Специалисты портала Банки.ру провели анализ финансовых результатов российских банков за девять месяцев 2013 года. Размеры прибыли прибыльных банков (761,7 млрд рублей) и убытков убыточных (10,3 млрд) сопоставимы с результатами прошлого года — тогда было соответственно 760,5 млрд и 10,4 млрд рублей. Тем не менее убыточных банков стало гораздо больше. А прибыльных — существенно меньше.
В прошлом году по итогам трех кварталов на 959 кредитных организаций приходилось 884 прибыльных и 75 убыточных. За тот же период текущего года из 939 финучреждений 819 получили прибыль, а 120 — убытки.
По итогам девяти месяцев прошлого года в десятку самых прибыльных банков входил Росбанк с размером чистой прибыли 9,7 млрд рублей. За аналогичный период 2013 года прибыль банка уменьшилась в два раза — до 4,8 млрд рублей. С таким результатом Росбанк оказался на 12-м месте.
В топ-10 лидеров по прибыли вошел Ситибанк, который на ту же дату прошлого года занимал 11-е место с показателем 8,6 млрд рублей. Его чистая прибыль по итогам трех кварталов этого года составила 5,4 млрд рублей, сократившись на 37,5%.
Вообще, только у четырех кредитных организаций из первой десятки размер чистой прибыли по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года увеличился. Самый значительный рост доходности продемонстрировал ВТБ: с 14 млрд до 48,3 млрд рублей, то есть в 3,4 раза.
Самое серьезное падение прибыли произошло у Транскредитбанка. 1 ноября 2013 года юридически завершилась интеграция этой кредитной организации в группу ВТБ, и банк прекратил свое существование.
У всех десяти самых прибыльных банков страны основной источник прибыли — процентные доходы по предоставленным ссудам.
За пределами топ-10 также привлекают внимание финансовые результаты АКБ «Югра» (13-е место) и АКБ «Московский областной банк» (19-е). В обоих случаях выдающийся рост прибыли достигнут за счет безвозмездной передачи банку значительных денежных средств от акционеров, то есть носит технический характер. Обычно такая операция применяется как быстрый и относительно простой способ наращивания капитала банка.
Топ-20 самых прибыльных банков за девять месяцев 2013 года, млн рублей
| Место на 01.10.2013 | Изменение позиции в рэнкинге с 01.10.2012 |
Банк | N лиц. | 9 мес. 2013 года | 9 мес. 2012 года | Изменение (млн руб.)
| Изменение (%)
|
|
1 |
0 | Сбербанк России |
1481 |
286 167 |
269 289 |
16 878 |
6,27 |
|
2 |
4 | ВТБ |
1000 |
48 322 |
14 040 |
34 282 |
244,17 |
|
3 |
-1 | Газпромбанк |
354 |
32 021 |
37 801 |
-5 780 |
-15,29 |
|
4 |
0 | Альфа-Банк |
1326 |
23 333 |
18 622 |
4 712 |
25,30 |
|
5 |
-2 | ВТБ 24 |
1623 |
15 936 |
26 406 |
-10 470 |
-39,65 |
|
6 |
2 | Райффайзенбанк |
3292 |
15 567 |
11 010 |
4 557 |
41,39 |
|
7 |
-2 | ЮниКредит Банк |
1 |
12 368 |
15 077 |
-2 709 |
-17,97 |
|
8 |
-1 | Хоум Кредит Банк |
316 |
7 248 |
11 460 |
-4 213 |
-36,76 |
|
9 |
2 | Ситибанк |
2557 |
5 376 |
8 597 |
-3 222 |
-37,47 |
|
10 |
-1 | Транскредитбанк |
2142 |
4 829 |
10 634 |
-5 804 |
-54,58 |
|
11 |
1 | Промсвязьбанк |
3251 |
4 815 |
8 280 |
-3 466 |
-41,85 |
|
12 |
-2 | Росбанк |
2272 |
4 756 |
9 735 |
-4 979 |
-51,15 |
|
13 |
890 | Югра |
880 |
4 709 |
-17 |
4 726 |
- |
|
14 |
8 | Национальный Клиринговый Центр |
3466 |
4 589 |
2 916 |
1 673 |
57,36 |
|
15 |
33 | Совкомбанк |
963 |
4 582 |
1 667 |
2 916 |
174,91 |
|
16 |
19 | Россия |
328 |
4 438 |
2 323 |
2 115 |
91,04 |
|
17 |
2 | Банк Москвы |
