Россельхозбанк разместил облигации серии БО-18-002P со сроком обращения два года и купонным периодом 91 день, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Сбор заявок состоялся 7 февраля 2023 года. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,31%, а первоначальный объем выпуска — 5 млрд рублей. Существенная переподписка позволила банку снизить ориентир купона до уровня 8,92%, а также увеличить объем выпуска до 12 млрд рублей.
«Работа на рынках долгового капитала является одним из важных направлений для Россельхозбанка. Выпуск был распределен среди широкого круга инвесторов, что позволит ему стать новым ликвидным бенчмарком на публичной кривой доходности РСХБ», — отметил начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк» Юрий Новиков.
Организатором и техническим андеррайтером по выпуску АО «Россельхозбанк» выступило самостоятельно. Выпуску присвоен рейтинг на уровне «AA(RU)» от АКРА.
