Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2020 года.

В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

Анкеты для участия¹ были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 25 кредитных организаций, совокупный ипотечный портфель которых на 1 января 2021 года составил 4,38 трлн рублей. Льготная ипотека вкупе со снижением банками ипотечных ставок на фоне проведения регулятором стимулирующей денежно-кредитной политики привели к тому, что за год совокупный ипотечный портфель участников нашего рейтинга увеличился на 38%, а за полгода — на 23%. Связано это с тем, что практически все респонденты показали положительную динамику портфеля как в годовом, так и в полугодовом выражении. При этом Альфа-Банк и РНКБ смогли нарастить за год свои портфели более чем на 100%, а Банк ДОМ.РФ и банк «ФК Открытие» — более чем на 70%. Отметим, что для этого исследования не предоставил анкету СберБанк, с учетом данных которого совокупный портфель и иные количественные показатели банков-участников были бы существенно выше.

Первое место по объему портфеля уже второй рейтинг подряд занимает банк ВТБ. Его результат на 1 января 2021 года составил 1,9 трлн рублей. На второй позиции находится Газпромбанк с портфелем в 392,4 млрд рублей. На третьей строчке расположился Россельхозбанк с результатом 358,2 млрд рублей. Четвертым стал банк «ФК Открытие», размер портфеля которого составил 242,9 млрд рублей. Замыкает первую пятерку Росбанк (группа Societe Generale в России) под брендом «Росбанк Дом» с портфелем 237,8 млрд рублей.

Топ-15 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 января 2021 года

Место в рейтинге

Банк

Ипотечный кредитный портфель на 01.01.21, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.21, %

Ипотечный кредитный портфель на 01.07.20, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.20, %

Ипотечный кредитный портфель на 01.01.20, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.20, %

Динамика за полгода, %

Динамика за год, %

1

ВТБ

1 993

60,95

1 812, 9

57,59

1648,3

56,41

9,93

20,91

2

Газпромбанк

392,4

59,81

393,9

58,68

374,4

64,44

-0,38

4,78

3

Россельхозбанк

358,2

64,51

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

4

«ФК Открытие»

242,9

52,86

189, 9

49,45

141,9

42,0

27,85

71,09

5

Росбанк («Росбанк Дом»)

237,8

63,9

216, 9

61,99

203,3

59,9

9,67

16,97

6

Альфа-Банк

227,3

25,72

153, 9

20,84

109,7

16,46

47,69

107,25

7

Банк ДОМ.РФ

150,8

90,75

109, 0

87,95

85,9

84,97

38,30

75,62

8

Райффайзенбанк

149,1

46,55

144, 7

46,49

138,7

44,32

3,00

7,50

9

Банк «Уралсиб»

89,7

52,61

80, 4

49,66

74,8

49,25

11,46

19,79

10

Абсолют Банк

82,9

97,82

80, 8

85,12

79,6

88,77

2,60

4,12

11

Совкомбанк

78,3

23,61

65, 5

21,90

62,1

21,83

19,60

26,11

12

Банк «Санкт-Петербург»

73,6

66,06

63,0

62,72

60,2

62,06

16,74

22,25

13

«Ак Барс»

64,2

72,09

51,8

68,14

н/д

н/д

23,79

н/д

14

ЮниКредит Банк

62,9

39,87

64, 5

35,73

59,5

31,27

-2,45

5,74

15

«Центр-Инвест»

40,4

70,4

35, 9

66,34

34, 7

63,21

12,33

16,64

Более 62% совокупного ипотечного портфеля наших респондентов приходится на первую тройку лидеров, а наибольшая доля ипотеки в розничном кредитном портфеле продолжает сохраняться у Банка ДОМ.РФ, Абсолют Банка, банка «Кубань Кредит» и Челябинвестбанка.

Минимальной долей просрочки в своем портфеле, как и по итогам первого полугодия, характеризуются Всероссийский Банк Развития Регионов и Кредит Урал Банк. Также в числе «отличников» по итогам года — банк «Санкт-Петербург», УБРиР и Челябинвестбанк. Наибольшее же значение этого показателя среди участников на 1 января демонстрирует банк «ФК Открытие». В среднем доля просроченной задолженности по портфелю участников рейтинга составила 0,99%. Однако, так как ряд игроков не раскрыли данные по этому показателю, реальная цифра может отличаться. В целом по РФ крупнейшие БКИ фиксируют значение просрочки свыше 90 дней на уровне 1,38%, отмечая, что за год эта цифра увеличилась всего на 0,08%, что говорит о стабильно низком уровне риска ипотечного сегмента.

Топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 1 января 2021 года

Место в рейтинге

Банк

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.21, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.21, тыс. рублей

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.20, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.20, тыс. рублей

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.20, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.20, тыс. рублей

1

Всероссийский Банк Развития Регионов*

0,04

7 220

0,05

6 499

0,06

7 396

1

Кредит Урал Банк

0,04

2 751

0,05

3 281

0,05

2 976

2

Банк «Санкт-Петербург»

0,12

88 999

0,14

86 469

0,12

69 208

2

Уральский Банк Реконструкции и Развития

0,12

8 582

0,12

6 260

0,08

3 756

3

Челябинвестбанк

0,14

5 989

0,16

5 993

0,18

6 539

4

Банк «Россия»

0,19

40 905

0,09

15 535

0,16

24 244

5

Челиндбанк

0,29

17 848

0,33

19 221

0,28

15 713

6

Райффайзенбанк

0,32

474 974

0,33

482 343

0,39

538 519

6

РНКБ

0,32

97 859

н/д

н/д

н/д

н/д

7

Примсоцбанк

0,37

26 240

0,42

26 161

0,54

34 067

* При совпадении размера показателя кредитные организации расположены в рейтинге в алфавитном порядке.

В 2020 году банки-респонденты совокупно выдали 754 тыс. ипотечных кредитов на сумму 2,1 трлн рублей, в том числе 291 тыс. кредитов на сумму 775 млрд рублей в первом полугодии и 463 тыс. кредитов на сумму 1,3 трлн рублей во втором.

В целом же по банковской системе, согласно данным Банка России, было выдано 1,7 млн кредитов на сумму 4,3 трлн рублей.

По итогам второй половины года по объему и количеству выдач в нашем рейтинге лидирует банк ВТБ. На второй позиции находится Россельхозбанк, а замыкает тройку Альфа-Банк.

Топ-15 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных во втором полугодии 2020 года

Место в рейтинге

Банк

Объем предоставленных ипотечных кредитов, млрд рублей

Справочно: объем ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 г., млрд рублей

1

ВТБ

547,9

387,6

2

Россельхозбанк

124,2

н/д

3

Альфа-Банк

104,2

61,8

4

«Открытие»

90,5

54,4

5

Банк ДОМ.РФ

84,7

37,4

6

Росбанк («Росбанк Дом»)

68

41

7

Газпромбанк

63,2

54,7

8

Райффайзенбанк

39,1

30,1

9

Совкомбанк

27,6

13,1

10

Абсолют Банк

25,2

16,2

11

Банк «Санкт-Петербург»

23,7

11,9

12

Банк «Уралсиб»

23,1

15,2

13

«Ак Барс»

20,8

10,2

14

РНКБ

14,6

6,8

15

ЮниКредит Банк

12,9

11

Топ-15 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных во втором полугодии 2020 года

Место в рейтинге

Банк

Количество предоставленных ипотечных кредитов, тыс. шт.

Справочно: количество ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 г., тыс. шт.

1

ВТБ

198,9

155,5

2

Россельхозбанк

51,7

н/д

3

Альфа-Банк

30,2

17,7

4

«Открытие»

30,0

18,9

5

Банк ДОМ.РФ

29,8

14,7

6

Газпромбанк

19,4

18,2

7

Росбанк

19,3

12,9

8

Совкомбанк

13,7

7,6

9

Райффайзенбанк

9,4

6,9

10

Абсолют Банк

9,2

5,9

11

«Ак Барс»

9,1

5,1

12

Банк «Санкт-Петербург»

7,5

4,3

13

Банк «Уралсиб»

7,2

5,7

14

РНКБ

5,5

2,9

15

«Центр-Инвест»

5,1

2,8

В объемном выражении в совокупной выдаче превалирует первичный рынок, однако доля таких сделок по сравнению с результатами первых шести месяцев года немного снизилась. По количеству предоставленных займов продолжают лидировать сделки со вторичным жильем.

Основной целью кредитования остается приобретение квартиры. Вторым по популярности является рефинансирование, доля которого в совокупной выдаче на фоне снижения ключевой ставки по сравнению с итогом первой половины прошедшего года увеличилась практически троекратно.

По нашим расчетам, доля кредитов, выдаваемых с подтверждением дохода, составила по итогам года более 90%, а средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках — 73 %.

Преимущественная часть всех займов по-прежнему выдается участниками нашего исследования с первым взносом в размере от 20% до 50% на срок более 15 лет.

Наибольшую долю выдач снова демонстрируют Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа, а самые низкие ставки по итогам прошедшего года отмечаются по кредитам, выданным в Центральном и Дальневосточном ФО.

Продолжают держать первенство по значению средней суммы ипотечного займа Центральный и Северо-Западный федеральные округа. В среднем же по России средняя сумма ипотечного кредита, согласно предоставленным нам банками-участниками данным, составила на 1 января 2021 года 2,8 млн рублей, увеличившись за полгода на 400 тыс. рублей.

Обсуждаемые в правительстве варианты продления и расширения условий льготной ипотеки, введение «зеленой» ипотеки, совершенствование банками формата проведения сделок с использованием AR-технологий будут подогревать дальнейший рост интереса населения к этому сегменту розничного кредитования. Однако переход Центробанка к нейтральной денежно-кредитной политике и возможный рост ипотечных ставок в совокупности с удорожанием жилья могут замедлить этот процесс.

Рейтинг составлен 11 марта 2021 года.

Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру

Предыдущее исследование на эту тему.

¹ Рейтинг составлен на основе данных анкет по отчетности РСБУ.