ВТБ поручил Deutsche Bank и JP Morgan организацию выпуска еврооблигаций на сумму свыше 500 млн. долларов, сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» источник в банковских кругах. «Банк готов к выпуску евробондов и ждет «окно» на рынке. Как только оно появится, ВТБ выйдет с евробондами», — сказал он.
В понедельник на встрече с аналитиками руководство ВТБ сообщило, что в 2007 году банк намерен привлечь 5 млрд. долларов, в том числе посредством двух крупных выпусков облигаций.
Представители банка заверили, что в ближайшие полгода никаких трудностей с ликвидностью не предвидят.
В то же время ВТБ прогнозирует, что стоимость финансирования для него при этом возрастет на 100 базисных пунктов.
Ранее сообщалось, что объем заимствований группы ВТБ в 2007 году составит порядка 10 млрд. долларов, самого банка — несколько меньше.
ВТБ планировал занимать в разных валютах, в том числе австралийских долларах и швейцарских франках.
В этом году ВТБ уже разместил двухлетний транш евробондов, номинированных в евро (floating rate notes, FRN), объемом 1 млрд евро с плавающей купонной ставкой — трехмесячный EURIBOR+0,6% и трехлетний транш еврооблигаций на 300 млн фунтов стерлингов под 6,332% годовых.