

38,0

15

Группа Транскапиталбанка

28,64

-

36,42

-

28,78

-

-1,1

25,1

в том числе Транскапиталбанк

24,13

89,23

30,21

87,11

25,16

77,01

-20,1

-4,1

в том числе Инвестторгбанк

4,52

72,04

6,20

98,88

3,62

63,08

91,7

228,7

16

Зенит

25,60

80,50

24,82

79,90

24,65

78,70

3,1

3,9

17

Московский Кредитный Банк

17,16

17,26

16,10

16,95

15,52

15,31

6,6

10,5

18

СМП Банк

11,94

57,34

7,95

48,48

6,20

45,53

50,2

92,5

19

Металлинвестбанк

9,63

58,47

10,76

62,08

8,40

58,47

-10,5

14,6

20

АБ Россия

7,10

46,80

4,84

38,44

3,79

32,76

46,8

87,4

* Летом 2015 года завершилась передача ипотечного бизнеса Росбанка в дочерний банк «ДельтаКредит». Росбанк предлагает своим клиентам ипотечные кредиты по программам и стандартам «ДельтаКредит», такие кредиты идут на баланс последнего.

Наибольшая доля ипотеки в розничном кредитном портфеле характера для банка «ДельтаКредит», Абсолют Банка, Связь-Банка, Транскапиталбанка и банка «Зенит».

В первом полугодии 2018 года сохранилась отмечавшаяся на протяжении всего 2017 года тенденция снижения просрочки в сегменте ипотеки. Средний объем просроченной задолженности у участников рейтинга за рассматриваемый период сократился с 3,32% до 2,15%. Однако, так как ряд крупных банков не раскрыли данные по этому показателю, реальная цифра может отличаться.

Минимальная доля просрочки в портфеле банков-участников составила 0,12%, такой уровень отразил банк «Санкт-Петербург», заняв первую позицию рейтинга по данному показателю. Замыкает ТОП-10 банк «Дельта Кредит» с долей просроченной задолженности в портфеле в размере 1,2%. Заметим, что с 1 января 2018 года Центральный Банк, с целью недопущения образования ипотечного пузыря, ввел повышенные коэффициенты риска для жилищных кредитов с небольшим первоначальным взносом. Сейчас Банк России рассматривает возможность дальнейшего ужесточения регулирования подобных займов с 1 января 2019 года, что, по мнению аналитиков, приведет к улучшению качества ипотечного портфеля, однако окончательное решение еще не принято.

Топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.2018 г.

Место в рейтинге

Банк

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.18, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.18, млн рублей

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.18, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.18, млн рублей

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.17, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.17, млн рублей

1

Банк «Санкт-Петербург»

0,12

63,93

0,11

55,01

0,13

55,16

2

Челябинвестбанк

0,31

7,94

0,22

4,95

0,26

5,95

3

Примсоцбанк

0,33

19,71

0,39

23,64

0,64

27,85

4

АБ Россия

0,40

28,52

0,58

28,29

0,89

33,64

5

Челиндбанк

0,45

19,72

0,48

17,53

0,52

17,48

6

РНКБ

0,71

42,39

0,05

2,02

н/д

н/д

7

Центр-Инвест

0,87

250,30

0,94

235,57

0,86

180,46

8

Райффайзенбанк

0,88

970,00

1,13

1 025,32

1,46

1 270,44

9

Связь-Банк

0,88

612,97

2,33

1 645,67

3,72

2 482,74

10

ДельтаКредит

1,20

1 806,83

0,85

1 191,87

0,72

900,11

За первые 6 месяцев 2018 года банки-участники рейтинга совокупно выдали 597,9 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,17 трлн рублей. За прошедшие полгода объем выдач увеличился на 4%, превысив в годовом выражении 67%. Темпы роста выдач в количественном выражении оказались менее существенны: 1,5% за полгода и 58% за год. Процент одобрения поданных заявок в банках-участниках составил в среднем 35%.

