Высокая ключевая ставка и действующие регуляторные ограничения для банков снижают уровень одобрений и выдач как потребительских кредитов, так и автокредитов, а ипотечный стандарт, вступивший в силу с 1 января 2025 года, также дополнительно замедляет темпы выдач ипотечных кредитов. Кроме того, учитывая запретительные условия, получить кредит на большую сумму становится все сложнее и самим заемщикам, на фоне чего средние расходы населения на обслуживание кредитных продуктов, соответственно, также снижаются.
Мы проанализировали, как средняя финансовая нагрузка потенциальных заемщиков, оставивших заявки на оформление различных кредитных продуктов, среди которых ипотека, потребительские кредиты, кредиты на покупку на автомобиля, а также микрозаймы, изменилась за год. Под финансовой нагрузкой подразумевается отношение ежемесячных расходов заемщика на ежемесячные платежи по кредитам, указанным в анкете, к его доходам. При проведении исследования мы допускали, что чем больше уровень финансовой нагрузки, тем выше вероятность отказа в новом кредитном продукте, и наоборот. Также нами были рассмотрены региональные различия в величине финансовой нагрузки пользователей Банки.ру.
Какие данные использовались в исследовании
Использовались эксклюзивные внутренние данные Банки.ру. В расчет входили данные заявок на кредитные продукты банков и микрозаймы, оставленные на Банки.ру в период с 1 января 2024 года по 31 марта 2025 года. По состоянию на апрель 2025 года на нашей платформе уже более 20 млн зарегистрированных пользователей. Ежемесячно Банки.ру обрабатывает более 2,4 млн заявок на финансовые продукты. Наши сервисы работают более чем в 20 продуктовых категориях.
Как финансовая нагрузка отличается в зависимости от вида кредита
В среднем наибольшей финансовой нагрузкой за период с 1 января 2024 года по 31 марта 2025 года обладали лица, оставившие заявку на оформление ипотеки, — 42%, а наименьшей — на оформление микрозайма (8%). На втором и третьем месте заемщики, оформлявшие потребительские кредиты и автокредиты — 32% и 24% соответственно. Такой результат довольно ожидаем, так как расходы у ипотечных заемщиков в среднем больше. Связано это с тем, что как запрашиваемая сумма, так и ежемесячный платеж по ипотеке, значительно больше, чем по микрозайму или же автокредиту.
Схожие тренды наблюдаются и при анализе финансовой нагрузки по кварталам. На протяжении всего рассматриваемого периода средняя финансовая нагрузка пользователей Банки.ру, оставивших заявку на микрозайм, является наименьшей по сравнению с другими кредитными продуктами. При этом ипотечники лидировали по данному показателю во втором квартале 2024 года, достигнув среднего значения показателя нагрузки в размере 56%, а также в третьем квартале 2024 года, обновив максимум — 73%. В первом квартале 2024 года в лидерах были лица, пытавшиеся взять автокредит, с показателем финансовой нагрузки на уровне 27%. А вот в последние полгода наибольшим соотношением расходов к доходам характеризовались лица, оставившие заявку на потребительский кредит, — 18% и 15% для четвертого квартала 2024 года и первого квартала 2025 года соответственно.
Как финансовая нагрузка потенциальных заемщиков зависит от региона
За рассматриваемый период наибольшей средней финансовой нагрузкой обладали жители Приволжского Федерального Округа — 24%, а наименьшей — жители Северо-Кавказского ФО (10%).
В 2025 году наибольшей в среднем финансовой нагрузкой среди лиц, оставивших заявки на автокредиты, обладали заемщики из ЦФО (16%), а наименьшей — заемщики из ДФО и СКФО — 8%. Годом ранее лидировали по закредитованности среди автолюбителей жители УФО с уровнем нагрузки в 32%, во втором квартале — ПФО (39%), в третьем — УФО и ЦФО (по 24%), а в четвертом — ЮФО (22%) В среднем же по стране за рассматриваемый период финансовая нагрузка потенциальных автолюбителей снизилась более чем в два раза — с 27% до 12%.
