Рост отказов и новый подход к расчету долговой нагрузки. Главные события рынка кредитования

Аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Артур Хачатрян рассказывает об основных трендах на рынке кредитования в ноябре и изменениях, которые планируются в краткосрочной перспективе.

Рыночная статистика

Кредиты

Объем выдач потребительских кредитов в ноябре снизился: по данным Frank RG, банки выдали физлицам кредитов на 329,2 млрд рублей, что на 2,9% меньше, чем в октябре. В количественном выражении снижение было менее значительным — 1,6% (в ноябре 2025 года банки выдали 1,9 млн кредитов). В годовом выражении наблюдается рост как по объему выданных кредитов (+44% к ноябрю 2024 года), так и по количеству — на 16,7%. Также в ноябре снизился средний размер кредита — он составил 174,7 тысячи рублей (−1,3% к октябрю 2025 года), что однако на 23,7% больше, чем в ноябре 2024 года.

Автокредиты

В сегменте автокредитов также наблюдается тренд на снижение выдач. В ноябре было выдано 116,3 тысячи кредитов (−17,5% к октябрю 2025 года) на сумму 176,3 млрд рублей, что на 17,4% меньше, чем в октябре. При этом в сравнении с ноябрем прошлого года выдачи автокредитов выросли на 52,4% в рублях и на 29,4% в количественном выражении. Тренд на увеличение среднего чека автокредита продолжил наблюдаться и в ноябре. По сравнению с предыдущим месяцем его рост составил 0,1%, а величина чека — 1,52 млн рублей (рост в годовом представлении составил 17,8%).

Получите кредит на покупку машины

Банки.ру найдет предложения с самой низкой ставкой 

Подобрать предложения

POS-кредиты

В сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц достиг 25,5 млрд рублей (+2,3% к октябрю 2025 года), в количественном представлении также наблюдается увеличение — 6,8%. В годовом представлении объем выдач незначительно увеличился — на 1,4%, в то время как количество выдач значительно сократилось по сравнению с ноябрем 2024 года: снижение составило 49,1%. При этом средний чек на POS-кредит также снизился при сравнении с октябрем 2025-го — до 68,3 тысячи рублей (−4,2%). В годовом выражении рост среднего чека составил значительные +99,3% к ноябрю 2024 года.

Другая статистика

По данным НБКИ, в октябре 2025 года доля отказов по заявкам на потребительские кредиты составила 76%, что на 1,3% больше, чем в сентябре. Увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 8,5 процентного пункта (в октябре 2024 года — 67,5%). Также увеличилась и доля отказов по заявкам на POS-кредиты. В октябре она составила 89,2%, что на 4,4 п. п. больше, чем в сентябре 2025 года, и на 4,3 п. п., чем в октябре 2024 года. Стоит отметить, что в октябре данный показатель достиг максимального уровня в 2025 году.

Средняя сумма просроченного банковского кредита, приобретенного коллекторами, выросла до трехлетнего максимума: за десять месяцев 2025 года она составила 217 257 рублей, что на 2,8% и 2% больше, чем за аналогичные периоды 2023 и 2024 годов, следует из агрегированной статистики по портфелям сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect и ПКБ.

Совокупный портфель микрозаймов на конец III квартала 2025-го составил 526,8 млрд рублей, увеличившись всего на 1,2% по сравнению со II кварталом 2025-го, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные СРО «МиР». Это минимальный прирост портфеля за последние четыре квартала. В структуре портфеля на долю кэптивных МФО (связанных с их материнской структурой) пришлись 254,9 млрд рублей, или 48,3% от объема всех займов. Увеличение по сравнению с прошлым кварталом составило 0,6%, в то время как во II квартале рост был более значительным — 19%. 

ЦБ предложил ужесточить требования к расчету долговой нагрузки заемщика

В частности, ЦБ предложил:

• Ввести дисконтирующий коэффициент в размере 10%. Это касается оценки дохода по упрощенному подходу, когда учитывается минимум из заявленного заемщиком дохода и данных Росстата о среднедушевом денежном доходе.
• Исключить использование в качестве документов, подтверждающих доход заемщика, выписки по счетам, куда зачисляются иные доходы.
• Ввести требование о формировании и предоставлении гражданам выписок по счетам, используемым для подтверждения доходов только банками, где открыт счет с доходами.
• Запретить использование документов с информацией о доходах ИП, которые были выданы предпринимателем самому себе.
• Ввести запрет на применение модельного подхода к зарплатным клиентам банка для отхода от учета неофициальных доходов. Предлагается отменить модельный подход к определению величины среднемесячного дохода человека, о котором у банка нет информации для определения существенных факторов модели.
• Исключить возможность применения банком электронных носителей информации в момент формирования уведомлений о применении модельного подхода.
• Признавать сумму среднемесячных платежей по кредитам клиента равной его среднемесячному доходу в случаях, когда отсутствует согласие заемщика на раскрытие банку основной части кредитной истории.

Планируется, что предложенные регулятором изменения вступят в силу с апреля 2026 года.