По результатам исследования и по объему и по количеству выданных займов первые три места распределились между одними и теми же игроками: Сбербанком России, ВТБ и группой ДОМ.РФ, включающей в себя ДОМ.РФ и банк «Российский капитал». По результатам аналогичного исследования за первое полугодие 2017 года третье место по объему занимал Райфайзенбанк, а по количеству — Россельхозбанк, а по итогам 2017 года – Газпромбанк и Россельхозбанк соответственно.

Топ-20 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2018 года

Место в рейтинге

Банк

Объем ипотечных кредитов, предоставленных в I полугодии 2018 г., млрд рублей

Объем ипотечных кредитов, предоставленных во II полугодии 2017 года, млрд рублей

Объем ипотечных кредитов, предоставленных в I полугодии 2017 года, тыс. рублей

1

Сбербанк России

702,79

688,98

396,50

2

ВТБ

244,93

254,45

178,65

3

Группа ДОМ.РФ

36,75

36,03

13,12

в том числе ДОМ.РФ

28,37

25,27

7,83

Российский Капитал

8,38

10,77

5,29

4

Группа Societe Generale

32,70

36,23

22,68

в том числе ДельтаКредит

32,70

36,23

22,34

в том числе Росбанк

0,00

0,00

0,34

5

Абсолют Банк

22,56

17,20

10,06

6

Райффайзенбанк

20,62

27,91

31,29

7

Банк Уралсиб

16,36

19,18

7,89

8

Совкомбанк

12,92

нд

9

Банк «Санкт-Петербург»

11,65

14,31

9,92

10

Возрождение

9,98

6,79

9,25

11

Ак Барс

9,70

8,97

4,90

12

ЮниКредит Банк

9,69

5,77

3,84

13

Центр-Инвест

6,52

7,14

4,21

14

СМП Банк

5,47

3,43

2,37

15

Группа Транскапиталбанка

4,50

6,14

3,55

в том числе Транскапиталбанк

3,75

5,36

3,13

в том числе Инвестторгбанк

0,75

0,78

0,42

16

Связь-Банк

4,06

7,97

3,58

17

Московский Кредитный Банк

3,35

3,36

1,69

18

Примсоцбанк

3,33

4,42

2,30

19

Металлинвестбанк

2,81

3,59

2,17

20

Россия

2,68

1,57

0,89

Топ-20 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2018 года

Место в рейтинге

Банк

Количество ипотечных кредитов, предоставленных в I полугодии 2018 г., тыс. шт.

Количество ипотечных кредитов, предоставленных во II полугодии 2017 года, тыс. шт.

Количество ипотечных кредитов, предоставленных в I полугодии 2017 года, тыс. шт.

1

Сбербанк России

380,54

391,78

239,21

2

ВТБ

108,63

118,35

84,71

3

Группа ДОМ.РФ

20,34

20,19

8,93

ДОМ.РФ

16,00

14,62

6,22

Российский Капитал

4,34

5,57

2,71

4

Совкомбанк

14,34

нд

нд

5

Группа Societe Generale

12,88

14,74

8,58

в том числе ДельтаКредит

12,88

14,74

8,56

в том числе Росбанк

0,00

0,00

0,03

6

Абсолют Банк

9,28

7,18

4,68

7

Банк Уралсиб

7,45

8,91

4,05

8

Райффайзенбанк

6,62

10,75

11,85

9

Ак Барс

5,59

5,19

2,98

10

Банк «Санкт-Петербург»

