«Роснефть» сделала очередной шаг на пути к IPO. В качестве банка -депозитария она выбрала J. P. Morgan. Это говорит о том, что она серьезно настроена на размещение акций, полагают эксперты.
Чиновники задумали провести IPO «Роснефти» в Лондоне и на российских площадках. По подсчетам компании, на конец прошлого года продажа до 30% акций могла бы принести около $20 млрд. На первом этапе (в июле 2006 г.) планируется продать часть акций, принадлежащих «Роснефтегазу», чтобы он смог погасить свой долг в $7,5 млрд. Возможно также частное размещение акций в Токио, Франкфурте и Нью-Йорке и продажа российским гражданам (около 2%). Сколько акций «Роснефти» попадет на российские биржи, пока не определено. По новым правилам ФСФР в России должно быть размещено не меньше 30% от всего объема IPO.
«Роснефть» наняла для проведения IPO пять западных банков — Morgan Stanley, J. P. Morgan, ABN Amro, DRKW и Citigroup. Также компания выбрала российские инвестбанки, которые помогут ей разместиться на российских биржах. Соорганизаторами размещения в России станут Газпромбанк, «Уралсиб», «Ренессанс Капитал», «Тройка Диалог», «Атон» и Deutsche UFG. Главным в российской части размещения назначен Сбербанк. А на прошлой неделе «Роснефть» сделала очередной шаг к IPO и выбрала банк -депозитарий. Как рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с планами госкомпании, им стал J. P. Morgan. Выбор «Роснефти» также подтвердил источник в компании и источник, близкий к банку.
«Выбор вполне очевиден, учитывая, что J. P. Morgan — один из организаторов IPO», — сказал «Ведомостям» источник, близкий к размещению. По его словам, выбор банка -депозитария перед IPO — это техническая процедура, но в отношении «Роснефти» она важна, поскольку означает, что компания серьезно готовится к его проведению. «После ухода главного финансиста «Роснефти» в феврале возникло опасение, что размещения может не быть, но выбор депозитария показывает, что компания не изменила планы», — говорит он. С ним согласен и гендиректор управляющей компании «Пиоглобал Эссет Менеджмент» Андрей Успенский. «Это положительный знак, у банка хорошая репутация», — отмечает он. Источник, близкий к размещению, уточняет, что скорее всего «Роснефть» выберет GDR.
Но не все инвесторы оценивают планы «Роснефти» в радужном свете. Один из крупнейших инвестфондов Великобритании — F&C Asset Management на прошлой неделе пригрозил бойкотировать IPO «Роснефти» до тех пор, пока компания не предоставит исчерпывающую информацию о том, что она может погасить долги «Юганскнефтегаза» (бывшая главная добывающая «дочка» ЮКОСа, которую госкомпания купила в 2004 г.). А известный финансист Джордж Сорос выступил в Financial Times с заявлением, в котором утверждает, что размещение акций «Роснефти» на Лондонской бирже затрагивает вопросы этики и энергетической безопасности. Претензии Сороса тоже вызваны приобретением «Юганска».
В «Роснефти» претензии считают необоснованными. «Мы всегда предоставляем достаточно информации о деятельности компании, чтобы инвесторы могли принять взвешенное решение», — сказал ее представитель.
«Роснефть» на 100% принадлежит государственному «Роснефтегазу». В 2005 г. компания добыла 74,6 млн т нефти. Выручка за девять месяцев 2005 г. по US GAAP — $16,9 млрд, чистая прибыль — $3,7 млрд. Чистый долг — $10,9 млрд.
Николай БОРИСОВ, Екатерина ДЕРБИЛОВА