Медианные показатели рентабельности российских банков возросли относительно 2020 года, но остаются ниже значений 2019-го, несмотря на рекордную прибыль сектора в абсолютном выражении. Об этом говорится в аналитической записке «Эксперт РА».
Рейтинговое агентство напоминает, что по итогам 2021 года банковский сектор РФ получил 2,36 трлн рублей чистой прибыли за вычетом убытков, понесенных 15,7% кредитных организаций. При этом, как и прогнозировалось, в IV квартале динамика агрегированного финансового результата кредитных организаций замедлилась. Факторами, оказавшими давление на темпы генерации прибыли, стали:
- отрицательная переоценка портфелей приобретенных ценных бумаг в условиях нестабильности финансовых рынков;
- небольшое замедление выдачи потребительских и ипотечных кредитов на фоне высокой долговой нагрузки заемщиков и ожиданий вступления в действие макропруденциальных лимитов;
- прошедшие доформирование резервов на возможные потери по требованиям к крупным корпоративным заемщикам на балансе отдельных банков, значимых в масштабах сектора.
«Медианные показатели рентабельности по всем кредитным организациям возросли относительно 2020 года, но остаются ниже значений, зафиксированных в допандемийном 2019 году, несмотря на установленный рекорд по прибыли в абсолютном выражении», — указано в материале.
Медианная рентабельность балансового капитала по прибыли после налогообложения составила 6,3%, рентабельность валовых активов — 1,1% за 2021 год. Усредненный уровень чистой процентной маржи в 2021 году повысился относительно предшествовавшего года, несмотря на рост стоимости фондирования, за счет осуществленной крупными и некоторыми средними по размеру банками конвертации избыточной ликвидности в работающие активы с повышенной нормой процентного дохода — в первую очередь потребительские кредиты, выданные населению. Доля прибыльных кредитных организаций в 2021 году составила 84,3%, восстановившись относительно 2020 года и немного превысив показатель 2019 года с учетом сокращения общего числа действующих кредитных организаций.
Медианная рентабельность балансового капитала топ-10 кредитных организаций по размеру активов по итогам 2021 года значительно превышает аналогичный показатель, усредненный по всем участникам рынка, и составляет 16,8%. Крупнейшие банки наиболее эффективно удовлетворяли возросший в прошлом году спрос на заемные средства и максимизировали доходную базу за счет разветвленных филиальных сетей и широкого спектра каналов продаж, а также более устойчивого по сравнению со средними и небольшими кредитными организациями фондирования. Более стабильная ресурсная база позволила им существенно повысить уровень среднесрочных и долгосрочных кредитных требований. В результате концентрация активов сектора на первой десятке кредитных организаций за прошедший год возросла на 1,3 процентного пункта, до 78%. За последние же три года соответствующий показатель концентрации увеличился на 5,2 п. п., что отражает не только органический рост, но также реализацию крупнейшими игроками стратегий слияний и поглощений, указывают аналитики.