2748 |
4 003 |
3 797 |
206 |
5,42 |
|
18 |
-2 | Московский Кредитный Банк |
1978 |
3 951 |
4 114 |
-164 |
-3,98 |
|
19 |
160 | Московский Областной Банк |
1751 |
3 617 |
157 |
3 460 |
2199,43 |
|
20 |
-7 | НОМОС-Банк |
2209 |
3 239 |
5 898 |
-2 659 |
-45,08 |
Сбербанк России. Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2013 года — 286,2 млрд рублей
Финансовый результат по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года вырос на 6,3%. Чистый процентный доход увеличился на 15,2%, или на 70,8 млрд рублей. Основным драйвером роста стали доходы по кредитам физическим лицам. По сравнению с тремя кварталами прошлого года они выросли на 90,9 млрд рублей, или на 39,4%. Правда, заметно возросли и расходы по привлечениям от физлиц — на 35,4%, или на 60 млрд рублей. Работа банка с корпоративными клиентами дала более скромные результаты. Доходы по ссудам, предоставленным корпоративным клиентам, возросли на 14,9%, или на 62,9 млрд рублей. А расходы по привлеченным от корпоратов средствам — на 59,9%, рост в абсолютном выражении составил 32,3 млрд рублей. Розничный кредитный портфель за год вырос на 27,2%, а корпоративный — 9,5%. Объем вкладов населения увеличился на 18,6%, а объем средств юрлиц на счетах и срочных депозитов — на 20,2%.
Чистый комиссионный доход увеличился на 11,1%, или на 14,3 млрд рублей.
Чистое отчисление в резервы на возможные потери по ссудам выросло более чем в три раза — с 16,9 млрд до 52 млрд рублей.
ВТБ. Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2013 года — 48,3 млрд рублей
Банк продемонстрировал лучшую динамику прибыли из десяти лидеров. Чистая прибыль выросла в 3,4 раза по сравнению с показателем за три квартала 2012 года. Чистый процентный доход увеличился на 57,2%. Банк работает преимущественно с корпоративными клиентами и основной доход получает от них же. Процентный доход по займам предприятиям и организациям увеличился на 24,1%, или на 26,4 млрд рублей. Расходы по привлеченным от корпоративных клиентов средствам выросли на 20,4%, или на 11,1 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель показал сопоставимый прирост — 26,6%. А привлечения от юрлиц в то же время выросли на 21,4%. Существенную роль сыграло получение дивидендов от участия в капитале дочерних банков. За девять месяцев эта статья дохода составила 72,4 млрд рублей (годом ранее — всего лишь 5 млрд).
Отметим, что чистое отчисление в резервы возросло в 5,7 раза: с 8,9 млрд до 50,5 млрд рублей.
Газпромбанк. Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2013 года — 32 млрд рублей
В прошлом году результат был лучше — 37,8 млрд рублей. То есть прибыль сократилась на 15,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. При этом чистый процентный доход вырос на 27,3% (на 12,4 млрд рублей), чистый комиссионный доход — на 49,4% (на 2 млрд рублей). Большое влияние на доходность кредитной организации оказали отчисления в резервы. Если по итогам трех кварталов 2012 года чистое восстановление резервов составило 16,4 млрд рублей, то по итогам трех кварталов этого года чистое отчисление в резервы оказалось на уровне 2 млрд рублей. Отметим, что в прошлом году объем просроченной задолженности по кредитному портфелю снижался: за январь — сентябрь 2012 года на 7,6%, или на 0,8 млрд рублей. А за тот же период текущего года объем просрочки вырос на 22,5%, или на 2,4 млрд рублей. Правда, ее доля в портфеле остается очень низкой — 0,6%.
