Ставка на миллионеров

Ситуация на рынке депозитов сейчас такова, что для получения наибольшей доходности придется хотя бы на время стать миллионером. Банки.ру рассмотрел особенности самых дорогих вкладов и узнал, зачем кредитным организациям депозитные продукты с многомиллионными взносами.

Положи 50 миллионов — и ни в чем себе не отказывай

Согласно базе Банки.ру, большинство наиболее дорогих рублевых вкладов (вплоть до 12,5% годовых) сейчас открываются при значительном минимальном взносе — от 1 млн до 50 млн рублей.

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях, от которой отталкивается в своих наблюдениях ЦБ РФ, вторую декаду подряд сохраняется на уровне 8,72%. На этом фоне доходность до 12,5% годовых действительно очень привлекательна.

Из топ-25 самых доходных предложений по России лишь один вклад можно открыть на сумму от 50 тыс. рублей, три — от 100 тыс. рублей и один — от 500 тыс. рублей (см. таблицу). Остальные предложения идут от миллиона и выше. Та же ситуация с долларовыми и евровыми вкладами — самые дорогие предложения доступны при больших взносах. При этом раньше можно было найти значительно большее количество вкладов с высокой ставкой и «адекватным» первоначальным взносом, даже если по ним запрещалось частичное снятие средств, а пополнение было доступно с рядом ограничений.

Выборка сделана среди обычных и сезонных вкладов и актуальна на 14:00 15 сентября 2016 года.

Самый доходный вклад по стране — «Юбилейный 25» от банка «Саратов». По нему кредитная организация предлагает ставку до 12,5% годовых при размещении минимального взноса 50 млн рублей на пять лет. При этом пополнение вклада разрешено на сумму не более 10 млн рублей за период срока действия вклада, а неснижаемый остаток в размере 50 млн рублей можно снять без потери процентов только в конце срока действия вклада.

Банк «Саратов», судя по всему, нацелен на состоятельную аудиторию. Еще три вклада из его линейки предполагают первоначальный взнос от 30 млн рублей. Есть, впрочем, и более скромные предложения со взносом от 3 тыс. до 1,3 млн рублей по ставке 5—10% годовых. Вклад «Оптимальный» и вовсе не требует установленного первоначального взноса — можно принести любую сумму.

По 12% годовых готовы дать вкладчику Русский Национальный Банк (депозит «Срочный (ежемесячно или ежеквартально)») и Банк Казани (депозит «Премиум»). На оба эти вклада необходимо внести не менее 10 млн рублей на срок не менее полутора лет.

Третью строчку «пьедестала» занял Промсвязьбанк с депозитом «Финансовая защита» под 11,6% годовых. Правда, открыть этот вклад могут только клиенты private banking (вход в этот сегмент, как известно, обычно требует хранения в банке нескольких миллионов). Зато для получения привлекательной доходности достаточно положить на счет от одного миллиона рублей на год. Следует знать, что высокая ставка в том числе обусловлена тем, что рассматриваемое предложение является комплексным и наравне со вкладом включает в себя оформление накопительного страхования жизни.

Для «простых смертных» на третью строчку выходят вклады «Классический» и «Выгодный» от Классик Эконом Банка, а также «Элитный» от БайкалИнвестБанка — все за 11,5% годовых на 367 дней. В первом банке необходимо будет внести на счет не менее 10 млн рублей, во втором — не менее 30 млн рублей.

Топ-25 самых доходных вкладов в рублях

Источник: Банки.ру

Кстати, «Промсвязь» — один из немногих крупнейших банков, кто готов порадовать вкладчика высокой ставкой. Все чаще самые доходные в этом плане для клиента — банки из четвертой — шестой сотни по активам.

Однако затесались среди любителей побаловать вкладчиков и представители топ-100 по активам. Это Татфондбанк (доходность составляет 11—11,3% годовых при размещении 1—20 млн рублей) и банк «Таврический» (11% годовых, от 7 млн рублей).

Банкам палец в рот не клади: ставки по самым их выгодным предложениям зачастую ограничены невозможностью пополнения или ограничением суммы пополнения, невозможностью частичного снятия с сохранением процентов, значительными суммами неснижаемых остатков. Тем не менее ряд банков предложили по таким депозитам льготные условия досрочного расторжения.

