Совкомбанк может купить банковских «дочек» Внешэкономбанка: «Глобэкс» и Связь-Банк. В сентябре Совкомбанк начал due diligence, но о выходе на сделку говорить пока рано, рассказали «Коммерсанту» несколько источников на финансовом рынке, двое из которых близки к ВЭБу.
ВЭБ намерен продать «Глобэкс» и Связь-Банк «в пакете», но рассматривается и вариант, при котором Связь-Банк останется расчетным банком госкорпорации, уточнили источники газеты, близкие к ВЭБу. Сделку планируется закрыть в первой половине 2017 года, сообщила пресс-служба ВЭБа, не назвав имена потенциальных покупателей и не раскрыв детали переговоров.
Предпродажную подготовку «дочек» ВЭБ начал в июле. Он сам провел их due diligence и открыл для потенциальных покупателей data room (доступ к документации). Наиболее вероятным инвестором была группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова, однако, по данным издания, против выступил регулятор. В числе покупателей назывался также и НПФ «Благосостояние» (владеет Абсолют-Банком). По информации газеты эти переговоры пока не завершены, но договоренностей не достигнуто.
Поскольку продать банки в их нынешнем состоянии ВЭБу не удалось, госкорпорация намерена провести оптимизацию бизнеса «дочек». Для этого, как сообщалось, в «Глобэксе» и Связь-Банке произойдут заметные кадровые перестановки в составе топ-менеджмента. Кроме того, госкорпорация исполнила требования ЦБ по докапитализации «дочек». В августе «Глобэкс» был докапитализирован на 29,5 млрд рублей, в отношении Связь-Банка согласована, но пока не завершена допэмиссия на 15,9 млрд рублей.
Впрочем, по мнению экспертов, этого недостаточно, «дочкам» ВЭБа требуется хотя бы частично избавиться от непрофильных активов. По словам источников издания, руководство госкорпорации планирует выкупить часть активов «дочек» по цене, близкой к рыночной, речь может идти более чем о половине активов банков. При условии очистки баланса банков от непрофильных активов, эксперты оценивают «Глобэкс» и Связь-Банк в 0,4—0,5 капитала, или примерно в 25 млрд рублей. При этом Совкомбанк может потратить на приобретение не более 18 млрд рублей, чтобы норматив достаточности капитала (Н1.0) Совкомбанка не приблизился к минимально установленному регулятором значению (8%). Теоретически недостающие средства могут предоставить также акционеры, допускают эксперты.
На случай если не удастся договориться о приобретении «дочек» с Совкомбанком, у ВЭБа есть запасной сценарий поиска покупателей. В настоящее время руководство ВЭБа готовит письма с предложением рассмотреть возможность покупки «Глобэкса» и Связь-Банка, которые планируется разослать 90 адресатам — банкам и другим инвесторам.