Банки-минус

Впервые за долгое время по итогам 2015 года снизился общий объем банковских активов. Если добавить к этому, что без учета прибыли Сбербанка система показала убыток, можно говорить о самом масштабном банковском кризисе в стране с начала века.

Что с активами

Объем совокупных активов банковской системы за 2015 год увеличился на 6,9%, составив на 1 января 2015 года 83 трлн рублей. Однако с учетом валютной переоценки (около трети активов банковской системы номинировано в иностранной валюте) активы банков впервые за долгий срок показали снижение – на 1,6% за год. Даже в кризисные 2008–2009 годы банковский сектор демонстрировал рост активов, хотя курс рубля на тот момент был намного менее волатилен, чем сейчас.

Структура активов за последний год претерпела незначительные изменения. Наибольшую долю традиционно формируют кредиты и прочие размещенные средства. Согласно информации, представленной на сайте Банка России, их доля в структуре активов незначительно увеличилась за прошедший год, составив на 1 января 2016 года 69,3% (57,51 трлн рублей). На 1 января 2015 года доля кредитования в активах составляла 67,1%, а на начало 2014 года – порядка 70,6%.

Совокупный объем кредитов экономике (кредиты организациям и физическим лицам) за 2015 год увеличился на 7,6%. Однако с поправкой на валютный фактор рост составил всего 0,1%.

В структуре кредитного портфеля можно отметить рост объема кредитов предприятиям и организациям на 12,7%, или 3,76 трлн рублей (+2,5% с поправкой на валютную переоценку). Кредитование физических лиц при этом сократилось как номинально (-5,7%, или 645,2 млрд рублей), так и с поправкой на валютный фактор (-6,3%).

Однако говорить о положительной динамике в корпоративном кредитовании не приходится. Рост соответствующего показателя обусловлен в первую очередь падением курса рубля, а также тем фактом, что многие корпоративные кредиты были реструктурированы (пролонгированы), в результате чего отразились в балансах кредитных организаций как вновь выданные.

Отдельно стоит отметить, что в условиях стагнации кредитования реального сектора банки начали активнее кредитовать друг друга на рынке МБК. Так, за 2015 год объем кредитов, размещенных в кредитных организациях, увеличился на 24,9%, или на 1,72 трлн рублей. Основными причинами роста объемов межбанковского кредитования стали сложности банков с размещением средств (падение платежеспособности реального сектора), а также увеличившаяся доходность по данному виду активов ввиду роста ключевой ставки в конце 2014 года. При этом, размещая средства на небольшие сроки, банки имеют возможность поддерживать высокий уровень краткосрочной ликвидности. Ниже в таблице перечислены банки, которые активнее всего нарастили объемы поставок ликвидности на рынок (в абсолютных значениях).

Привлекали с рынка средства активнее всех следующие кредитные организации:

По аналогичным причинам вырос портфель вложений банков в ценные бумаги, доля которых в структуре активов на 1 января 2016 года составила 14,2% (на начало 2015 года – 12,5%). Портфель более чем на 80% представлен вложениями в долговые ценные бумаги, продемонстрировавшими рост на 25,7%, или порядка 2 трлн рублей. Стоит отметить, что кредитные организации заметно нарастили активность в данном сегменте, в том числе в спекулятивных целях. Кроме того, в начале года продажа многих ценных бумаг осуществлялась со значительным дисконтом, а доходность по купонным выплатам выросла.

В таблице ниже приведены банки (топ-20), продемонстрировавшие наибольший прирост портфеля ценных бумаг в относительном выражении по итогам 2015 года.

Что касается ликвидных средств (денежные средства, счета ностро, корсчет в ЦБ РФ), их объем, а соответственно, и доля в активах значительно сократились (на 1 января 2016 года – 8,4% активов). Объем вложений в данный вид активов снизился с 8,73 трлн рублей на начало 2015 года до 6,9 трлн на 1 января 2016 года, или на 21% в годовом выражении. Первопричиной в том, что на начало 2015 года у банков скопился изрядный запас ликвидных средств, который они нарастили в максимально короткие сроки в период паники на рынке в конце 2014 года. Опасаясь набега вкладчиков, многие банки предприняли попытку создать некоторую «подушку» ликвидности, которая позволила бы своевременно и в полном объеме исполнять принятые на себя обязательства перед кредиторами и проводить операции клиентов. Однако поддержание такого высокого уровня ликвидных средств на протяжении всего года было бы нецелесообразным и неэффективным. Кредитные организации стали размещать эти средства если не в кредитный портфель, то в активы, приносящие хоть какой-нибудь доход.

