Райффайзенбанк стал организатором выпуска облигаций «Пятерочка Финанс» на сумму 1,5 млрд. рублей — первого в России выпуска облигаций негосударственной компании на срок пять лет.
Эмитентом выступило ООО «Пятерочка Финанс», 100-процентная дочерняя компания группы «Пятерочка». По результатам конкурса ставка фиксированного полугодового купона по облигациям была установлена эмитентом в размере 11,45% годовых, доходность ценных бумаг к погашению — 11,78% годовых.
Общий спрос на облигации составил 2,24 млрд. рублей. В ходе конкурса инвесторами было выставлено 84 заявки, в которых были указаны ставки в диапазоне от 10,50% до 14,00% годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.
