Альфа-Банк решил занять в долларах на внешних рынках

Альфа-Банк планирует разместить долларовые еврооблигации. Привлеченные средства могут пойти на финансирование конкретной сделки или погашение внешних долгов. Об этом в своих обзорах написали аналитик Sberbank CIB Алексей Булгаков и аналитики «Уралсиба» Ирина Лебедева, Ольга Стерина и Дмитрий Дудкин, передает РБК.

«Как и другие российские банки, Альфа-Банк в настоящее время несколько сокращает объемы кредитования. Соответственно, средства, привлеченные в рамках обсуждаемого размещения, если оно состоится, будут предназначены либо для финансирования конкретной сделки, либо для предварительного аккумулирования ресурсов на погашение внешних долгов в 2016–2017 годах», — пишет Булгаков, напоминая, что в 2017 году наступает срок погашения облигаций на сумму 1,7 млрд долларов, включая долговые бумаги холдинговой структуры ABH Financial (ей подконтролен Альфа-Банк).

Аналитики «Уралсиба» напоминают, что в ноябре прошлого года Альфа-Банк разместил выпуск субординированных облигаций на 250 млн долларов с купоном 9,5% с погашением в феврале 2025 года. В понедельник длинные бумаги Альфа-Банка закрылись ростом цен примерно на 0,3 процентного пункта от номинала.

Пресс-служба Альфа-Банка подтвердила объявление мандата о размещении евробондов. «Дату размещения назвать не можем, сумму и срок не называем. Они будут определены в процессе размещения», — отметили в пресс-службе, уточнив, что бонды будут долларовыми. «У банка комфортный запас ликвидности в валюте, но мы постоянно отслеживаем рыночную ситуацию и при благоприятной конъюнктуре готовы привлекать средства на международных рынках», — добавили в пресс-службе.