Еще один иностранный банк покидает Россию. Покупателя нашел ДжиИ Мани банк, 100% акций которого принадлежит американскому холдингу General Electric. Совкомбанк заинтересовала сеть ДжиИ Мани банка, а также продвинутый риск-менеджмент и отлаженная система скоринга. Эксперты считают, что банк мог быть продан примерно за 9 млрд руб.
Американская корпорация General Electric договорилась о продаже Совкомбанку своего дочернего ДжиИ Мани банка (GE). Об этом говорится в сообщении Совкомбанка.
Сумма сделки не разглашается. Предполагается, что закрытие ее произойдет сразу после получения необходимых согласований ФАС и ЦБ. Затем все офисы ДжиИ Мани банка будут переведены на единый бренд Совкомбанка. Банк обещает после закрытия сделки выполнить в полном объеме все обязательства перед клиентами ДжиИ Мани банка.
GE давно пытался уйти с банковского рынка России. В числе потенциальных покупателей российского актива ранее назывались и банкир Игорь Ким и НПФ «Благосостояние». При этом банк не первый из череды иностранных игроков, которые после кризиса 2008—2009 годов заявили о своем желании свернуть бизнес в РФ.
В их числе оказались Svenska Handelsbanken, Santander, HSBC, Barclays, WestLB, Morgan Stanley, Swedbank. Причины, которые толкали банки на такой шаг, были самыми разными, от проблем в материнской структуре до усиливающейся конкуренции в России со стороны госбанков.
По мнению экспертов, ДжиИ Мани банк толкнули на этот шаг внутренние сложности. «Количество активов под управлением финансовой «дочки» GE, компании GE Capital, должны снизиться к концу 2014 года в два раза по сравнению с тем, что было во время кризиса, то есть примерно до $300 млрд. Компания больше не хочет полагаться на свою финансовую «дочку», поскольку ее результаты во время кризиса разочаровали инвесторов
Избавившись от непрофильных активов, компания сможет сосредоточиться на своей основной деятельности. Так, согласно стратегии развития GE, General Electric хочет, чтобы доходы от ее основного — индустриального — бизнеса составляли порядка 70% прибыли компании, тогда как в прошлом году на этот блок пришлось 54%, а остальное — от деятельности GE Capital, -отмечает управляющий директор «БКС Форекс» Павел Андреев. «Компания хочет вернуться к своим истокам и сосредоточиться на выпуске промышленных товаров», — добавляет он.
Дмитрий Гусев, председатель правления Совкомбанка, пояснил «Газете.Ru», что «ДжиИ Мани банк — прекрасная платформа для трансформации Совкомбанка из мультирегионального в полностью федеральный банк». «Совкомбанк получает большое количество новых клиентов и доступ к передовым банковским технологиям банка, используемым по всему миру, — подчеркивает Гусев. — Мы заинтересованы в сохранении лучших продуктов банка и адаптации их к нашей целевой клиентской аудитории. В частности, в сегменте кредитных карт у ДжиИ Мани банка есть очень сильная экспертиза». По его словам, переговоры шли в течение последних месяцев и цена сделки учитывает время и ресурсы, требуемые для интеграции банков.
Сделка может оказаться действительно выгодной для Совкомбанка. Бизнес-модели кредитных учреждений довольно схожи.
Так, на конец 2012 года, по данным отчетности по МСФО, основу кредитного портфеля Совкомбанка (85%) составляли розничные кредиты, большинство из которых приходилось на потребительские займы. При этом портфель корпоративных кредитов банка сокращался, а розничный вырос на 87%. «ДжиИ Мани банк — банк, специализирующийся на предоставлении необеспеченных потребительских кредитов и кредитных карт.
«Синергию может дать расширение географии бизнеса (отделения ДжиИ Мани банка есть в городах-миллионниках — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону, Челябинске), в то время как разветвленная сеть Совкомбанка в основном охватывает небольшие города и сельскую местность (хотя есть и пересечения)», — говорит заместитель руководителя аналитического департамента «Совлинка» Ольга Беленькая.
Впрочем, как отмечают аналитики, по рентабельности бизнеса Совкомбанк сильно превосходит ДжиИ Мани банк. «Совкомбанк на удивление рентабельный банк. 5,6% — рентабельность активов, 54,5% — рентабельность капитала за девять месяцев 2013 года. Это существенно выше, чем у ДжиИ Мани банка, и в 2—2,5 раза выше, чем в среднем по рынку. Среди российских банков Совкомбанк занимает 14-е место по рентабельности капитала, тогда как ДжиИ Мани банк — только 277-е», — отмечает начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.
По его словам, банк мог быть продан за один капитал. «Его капитал по РСБУ на 1 октября 2013 года составил 9,1 млрд руб., тогда как капитал самого Совкомбанка — 12,5 млрд руб.», — объясняет Осадчий.
Впрочем, цена сделки могла быть и ниже. Так, возможно, Совкомбанку придется замещать фондирование, которое ДжиИ Мани банк ранее получил от материнской организации в виде депозитов от компаний-нерезидентов и финансовых организаций. Причем эта сумма, по оценкам экспертов, может составлять около $400 млн, то есть около половины всех пассивов банка.
Наталия ЕРЕМИНА