Так, в Русском Национальном Банке при расторжении договора с суммой от 50 тыс. рублей на счете проценты будут рассчитаны в размере 0,5—6% годовых в зависимости от того, сколько эти деньги пролежали на вкладе.

В БайкалИнвестБанке при досрочном расторжении договора вклада начисление процентов по вкладу производится за фактический срок вклада по ставке, определяемой в зависимости от фактического остатка денежных средств на счете на момент расторжения договора. Таким образом, ставка составит от 6% до 7% годовых.

А, например, в ББР Банке (предлагает вклад «Превосходная осень» за 10,5% годовых при размещении от 500 тыс. рублей) в течение срока действия вклада допускается однократное снятие денежных средств в размере не более 20% от суммы вклада на момент изъятия, но не ранее чем через 30 календарных дней с даты открытия депозита.

Содержим маленьких за счет больших

«Практика установления нескольких минимальных порогов в рамках одного вклада достаточно распространенная и применяется банками давно, что позволяет учитывать разные возможности вкладчиков, ориентируясь на сумму вложений и потребности по управлению средствами. Как правило, чем больше сумма вклада, тем выше процентная ставка. При этом разница в ставках между порогами может быть разной, все зависит от стратегии привлечения средств и процентной политики конкретного банка, — рассуждает директор по развитию розничных продуктов Росбанка Лидия Каширина. — Кроме того, банки сейчас активно развивают премиальное обслуживание, ориентируясь на клиентов, которые уже не относятся к массовой рознице, но еще не являются private banking. Для данной категории клиентов банки предлагают отдельные продукты или более выгодные условия в рамках стандартных продуктов».

В некоторых банках подтвердили, что для получения максимальной доходности по депозитному продукту придется стать премиальным клиентом.

Например, в Татфондбанке обратили внимание, что вклад «Управление капиталом» наряду с другими продуктами и услугами входит в состав пакетов премиальных услуг «Премиум», «Элит», «Делюкс» и дополняет гибкую продуктовую линейку вкладов для состоятельных клиентов.

«Данный продукт является аналогом вклада в розничной линейке, но имеет другие пороговые значения, от которых зависит процентная ставка по вкладу, — пояснили в пресс-службе банка. — Введение такого вклада было обусловлено потребностями клиентов. Его условия позволяют вкладчику управлять своими денежными средствами, а именно: совершать расходные операции до неснижаемого остатка и в то же время увеличивать ставку по вкладу при достижении нового порогового значения».

По словам руководителя группы развития комиссионных продуктов РосЕвроБанка Дмитрия Семашко, вклад «Высокий процент» (до недавнего времени 10,75% годовых при размещении от 100 млн рублей) — это важная составная часть портфеля вкладов банка, выбор клиентов, имеющих свободные денежные средства и желание доверить их надежной финансовой организации на взаимовыгодных условиях.

«Высокий процент» разработан в логике справедливой дифференциации ставок в зависимости от сроков и сумм размещаемых денежных средств. То есть он не является вкладом, рассчитанным на конкретный сегмент. В портфеле банка присутствуют вклады «Высокий процент» как минимальных сумм, так и более высоких, он одинаково интересен как для mass-сегмента, так и для affluent- и premium-клиентов, — говорит Семашко. — Стратегия банка в этом направлении сфокусирована главным образом на обеспечении сохранности средств клиентов и предложении им привлекательных процентных ставок. Такой цели, как увеличение портфеля вкладов посредством привлечения клиентов исключительно ставками, превышающими ставки конкурентов, перед нашим банком не стоит и никогда не стояло».

Начальник управления пассивных операций Уральского Банка Реконструкции и Развития Ольга Аксенова замечает: банки устанавливают повышенную ставку клиенту с крупной суммой вклада за счет сокращения затрат на обслуживание десятков клиентов, объем депозитов которых в сумме составит вклад одного состоятельного вкладчика.

