OAO «Роснефть» ведет переговоры с инвесткомпанией Morgan Stanley и 5 банками о привлечениии крупного займа и последующем размещении акций на бирже, сообщают участники переговоров.
ABN Amro Holding NV и J. P. Morgan Chase & Co. числятся среди участников переговоров с «Роснефтью» о привлечении займа на 7,3 млрд. долларов, предназначенного для оплаты покупки государством 10,74% акций концерна «Газпром». Также в переговорах принимают участие Barclays Plc., BNP Paribas SA, Dresdner Kleinwort Wasserstein. По словам банкиров, решение по кредиту может быть принято уже на этой неделе.
Обсуждаемая сделка состоит из двух частей. Компания в рамках первого этапа займет 1,4 млрд. долларов сроком на 3 месяца. В декабре она возьмет в кредит еще 5,9 млрд. Оба займа будут взаимосвязанными и иметь срок погашения максимум в год. Затем они будут погашены правительством за счет поступлений от IPO. Процентная ставка по кредиту, по словам банкиров, будет на 1,55 процентного пункта выше уровня Libor. Комиссия банков составит более 0,5%.