Остальные группы активов в 2015 году не претерпели значительных изменений, и их доли остаются на приблизительно том же уровне, что и годом ранее.

Что с пассивами

Структура пассивов банковской системы РФ за 2015 год изменилась несущественно, однако наблюдаются определенные тенденции к усилению роли средств клиентов в формировании ресурсной базы банков. Так, доля вкладов физических лиц в пассивах банков увеличилась на 4,1%, а их объем за год – на 25,2%, или 4,67 трлн рублей (+16,8% без учета валютной переоценки). Во многом такой приток вкладов населения объясняется резким скачком ставок по депозитам физлиц, который произошел сразу после поднятия ключевой ставки Банком России до 17% в конце 2014 года и привлек большое количество заемщиков, пытающихся уберечь свои сбережения от инфляции. На настоящий момент ставки по депозитам значительно сократились вслед за снижением ключевой ставки. В связи с этим можно предположить, что в 2016 году количество вкладчиков, желающих разместить свои средства под проценты ниже официального уровня инфляции, вероятно, сократится. Хотя первый заместитель председателя Банка России Алексей Симановский прогнозирует 10-процентный рост вкладов в текущем году.

В таблице ниже приведены банки – лидеры по приросту средств физлиц по итогам 2015 года (вклады и текущие счета; учтены только банки, имевшие на 1 января 2015 не менее 3 млрд рублей вкладов).

Обратите внимание на то, как растет зависимость банков от средств физлиц, доля которых достигает огромных значений. В данной выборке особенно бросается в глаза банк «Верхневолжский», на средства физлиц в балансе которого приходится свыше 75% всех нетто-пассивов, также выделяются Башкомснаббанк, Бинбанк Кредитные Карты и Инбанк. Данные кредитные организации имеют сильную зависимость от одного источника привлечения средств, что чревато определенными рисками. Масштабный отток вкладов в банках, где на долю физлиц приходится более 30%, непременно отразится на ликвидности. И если крупные банки в момент оттока или паники среди вкладчиков могут рассчитывать на поддержку акционеров (тот же Бинбанк Кредитные Карты), то владельцам небольших и средних банков живых средств может не хватить.

Корпоративные средства выступают основой пассивов банковской системы РФ. Объем депозитов и средств на текущих счетах предприятий и организаций за 2015 год также продемонстрировал рост – на 15,6% (+2,7% без учета валютной переоценки), что привело к увеличению их доли с 31,5% на начало 2015 года до 33,6% на настоящий момент.

Однако, если сгруппировать банки по размеру, можно увидеть, как выросла за год доля средств юрлиц в составе пассивов крупнейших банков. В пассивах банков из топ-5 сосредоточено 60,7% всех средств юрлиц (на начало 2015 года доля составляла 55,2%). У банков из топ-10 доля увеличилась с 70,3% до 73,1%, у банков из топ-20 – с 79,4% до 82,3%, у банков из списка топ-50 – с 89,3% до 91,1%. В списке банков из топ-100 доля средств юрлиц увеличились с 94,5% до 95,7%.

Данные цифры наглядно демонстрируют переток корпоративных клиентов в крупнейшие банки страны. И это понятно: юрлица, средства которых не попадают под защиту системы страхования, выбирают спокойствие, отдавая предпочтение кредитным организациям с госучастием либо переходя на обслуживание в крупнейшие банки.

В 2015 году кредитные организации сократили привлечение средств от Банка России (в том числе по операциям РЕПО), доля которого в структуре пассивов сократилась с 12% до 6,5%. Снижение стоимости фондирования основных источников пассивов в течение года привело к снижению спроса со стороны финансовых учреждений на данный вид заемных средств.

Основным показателем успешности отдельного банка или банковского сектора в целом, естественно, является полученная прибыль. И в этом плане банковский сектор демонстрирует не самую радужную динамику.

Общая прибыль по сектору за 2015 год составила 191,9 млрд рублей. Прибыльных банков по итогам года оказалось 553 (размер полученной прибыли – 735,8 млрд рублей), убыточными стали 180 банков (объем убытков – 543,8 млрд рублей). Однако без учета финансового результата Сбербанка (236,3 млрд рублей прибыли) банковский сектор глубоко убыточен. Озвученные результаты, к слову, не учитывают показатели Внешэкономбанка, который, являясь госкорпорацией, действует на основании федерального закона и не имеет банковской лицензии. По итогам 2015 года его убытки составили 82,4 млрд рублей.

В таблице ниже приведены банки-лидеры, показавшие положительный финансовый результат по итогам 2015 года.

Сабина ХАСАНОВА, Александр КУДРЯВЦЕВ, Banki.ru