Наибольшую среднюю финансовую нагрузку в первом квартале 2025 года среди лиц, оставивших заявки на Банки.ру на автокредиты, имели жители Ингушетии (43%), Красноярского края (35%), а также Волгоградской области (26%). Наименее же финансово нагруженными были потенциальные автолюбители из Псковской области — 3%, Республики Марий Эл и Мордовии — 2% и 1% соответственно.
Среди лиц, оставивших заявку на потребительские кредиты, наибольшей финансовой нагрузкой в начале 2025 года обладали представители ДФО — 25%, а последнюю строчку заняли пользователи из СКФО (6%). В начале 2024 года наиболее финансово нагруженными были жители ПФО и УФО — по 29%, а наименее — жители ДФО (17%). Стоит отметить, что представители ЦФО в среднем обладали наибольшей финансовой нагрузкой за весь рассматриваемый период. При этом среднее значение данного показателя по всей России за год снизилось менее существенно, чем в автокредитах: с 24% до 15%.
В потребительском кредитовании Пермский и Хабаровский края занимают первое (50%) и второе место (47%) по среднему значению соотношения расходов к доходам в 2025 году, а закрывает тройку Москва — 28%. К регионам с наименьшим уровнем соответствующего показателя относятся Пензенская (4%) и Омская (2%) области, а также Республика Дагестан (2%).
При рассмотрении заявок на ипотеку можно обнаружить, что жители Южного ФО обладали наибольшим показателем финансовой нагрузки как в начале, так и в конце рассматриваемого периода (21% и 22% соответственно). Стоит отметить, что максимальное значение показателя финансовой нагрузки за весь период было достигнуто во втором квартале 2024 года — 62% в ЦФО. В первом квартале 2024 года СКФО располагался на последнем месте по значению этого показателя (6%), а в первом квартале 2025 года на последней строчке списка расположился СЗФО (9%). При этом средний показатель по всей стране за год практически не изменился и составил 14% в 2025 году (−1% к 2024 году).
В первом квартале 2025 года лидировали по уровню финансовой нагрузки среди потенциальных ипотечников жители Республики Башкортостан (49%), за ними следуют лица из Запорожской и Рязанской области — 45% и 43% соответственно. Наименьшую же финансовую нагрузку имели потенциальные заемщики из Смоленской области (4%), Алтайского края (3%) и Чукотского АО (3%).
Региональная структура заявок, оставленных на микрозаймы, схожа со структурой заявок по ипотечным кредитам. Так, ЮФО снова занял лидирующие позиции и в первом квартале 2024 года (20%), и в первом квартале 2025 года (21%), а максимум этого показателя был также достигнут во втором квартале в Центральном Федеральном Округе — 28%. В среднем же за год, по всем ФО показатель финансовой нагрузки людей, оформлявших микрозаймы, сократился в три раза — с 15% до 5%.
Лидерами по данному показателю в 2025 году являются три области — Ростовская (14%), Воронежская (14%) и Новгородская (12%). Наименьшим же показателем финансовой нагрузки среди регионов России отличились Калужская, Ульяновская и Омская области — по 1%.
Итоги
Наибольшая средняя финансовая нагрузка за весь рассматриваемый период наблюдалась среди лиц, оставивших заявку на оформление ипотеки, наименьшая — на оформление микрозаймов.
За год средняя финансовая нагрузка уменьшилась по всем кредитным продуктам. Сильнее всего она сократилась у потенциальных заемщиков, желающих оформить автокредиты (−12%), микрозаймы (−10%) и потребительские кредиты (−9%), а вот среди ипотечников почти не изменилась, снизившись в годовом выражении всего на 1%.
Жители СКФО обладали наименьшей средней финансовой нагрузкой в течение более длительного периода времени, нежели жители других ФО, по всем кредитным продуктам за исключением микрокредитов, по которым менее финансово загруженными были представители СЗФО.
Наиболее же финансово нагруженными чаще остальных почти по всем кредитным продуктам были жители ЦФО, исключение — автокредиты, по данному виду кредита преимущественными лидерами по показателю финансовой нагрузки были представители ПФО.
