Первичное размещение акций (IPO) «Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ» («Райффайзен Интернациональ») в объеме 1,11 млрд. евро с учетом реализации опциона на размещение дополнительных акций в случае значительной переподписки (то есть в том случае, если заказов поступает гораздо больше, чем предлагается акций) стало самым крупным IPO в истории Австрии. Об этом говорится в сообщении банковской пресс-службы.
Вместо предложенных 29,8 млн. поступили заявки на 680 млн. акций — таким образом, спрос превысил предложение в 22 раза. Только австрийские частные инвесторы разместили порядка 84 тыс. заказов на более чем 34 млн. акций «Райффайзен Интернациональ».
Цена размещения 29,8 млн. акций была установлена на уровне 32,5 евро за акцию, общая сумма сделки составила 968,5 млн. евро. Размещение 13,3 млн. акций новой эмиссии обеспечат привлечение 432,25 млн. евро (без учета опциона на размещение дополнительных акций) для финансирования дальнейшего роста «Райффайзен Интернациональ». Оставшиеся 16,5 млн. акций будут проданы нынешним акционерам.