Альфа-Банк. Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2013 года — 23,3 млрд рублей
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года результат улучшился на 25,3%. Чистый процентный доход банка вырос на 38% и составил 45,2 млрд рублей. Основной доход финучреждение получает от кредитования предприятий. По итогам девяти месяцев этого года процентный доход от таких ссуд составил 54,8 млрд рублей, что на 37,7% больше аналогичного показателя прошлого года. Корпоративный портфель за год увеличился на 17,8%. Кредиты населению за три квартала принесли банку 24,5 млрд рублей дохода (рост на 65,3%). Сопоставимый годовой рост показал розничный кредитный портфель — 54,8%. Впрочем, росли не только доходы, но и расходы банка. По привлечениям от юрлиц они увеличились на 40,9% до 19,3 млрд рублей, а по заимствованиям от физлиц — на 52,6% до 9,4 млрд рублей. При этом объем средств предприятий и организаций в банке за год вырос на 26,5%, а вкладов населения — на 30%. Важную роль для банка играют комиссионные доходы. По итогам девяти месяцев чистый комиссионный доход организации составил 20,3 млрд рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 45%. Одним из существенных факторов снижения прибыли стали отчисления в резервы на возможные потери. В прошлом году банк за январь — сентябрь восстановил резервы на сумму 3,9 млрд рублей. За тот же период текущего года чистое отчисление в резервы на возможные потери оказалось на уровне 9,3 млрд рублей. Кроме того, значительно возросли расходы на обеспечение уставной деятельности кредитной организации — с 22,5 млрд до 31,3 млрд рублей.
ВТБ 24. Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2013 года — 15,9 млрд рублей
Чистая прибыль по итогам девяти месяцев сократилась на 39,7% по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года. И это несмотря на рост чистого процентного дохода на 33,7% — с 63 млрд до 84 млрд рублей. Поскольку банк розничный, основной доход он получает от населения. И основные расходы у него также приходятся на граждан. Процентный доход по кредитам физлицам увеличился на 36,6% до 110,5 млрд рублей, а процентный расход по заимствованиям у них — на 31,7% до 48,1 млрд рублей. Розничный кредитный и депозитный портфели продемонстрировали сопоставимый рост — 30% и 27,5% соответственно. Прибыль уменьшилась главным образом
Райффайзенбанк. Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2013 года — 15,6 млрд рублей
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль банка выросла на 41,4%. Чистый процентный доход увеличился на 24,5% до 21,3 млрд рублей. Значительную роль в этом росте сыграли поступления от физлиц. Согласно отчетности, процентный доход по кредитам, предоставленным населению, вырос на 42,3% — с 11,3 млрд до 16 млрд рублей. Розничный кредитный портфель за год показал сопоставимый рост: 45,6%. Доходы по корпоративным ссудам росли куда более умеренными темпами: плюс 6,3%, с 14 млрд до 14,9 млрд рублей. Сам портфель займов юрлицам за год увеличился на 10,1%. А вот расходы по привлеченным средствам корпоратов сократились — на 3,3%, с 4,9 млрд до 4,7 млрд рублей. Это неудивительно: объем средств предприятий и организаций в банке с октября прошлого года уменьшился на 4,2%. Расходы по заимствованиям у граждан выросли на 11,4%, с 4,3 млрд до 4,8 млрд рублей. Размер частных вкладов в банке за год возрос на 11,3%.
Чистый комиссионный доход банка вырос на 21,6%, с 6,5 млрд до 7,8 млрд рублей. Кроме того, «Райффайзен» получил существенный доход от переоценки средств в иностранной валюте — 7,2 млрд рублей (в прошлом году — 1 млрд).
