Московский Кредитный Банк закрыл книгу заявок на долларовые евробонды номинальным объемом 500 млн долларов. Спрос составил 1,1 млрд долларов, следует из сообщения для инвесторов (есть в распоряжении RNS).
МКБ размещает долларовые евробонды на 500 млн долларов под 5,5% годовых для рефинансирования ранее выпущенных бумаг. Их номинальный объем также составляет 500 млн долларов, но ставка купона — 7,7% годовых.
Новые бонды размещаются на пять лет — до 14 февраля 2023 года.
Организаторами размещения выступают CS, JP Morgan, SG CIB (B&D). Соорганизаторами — БК «Регион», ING, Sova Capital Limited (ранее — Otkritie Capital) и UniCredit.
Комментарии