«С 2015 года наметилась тенденция к увеличению доли вкладчиков с суммами накоплений свыше 1,4 миллиона рублей (новый размер страхового возмещения вклада государством. — Прим. ред.) и уменьшению сегмента вкладов до 700 тысяч рублей (размер страхового возмещения до 2015 года. — Прим. ред.). Соответственно, поскольку портрет вкладчика меняется, банки перестраивают свою линейку вкладов, — говорит Аксенова. — Сейчас в банковской системе наблюдается профицит ликвидности. Это привело к тому, что уже полтора года снижаются ставки по розничным депозитам. Рост ставок по вкладам и, как следствие, повышение конкуренции в розничном сегменте смогут обеспечить увеличение объемов кредитования населения, что приведет к потребности банков в ресурсах для фондирования».

Аксенова также напоминает, что основной объем средств населения сосредоточен в банках топ-20 (по депозитному портфелю). 95% прироста вкладов в 2016 году пришелся на эти банки. Это говорит о том, что большинство российских вкладчиков при выборе банка начинают ориентироваться не только на доходность депозита, но и на статус самого банка. Соответственно, менее крупные банки стараются привлечь вкладчиков за счет больших ставок. Крупные банки выводят на рынок продукты с высокими ставками в связи со сменой бизнес-стратегии банка, необходимостью увеличения ресурсной базы, предписании ЦБ об ограничении привлечения вкладов.

В свою очередь заместитель директора департамента развития розничного бизнеса Связь-Банка Наталья Наливкина видит в дорогих вкладах со значительными минимальными взносами способ привлечения состоятельных вкладчиков, которым впоследствии можно предложить и другие премиальные продукты.

«Операционные расходы по обслуживанию одного крупного вклада намного меньше, чем нескольких средних и мелких. Привлекая сразу значительную сумму, банк имеет больше свободы маневра при ее размещении, — дополняет эксперт. — Такие вклады открывают клиенты с высоким текущим уровнем дохода, имеющие свободные средства. Но это могут быть и клиенты со средним или даже низким текущим уровнем дохода, тем не менее имеющие сбережения или средства от продажи собственности».

По мнению и. о. начальника отдела сберегательных и комиссионных продуктов ВТБ 24 Дарьи Летичевской, целевая аудитория дорогих многомиллионных вкладов — состоятельный сегмент, клиенты со сбережениями выше среднего.

«Несомненно, ставка является важным конкурентным преимуществом, однако в последнее время в связи с отзывом лицензий у ряда банков клиенты стали обращать внимание на надежность кредитной организации: большинство из них осторожно относятся к размещению вкладов свыше 1,4 миллиона рублей в небольших кредитных организациях. Тем не менее есть клиенты состоятельного сегмента, которые идут в менее крупные банки в погоне за высокой ставкой, однако их доля крайне мала, — комментирует Летичевская. — При установке процентных ставок по вкладам в первую очередь банки ориентируются на собственные потребности в ликвидности, а также на оценку соответствия уровня ставок ожиданиям клиентов. При необходимости привлечь определенный сегмент клиентов с соответствующими средними суммами вкладов условия депозитов, в том числе и процентные ставки, корректируются с учетом потребностей банка».

Дифференцированный подход к минимальной сумме размещения в продуктовых линейках банков позволяет сегментировать клиентскую базу и таким образом привлечь более состоятельных клиентов, соглашается с коллегами начальник управления некредитных продуктов и дистанционного обслуживания Московского Кредитного Банка Наталья Розенберг. Однозначно вклады с многомиллионными первоначальными взносами обычно открывают клиенты, имеющие высокий и очень высокий доход, считает она.

«Также стоит отметить наличие у таких вкладчиков склонности к риску и желания максимизировать прибыль от размещаемых денежных средств, — говорит Розенберг. — Каждый банк индивидуально определяет статус состоятельного клиента. Для кого-то это клиенты с остатками на счетах от 20 миллионов рублей, для кого-то — от 500 миллионов рублей, в иных случаях наличие остатков на счетах не является единственным фактором, определяющим состоятельность. VIP-клиенты выбирают банк по многим параметрам: доверие, ценовые параметры или риск с высокой доходностью. Как правило, некрупные банки испытывают трудности при получении средств в рамках межбанковского кредитования. И по этой причине банки начинают привлекать средства из других источников, в том числе у населения».

Однако, предупреждает наша собеседница, предложение банком условий по вкладам, существенно отличающихся от рыночных, должно всегда настораживать, поскольку сигнализирует о высокой риск-политике, которая напрямую связана с ликвидностью и платежеспособностью кредитной организации.

