Компания «Балтийский Лизинг» размещает выпуск трехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 4 млрд рублей. Об этом сообщает Альфа-Банк, который выступает одним из организаторов размещения.
Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,4—9,6% годовых. Книга заявок закрыта на уровне 9,2% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,52%. «Высокий интерес к выпуску со стороны институциональных инвесторов, а также частных лиц позволил эмитенту значительно снизить финальную ставку купона», — подчеркивается в релизе банка.
В ходе букбилдинга было подано более 80 заявок от инвесторов, максимальный спрос на облигации достиг 14 млрд рублей.
Робот советник
«Большой спрос со стороны розничных инвесторов, а также высокий интерес со стороны управляющих компаний к выпуску свидетельствует о должном признании успешного развития компании «Балтийский Лизинг». Инвесторы, несомненно, высоко оценили уровень поддержки и перспективы дальнейшего развития компании в составе группы «Открытие», — комментирует директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.
По словам заместителя финансового директора ООО «Балтийский Лизинг» Дмитрия Казаковцева, «фактор появления сильного акционера, а также позитивная динамика развития и стабильно высокие финансовые показатели позволили рынку по-новому взглянуть на компанию».
Помимо Альфа-Банка организаторами сделки выступили BCS Global Markets и банк «ФК Открытие». Техническое размещение бумаг на бирже намечено на 8 июля 2019 года.
