Главное управление ЦБ РФ по Вологодской области зарегистрировало отчет об итогах выпуска 3-летних облигаций Металлургического Коммерческого Банка (Череповец Вологодской области) серии 01 на 900 млн рублей, передает Прайм-ТАСС со ссылкой на сообщение Меткомбанка.
Облигации были размещены 30 ноября 2010 года со ставкой 1-го купона 9,4% годовых. Организатором выступил банк «Глобэкс». В процессе размещения инвесторы подали 24 заявки.
Ранее сообщалось, что синдикат по размещению облигаций Меткомбанка серии 01 подписан по ставке 1-2-го полугодовых купонов на уровне 9,4% годовых.
Ориентир ставки 1-го купона составлял 9—9,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 1 год.
Соорганизаторами выпуска стали ОСАО «РЕСО-Гарантия», МБРР, Номос-Банк. Андеррайтерами выпуска назначены Русский Славянский Банк, Мосстройэкономбанк, ОПМ-Банк, Татфондбанк, Первый Объединенный Банк. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го, ставки 3-6-го купонов определяются эмитентом.
Эмитент разместил 900 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Способ размещения — открытая подписка. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 40100901В присвоен 2 ноября 2010 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование основной деятельности Меткомбанка.