Взгляд извне

Эксперт по вкладам портала Банки.ру Наталия Болдырева полагает, что в некоторых случаях вклады с большим первоначальным взносом вводятся как своеобразное самоограничение банка на прием средств населения или определенной категории клиентов. В других случаях таким образом банк старается расширить базу премиальных клиентов, что позволит ему увеличить комиссионный доход за счет кросс-продаж премиальных и более сложных продуктов, таких как инвестиционное или накопительное страхование жизни, премиальные карты, доверительное управление.

«Одной из основных причин низких ставок является то, что банкам сейчас сложно найти рентабельные инструменты инвестирования денег вкладчиков (рынок кредитования если и растет, то очень медленно), — сетует Болдырева. — Также не стоит забывать о том, что на данный момент доходность по вкладам строго регулируется законодательством. Слишком высокая доходность может привести к различным неприятным последствиям для банка, например к уплате повышенного взноса в фонд страхования вкладов. Кроме того, на ставки по вкладам влияет и повышение нормативов резервирования как по рублевым, так и по валютным вкладам. При изменении одного или нескольких из этих факторов ставки могут повыситься. В целом любой банк, вне зависимости от его позиции в рейтинге по активам, выстраивает свою депозитную политику под себя. Если у банка появляется возможность инвестирования средств вкладчиков в высокодоходные инструменты, то и ставки по вкладам могут увеличиться».

Одной из главных причин изменения политики банков в отношении ограничений первоначальных взносов по вкладам является прежде всего наблюдаемый у большинства крупных, в том числе системно значимых игроков, профицит ликвидности на фоне стагнации кредитного портфеля, убеждена директор департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового агентства Карина Артемьева.

«Обязательства банков продолжают расти, так как население продолжает жить в парадигме сбережения средств, хотя темпы прироста депозитных портфелей замедлились. Во втором квартале объем депозитов физлиц вырос на 2,6%, до 22,5 триллиона рублей, но объектов для кредитования необходимого кредитного качества (заемщиков, риск в отношении которых для банка может быть оценен как низкий) у банков больше не становится. Так, за второй квартал 2016 года совокупный кредитный портфель банков сократился на 0,9%, до 44,9 триллиона рублей. В этой ситуации банки вынуждены, с одной стороны, увеличивать долю вложений в ценные бумаги, а с другой — ограничивать приток вкладов. Повышение верхней планки минимальной суммы депозита наряду с общим снижением ставок по вкладам является одним из оптимальных сдерживающих инструментов, регулирующим приток вкладов», — говорит Артемьева.

«Исходя из главной первопричины повышения порога отсечения по вкладам, можно предположить, что банки как раз и не ждут массового открытия вкладов по новым правилам, но, наоборот, возможно, пытаются его ограничить подобным образом. При этом не будем забывать, что гарантируемая АСВ сумма — 1,4 миллиона рублей. Следовательно, достаточно крупный вклад, например в один миллион рублей, может и иметь привлекательную ставку в финансово устойчивом банке, и соответствовать лимиту госгарантий», — добавляет эксперт.

Как бы то ни было, в НРА полагают, что общим трендом на ближайшее будущее станет снижение ставок по вкладам — учитывая инфляционные ожидания и ожидания по уровню ключевой ставки. В отсутствие макроэкономических шоков ставки по депозитным программам расти не будут. Как следствие, ставки по кредитным продуктам тоже будут постепенно идти вниз. В ситуации снижения депозитных ставок клиенты со средним счетом будут все активнее пользоваться программами розничных брокеров, предлагающих ставку доходности выше банковского депозита при минимальном уровне риска. Тем более что клиентские базы таких брокерских компаний уверенно растут.

«К сожалению, консолидация и расслоение банковского сектора привели к тому, что фундаментальные условия и показатели деятельности банков из разных размерных кластеров стали различаться кардинально. Если у крупных и системно значимых банков наблюдается профицит ликвидности, то многочисленные малые и средние банки в основном сталкиваются с ее дефицитом и поэтому вынуждены за счет снижения рентабельности повышать ставки по вкладам», — заключает Карина Артемьева.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru