Рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2020 года

Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2020 года.

В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

Анкеты для участия¹ были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 25 кредитных организаций, совокупный ипотечный портфель которых на 1 января 2021 года составил 4,38 трлн рублей. Льготная ипотека вкупе со снижением банками ипотечных ставок на фоне проведения регулятором стимулирующей денежно-кредитной политики привели к тому, что за год совокупный ипотечный портфель участников нашего рейтинга увеличился на 38%, а за полгода — на 23%. Связано это с тем, что практически все респонденты показали положительную динамику портфеля как в годовом, так и в полугодовом выражении. При этом Альфа-Банк и РНКБ смогли нарастить за год свои портфели более чем на 100%, а Банк ДОМ.РФ и банк «ФК Открытие» — более чем на 70%. Отметим, что для этого исследования не предоставил анкету СберБанк, с учетом данных которого совокупный портфель и иные количественные показатели банков-участников были бы существенно выше.

Первое место по объему портфеля уже второй рейтинг подряд занимает банк ВТБ. Его результат на 1 января 2021 года составил 1,9 трлн рублей. На второй позиции находится Газпромбанк с портфелем в 392,4 млрд рублей. На третьей строчке расположился Россельхозбанк с результатом 358,2 млрд рублей. Четвертым стал банк «ФК Открытие», размер портфеля которого составил 242,9 млрд рублей. Замыкает первую пятерку Росбанк (группа Societe Generale в России) под брендом «Росбанк Дом» с портфелем 237,8 млрд рублей.

Топ-15 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 января 2021 года

Более 62% совокупного ипотечного портфеля наших респондентов приходится на первую тройку лидеров, а наибольшая доля ипотеки в розничном кредитном портфеле продолжает сохраняться у Банка ДОМ.РФ, Абсолют Банка, банка «Кубань Кредит» и Челябинвестбанка.

Минимальной долей просрочки в своем портфеле, как и по итогам первого полугодия, характеризуются Всероссийский Банк Развития Регионов и Кредит Урал Банк. Также в числе «отличников» по итогам года — банк «Санкт-Петербург», УБРиР и Челябинвестбанк. Наибольшее же значение этого показателя среди участников на 1 января демонстрирует банк «ФК Открытие». В среднем доля просроченной задолженности по портфелю участников рейтинга составила 0,99%. Однако, так как ряд игроков не раскрыли данные по этому показателю, реальная цифра может отличаться. В целом по РФ крупнейшие БКИ фиксируют значение просрочки свыше 90 дней на уровне 1,38%, отмечая, что за год эта цифра увеличилась всего на 0,08%, что говорит о стабильно низком уровне риска ипотечного сегмента.

Топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 1 января 2021 года

* При совпадении размера показателя кредитные организации расположены в рейтинге в алфавитном порядке.

В 2020 году банки-респонденты совокупно выдали 754 тыс. ипотечных кредитов на сумму 2,1 трлн рублей, в том числе 291 тыс. кредитов на сумму 775 млрд рублей в первом полугодии и 463 тыс. кредитов на сумму 1,3 трлн рублей во втором.

В целом же по банковской системе, согласно данным Банка России, было выдано 1,7 млн кредитов на сумму 4,3 трлн рублей.

По итогам второй половины года по объему и количеству выдач в нашем рейтинге лидирует банк ВТБ. На второй позиции находится Россельхозбанк, а замыкает тройку Альфа-Банк.

Топ-15 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных во втором полугодии 2020 года

Топ-15 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных во втором полугодии 2020 года

В объемном выражении в совокупной выдаче превалирует первичный рынок, однако доля таких сделок по сравнению с результатами первых шести месяцев года немного снизилась. По количеству предоставленных займов продолжают лидировать сделки со вторичным жильем.

Основной целью кредитования остается приобретение квартиры. Вторым по популярности является рефинансирование, доля которого в совокупной выдаче на фоне снижения ключевой ставки по сравнению с итогом первой половины прошедшего года увеличилась практически троекратно.

По нашим расчетам, доля кредитов, выдаваемых с подтверждением дохода, составила по итогам года более 90%, а средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках — 73 %.

Преимущественная часть всех займов по-прежнему выдается участниками нашего исследования с первым взносом в размере от 20% до 50% на срок более 15 лет.

Наибольшую долю выдач снова демонстрируют Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа, а самые низкие ставки по итогам прошедшего года отмечаются по кредитам, выданным в Центральном и Дальневосточном ФО.

Продолжают держать первенство по значению средней суммы ипотечного займа Центральный и Северо-Западный федеральные округа. В среднем же по России средняя сумма ипотечного кредита, согласно предоставленным нам банками-участниками данным, составила на 1 января 2021 года 2,8 млн рублей, увеличившись за полгода на 400 тыс. рублей.

Обсуждаемые в правительстве варианты продления и расширения условий льготной ипотеки, введение «зеленой» ипотеки, совершенствование банками формата проведения сделок с использованием AR-технологий будут подогревать дальнейший рост интереса населения к этому сегменту розничного кредитования. Однако переход Центробанка к нейтральной денежно-кредитной политике и возможный рост ипотечных ставок в совокупности с удорожанием жилья могут замедлить этот процесс.

Рейтинг составлен 11 марта 2021 года.

Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру

Предыдущее исследование на эту тему.

¹ Рейтинг составлен на основе данных анкет по отчетности РСБУ.