ЮниКредит Банк. Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2013 года — 12,4 млрд рублей
Чистая прибыль сократилась на 18% по сравнению с результатом за три квартала прошлого года. Основным фактором снижения и в этом случае стали отчисления в резервы на возможные потери по ссудам. По итогам девяти месяцев 2012 года чистое восстановление резервов составило 1,3 млрд рублей, а уже по итогам девяти месяцев этого года чистое отчисление в резервы было порядка 4,1 млрд рублей.
Чистый процентный доход банка увеличился на 19,7% — с 14,9 млрд до 17,8 млрд рублей. При этом доходы по розничным кредитам выросли на 41,2%, с 8,5 млрд до 12 млрд рублей, а по корпоративным — на 12%, с 19,2 млрд до 21,6 млрд рублей. Сами портфели показали такую годовую динамику: розничный — плюс 28,3%, корпоративный — плюс 9,6%.
Расходы по привлечениям от физлиц у банка несущественные (1,1 млрд рублей, плюс 54,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года), поскольку вклады — не главный источник фондирования. Депозиты населения составляют 8% пассивов банка, за год их объем вырос на 21%. Процентные расходы по юрлицам сократились на 5,5%, с 10,9 млрд до 10,3 млрд рублей. Сам объем привлечений корпоративных клиентов за год уменьшился на 10,3%.
ХКФ Банк. Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2013 года — 7,2 млрд рублей
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль банка уменьшилась на 36,8%. Главной причиной снижения тут тоже стали отчисления в резервы на возможные потери. За три квартала прошлого года чистое отчисление в резервы было на уровне 9,1 млрд рублей, а за три квартала текущего года — 29,7 млрд. Вероятно, это связано как с ростом просроченной задолженности по розничным ссудам (плюс 19,4 млрд рублей за год), так и с ужесточением норм резервирования.
Положительно на финансовый результат повлиял рост чистого процентного дохода: плюс 70,8%, с 26,6 млрд до 45,4 млрд рублей. Поскольку банк в основном работает с населением, его доходы и расходы связаны главным образом с физлицами. Процентный доход по розничным ссудам вырос на 78,5%, с 35,2 млрд до 62,7 млрд рублей. А процентный расход по вкладам населения — на 113%, с 6,9 млрд до 14,6 млрд. Отметим, что розничный кредитный портфель организации с октября прошлого года вырос на 59,3%, а объем средств населения — на 81,4%.
Ситибанк. Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2013 года — 5,4 млрд рублей
Финансовый результат уменьшился на 37,5%. Здесь также важную роль сыграло резервирование. Чистое отчисление в резервы на возможные потери за девять месяцев 2013 года составило 3,5 млрд рублей, в то время как за аналогичный период прошлого года показатель был равен 101 млн рублей. Чистый процентный доход практически не изменился: плюс 2,8% до 12,2 млрд рублей. Чистый комиссионный доход банка тоже не показал значительной динамики: плюс 3,9% до 3,4 млрд рублей.
Транскредитбанк. Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2013 года — 4,8 млрд рублей
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль банка уменьшилась на 54,6%. Снижение прибыли связано с интеграцией банка в группу ВТБ. Напомним, что с 1 ноября бренд «Транскредитбанк» прекратил существование, а сама кредитная организация юридически была присоединена к ВТБ 24. Чистый процентный доход ТКБ сократился на 6,7% до 16,4 млрд рублей. За три квартала этого года банк восстановил резервы на сумму 4 млрд рублей, в то время как за тот же период прошлого года чистое отчисление в резервы составило 2 млрд рублей. Заметно увеличились расходы на обеспечение уставной деятельности кредитной организации — с 9,7 млрд до 19 млрд рублей, в основном
Женни ЛУБЕНЕЦ, Банки.ру
Прибыль российских банков за девять месяцев 2013 года в формате Excel