Российские банки активно развивают корреспондентскую сеть в новых для себя регионах, пишет «Коммерсант». При этом вместо доллара и евро кредитные организации организуют расчеты в локальных, «мягких», или ограниченно конвертируемых, валютах. Но в условиях санкций этот процесс значительно затрудняется, отмечают эксперты.
Санкции всё поменяли
Пик ограничений против российской экономики пришелся на первый месяц с начала спецоперации, но участникам рынка до сих пор приходится адаптироваться к последствиям. Компании реального сектора вынуждены переориентировать экспорт и импорт «на Восток»: в Среднюю Азию, Китай и другие страны Юго-Восточной Азии, Индию, государства Персидского залива, в меньшей степени — в Африку и Латинскую Америку.
При этом санкции США и ЕС закрыли корреспондентские отношения в долларах и евро для крупнейших российских банков — Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка, Совкомбанка, «ФК Открытие» и других. Игроки поменьше, работавшие через корсети лидеров, тоже оказались отрезаны от международных расчетов. Ряд зарубежных банков по своей инициативе ввели ограничения для российской стороны.
В результате товарооборот с дружественными странами вырос: с Китаем — на 30%, до 81 млрд долларов (по данным Главного таможенного управления КНР), с Турцией, Индией и ОАЭ — примерно вдвое за первое полугодие (по словам профильных чиновников), с Арменией, Узбекистаном, Киргизией — на 40% (по данным правительства РФ и аналитиков).
И если раньше торговлю вели в долларах или евро, теперь значительную долю стали занимать локальные валюты, о чем говорят сами банкиры и чиновники. Причем речь не всегда идет о национальных валютах, индийские контрагенты иногда рассчитываются с российскими партнерами в юанях.
Самые популярные вклады со специальными условиями
| Название | Ставка, % | Мин. сумма, ₽ | Мин. срок, дней | |
|---|---|---|---|---|
| от 12.5% | от 30000 | 31 |
Лиц.№ 2879
|
|
| от 12% | от 30000 | 91 |
Лиц.№ 2879
|
|
| от 1.5% | от 100000 | 91 |
Лиц.№ 2530
|
|
| 4% | от 100000 | 367 |
Лиц.№ 1370
|
|
| от 5.6% | от 20000 | 100 |
Лиц.№ 3136
|
Другие страны и валюты
Чтобы обеспечить расчеты по изменившимся товаропотокам, российские банки активно расширяют корреспондентскую сеть в странах, которые раньше почти не замечали.
К началу осени почти 90% из пятидесяти крупных российских банков имели корсчета в китайских юанях, тогда как в долларах — только 63%, подсчитал «Коммерсант». Более половины кредитных организаций имели корсчета в казахстанском тенге и белорусских рублях, четверть — в турецких лирах, пятая часть — в киргизских сомах и таджикских сомони. Минимум семь банков уже открыли корсчета в банках ОАЭ (преимущественно в Mashreq Bank) и Узбекистана.
При этом охват рынка прямой корсетью не такой широкий. В частности, половина банков, имеющих юаневые счета, проводит расчеты через дочерние структуры китайских банков в Москве.
Процесс непростой
Процесс открытия иностранных корсчетов эксперты называют «небыстрым и нетривиальным». Зарубежные банки опасаются санкций и в текущих условиях ведут себя очень осторожно, устанавливая прямые корреспондентские отношения с российскими банками, объяснил эксперт практики консультирования на финансовом рынке компании «Технологии доверия» Руслан Мухомеджанов.
«Сейчас оценивается деловая репутация: твой банк должен отсутствовать в санкционных списках, а среди акционеров и топ-менеджеров не должно быть политически ангажированных лиц», — рассказал председатель совета директоров Петербургского социального коммерческого банка Владимир Прибыткин.
В банке «Держава» сообщили, что при открытии корсчета в китайском банке не было существенных задержек, комплаенс продлился дольше месяца. Абсолют-Банк находится на этапе комплаенс-проверки для открытия прямых корсчетов в турецкой лире и дирхамах около 2,5–3 месяцев. В некоторых странах на открытие корсчета может понадобиться и до полугода, поскольку нужно согласование местного регулятора, добавил предправления Реалист-Банка Владимир Эльманин.
По его словам, контроль за российскими платежами сейчас «фактически происходит в ручном режиме». В некоторых банках за открытие корсчетов нужно платить по несколько десятков тысяч долларов, где-то — только комиссию за операции.
Работать напрямую с подсанкционными российскими банками никто не хочет даже на территории СНГ, рассказал источник «Коммерсанта».
Проблема с нестандартными валютами
Рост расчетов в «дружественных» валютах отразился и на российском валютном рынке. По данным Мосбиржи, объем торгов юанем почти сравнялся с евро и лишь в 2–2,5 раза меньше, чем у доллара. Однако объемы торгов другими «мягкими» валютами (белорусским рублем, казахстанским тенге, турецкой лирой) пока в сотни раз ниже, чем ведущими.
Проблема с ликвидностью нестандартных валют затрудняет проведение экспортно-импортных и финансовых операций, сбережения и хеджирования, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Сейчас захеджировать риски изменения курса рубля против валют, торгуемых на Мосбирже, можно (помимо доллара и евро) только по юаню. Для хеджирования по другим валютам нужно обращаться в банк, но чем менее ликвиден инструмент, тем выше на него будет цена. Так что пока система расчетов в «мягких» валютах останется дорогой и не слишком удобной.