5,37

6,47

4,68

11

Возрождение

3,92

3,00

3,56

12

Центр-инвест

3,89

4,11

2,47

13

ЮниКредит Банк

3,64

2,11

1,45

14

Группа Транскапиталбанка

2,11

2,91

1,53

в том числе Транскапиталбанк

1,65

2,40

1,25

в том числе Инвестторгбанк

0,46

0,52

0,28

15

Связь-Банк

2,04

3,83

1,91

16

Примсоцбанк

1,79

2,36

1,30

17

Челиндбанк

1,19

0,97

0,75

18

Металлинвестбанк

1,15

1,46

0,93

19

Россия

1,13

0,80

0,48

20

РНКБ

1,01

0,87

нд

Основной вклад в динамику развития рынка внесли сделки с готовым жильем. Прирост выдачи ипотеки на покупку вторички среди опрошенных нами банков составил 11%, в то время как выдачи кредитов на покупку первички упали за аналогичный период на 5%, несмотря на более низкие ставки, предлагаемые банками для данного вида жилья, в том числе и в партнерстве с застройщиками. Средняя ставка по кредитам на первичку составила в первом полугодии 9,98% годовых, а на вторичку – 10,09% годовых. Следует отметить, что наибольшее количество и объем выданных кредитов на покупку новостроек пришлось, по данным анкетирования, на следующих застройщиков: ГК ЛСР, Самолет-Девелопмент, ГК Сиэтл Сити, ГК Дон Строй и Урбан Групп ( на текущий момент не функционирует).

Преимущественная часть всех предоставленных за первые 6 месяцев 2018 года кредитов выдавалась с первоначальным взносом от 10% до 20% и с первоначальным взносом от 30% до 50%, что закономерно: по этим кредитам отмечались наиболее привлекательные ставки. Несмотря на ужесточение Банком России требований к ипотечным займам с первым взносом менее 20%, их доля по результатам первого полугодия в общем количестве выданных займов составила порядка 8%, однако ввиду прогнозируемых изменений, с 1 января, вероятнее всего, эта доля снизится.

Структура выдач ипотечных займов практически не претерпела изменений: наибольший объем и количество займов выдаются на срок от 15 до 20 лет, чему также способствует минимальный уровень ставок. Однако, появившаяся в 2017 году тенденция к сокращению среднего срока ипотеки не угасла и в текущем полугодии: доля кредитов на срок до 15 лет продолжает расти.


Следует отметить, что 70% сделок в первом полугодии 2018 года происходило с полным пакетом документов, и лишь 30% — с упрощенным. Средняя ставка по кредитам, предоставленным участниками рейтинга, по состоянию на 1 июля составила 10,28% годовых, при этом по кредитам, выдаваемым при наличии у заемщика полного пакета документов, ее размер составил 10,06% годовых, а по займам, предоставляемым без подтверждения дохода, – 10,65% годовых.

Преимущественная часть всех выданных банками-участниками займов ожидаемо пришлась на кредиты на покупку квартир, апартаментов и рефинансирование текущих кредитов: именно по этим продуктам банки активно меняли условия в прошедшем полугодии, делая их наиболее привлекательными для заемщиков, что отражает и средний уровень ставок по этим предложениям.

Наибольшая доля выдач отмечалась в Центральном федеральном округе. Также значительная часть пришлась на Приволжский и Северо-Западный федеральные округа. Наименьшие ставки выделяются в Северо-Западном, Северо-Кавказском и Центральном ФО. Следует отметить, что такие показатели ЦФО и СЗФО обусловлены существенной долей Москвы и Санкт-Петербурга в их показателях: 40% и 52% соответственно по итогам рассматриваемого нами периода.

Высокая стоимость недвижимости и уровень зарплат способствуют тому, что в регионах-лидерах наряду с Дальневосточным федеральным округом отмечается и наибольшее значение средней суммы кредита: 1,8 млн рублей в ЦФО, 1,7 млн рублей в СЗКО, 2,17 млн рублей в ДФО при средней сумме ипотечного кредита в РФ 1,96 млн рублей. За год она увеличилась на 6%, чему, в первую очередь, способствовали низкие ставки. Принимая во внимание недавнее повышение максимальной суммы кредита по семейной ипотеке и по другим продуктам ДОМ.РФ, можно прогнозировать рост этого показателя и в следующем полугодии.

«Несмотря на внушительную динамику развития, российский ипотечный рынок пока все еще остается неконкурентным: более половины его приходится на Сбербанк России. Удорожание фондирования частных игроков и начавшееся на этом фоне повышение ими ставок по ипотеке в начале осени еще более усилят неконкурентный перекос на рынке, и никаких предпосылок для изменения сложившейся ситуации в краткосрочной перспективе пока нет», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Рейтинг составлен 28 сентября 2018 года

Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру

Предыдущее исследование на эту тему (смотреть).

Рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2018 года.xlsx