Газпромбанк сформировал синдикат по размещению облигационного займа «ПИТ Инвестментс»

ЗАО АБ «Газпромбанк» завершило формирование синдиката по размещению облигационного займа ООО «ПИТ Инвестментс» серии 02 номинальной стоимостью 1,5 млрд. рублей, сообщает банковская пресс-служба.

Андеррайтерами назначены Финансовая корпорация «УРАЛСИБ», ООО «Атон», ОАО «Вэб-инвест Банк», «НОМОС-Банк» (ЗАО), АКБ «СОЮЗ» (ОАО), ООО КБ «Транспортный», «Инвестиционная компания «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (ОАО).

Размещение облигаций по открытой подписке в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» будет проводиться 28 марта 2005 года.

Выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ООО «ПИТ Инвестментс» зарегистрирован 1 марта 2005 года (государственный регистрационный номер — 4-02-36037-R). Срок обращения ценных бумаг — 1 456 дней (4 года), облигации имеют восемь полугодовых купонов. Процентная ставка первого купона определяется на конкурсе при размещении облигаций, ставки второго и третьего равны ставке первого, остальных — устанавливаются эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска. Предусмотрен пут-опцион инвестора по цене 100% от номинала сроком исполнения 25 сентября 2006 года.

Организатором, агентом по размещению облигаций, агентом по исполнению оферт и платежным агентом займа выступает АБ «Газпромбанк». Финансовым консультантом выпуска стало ОАО «ФФК», депозитарием — НП «НДЦ».