Абсолют Банк будет продан пенсионному фонду «Благосостояние» группы РЖД, сообщает газета «Ведомости» во вторник. Продавец, бельгийская группа KBC, согласен на цену в 10—12 млрд рублей — втрое меньше цены приобретения этого актива. Через 1,5 года «Абсолют» может быть объединен с банком «КИТ Финанс».
КВС выбрала покупателя для Абсолют Банка, он будет официально назван до середины декабря, рассказали изданию два источника, знакомых с результатами объявленного КВС тендера среди покупателей. Победили компании, управляющие резервами пенсионного фонда РЖД «Благосостояние», указывают они.
Исполнительный директор НПФ «Благосостояние» Юрий Новожилов, представители КВС и Абсолют Банка не стали комментировать эту информацию. «Нам поступило предложение от КВС, мы отдали его на рассмотрение нашим управляющим компаниям. Больше мне пока добавить нечего», — сообщил Новожилов. По закону НПФ самостоятельно не может совершать такие инвестиции — сделка будет структурирована через компании, управляющие пенсионными резервами «Благосостояния», сказал источник, близкий к группе РЖД. По его словам, фонд уже провел с ЦБ предварительные консультации по сделке.
Покупка Абсолют Банка бельгийской банковской группой КВС в 2007 году была рекордной сделкой для российского банковского сектора: банк был оценен почти в 4 капитала и сумма сделки составила 1 млрд долларов. Банк входил в группу «Абсолют» Александра Светакова. Благодаря прежним акционерам-девелоперам у «Абсолюта» есть два существенных конкурентных преимущества — большая сеть отделений в Московском регионе, которые практически все в собственности банка, и «поставленная работа с ипотекой», считает банкир, изучавший возможность покупки «Абсолюта» у КВС.
В 2009 году КВС решила продать «Абсолют» — в кризис группа получила 7 млрд евро госпомощи с условием сократить активы за пределами Евросоюза, в том числе в России. «Благосостоянию» 100% акций Абсолют Банка могут достаться за 10—12 млрд рублей при капитале банка 19,4 млрд, утверждает источник, знакомый с условиями тендера. Цену подтверждает и источник «Ведомостей» в группе РЖД. По его словам, «за счет монетизации такого дисконта» фонд уже в следующем году сможет отразить 6—8 млрд рублей дополнительного инвестиционного дохода на пенсионные резервы. «Действительно, если эта сделка состоится, то за счет дисконта мы заработаем дополнительный доход на счета участников фонда», — признает Новожилов.
Покупателю Абсолют Банка также придется заместить фондирование — КВС заберет из банка около 28 млрд рублей. Часть из них сможет вернуть сам банк, а около 20 млрд — новый инвестор, говорит знакомый с условиями тендера источник. В последние два года «Абсолют» не наращивал бизнес, сейчас он занимает 47-е место по объему активов (105 млрд рублей). Интерес к банку проявляли НОМОС-Банк и бизнесмен Игорь Ким, но НОМОС изменил свои намерения, а Ким, по словам источника в Абсолют Банке, предложил меньше, чем фонд «Благосостояние». Представители Кима это не комментируют.
Для «Благосостояния» это не первая финансовая инвестиция, через свои управляющие компании фонд владеет примерно 80% банка «КИТ Финанс». Абсолют Банк представляет интерес для фонда как актив, к которому может быть присоединен «КИТ Финанс». Стоимость объединенного банка будет существенно выше, а потенциальных инвесторов на него — больше, чем на один «КИТ Финанс», впоследствии фонд планирует выйти из этой инвестиции с хорошей доходностью», — рассуждает источник, близкий к фонду. По его словам, банки смогут объединиться к середине 2014 года под брендом Абсолют Банка.