Что происходило с рынком ипотечного страхования в 2023 году: исследование

2023 год был отмечен значительным оживлением кредитования, а одним из основных драйверов роста стала ипотека. Страховой рынок, в свою очередь, неразрывно связан с рынком кредитования, особенно в таких сегментах, как ипотека, для которой страхование имущества является обязательным, а страхование жизни заемщика — часто необходимым условием получения привлекательной ставки по кредиту.

Аналитический центр Банки.ру изучил, какие тенденции сопровождали ипотечное страхование в уходящем году, а также то, как отличались основные показатели для мужчин и женщин, купивших полисы для ипотеки в 2023 году.

До июня текущего года наблюдался устойчивый рост величины кредитного остатка, подлежащего страхованию, как для мужчин, так и для женщин — этому способствовал ускоряющийся спрос на жилье в первом полугодии 2023 года. С июля по август наступил период стабилизации, причем для мужчин тренд переменился раньше, чем для женщин: уже с сентября кредитный остаток начинает постепенно снижаться, в то время как для женщин этот показатель оставался стабильным вплоть до ноября. В целом на протяжении всего года средний остаток по кредиту у женщин был заметно меньше, чем у мужчин: для женщин он составлял 3,1 млн руб., а для мужчин — 3,3 млн руб.

Средний кредитный остаток для различных возрастных групп также демонстрировал сквозную разницу для мужчин и женщин: в каждом диапазоне возрастов остаток по кредиту у женщин был ниже, чем у мужчин. Мужчины в возрасте от 18 до 50 лет страховали в среднем остаток по ипотеке на сумму 3,3 млн руб. И только у заемщиков старше 50 лет этот показатель резко снижался — в этой возрастной группе он в среднем был равен 2,4 млн руб.

Для женщин динамика показателя среднего остатка носила более выраженный характер. Женщины до 25 лет страховали в среднем ипотеку на 2,9 млн руб. В возрастной группе от 26 до 35 лет средний остаток достигал своего пика — 3,2 млн руб., что близко к мужскому показателю для этого возраста. После 35 лет заемщицы страховали все более низкий остаток по ипотеке.

Размеры кредитных остатков для десятки крупнейших регионов по продажам ипотечного страхования на Банки.ру различались в несколько раз. Самые высокие остатки по кредитам в уходящем году были в Москве: для мужчин эта величина составляла 6,1 млн руб., а для женщин 5,4 млн руб. Вместе с тем минимальная величина остатка по ипотеке наблюдалась в Башкортостане — мужчины в этом регионе страховали остатки на 2,5 млн руб., а женщины — на 2,3 млн руб., что меньше московских показателей почти в 2,5 раза.

Близкие к средним по стране показатели кредитных остатков были замечены в Краснодарском крае, к тому же мужчины и женщины в этом регионе страховали кредиты практически на одинаковую сумму — 3,2 млн руб.

Средний чек полисов ипотечного страхования без разбивки на отдельные виды (имущество, жизнь и комбинированный вариант) в 2023 году для мужчин и женщин составлял 8,1 и 6,5 тыс. руб. соответственно. Необходимо отметить, что разница в стоимости страховки сохранялась на протяжении всего года, а сам показатель двигался в значительной степени синхронно. Пик стоимости полисов был достигнут в сентябре как для мужчин, так и для женщин, после чего начал постепенное снижение.

В 2023 году средний чек по отдельным видам страхования, входящим в ипотечный полис, также разнился для мужчин и женщин. Разница сохранялась и для отдельных подвидов ипотечного страхования — имущества и жизни заемщика. Комбинированные полисы следовали этой же тенденции, однако комплексная страховка в среднем как для мужчин, так и для женщин стоила на 23% дешевле, чем покупка двух полисов по отдельности.

Женщины чаще покупают комбинированные полисы, включающие в себя одновременно как страхование имущества, так и жизни. В среднем эта доля у женщин в 2023 году составляла 34%, а для мужчин держалась на уровне 32%, а на пике выдач ипотеки, в III квартале, женщины покупали такие полисы еще активнее, чем мужчины (41% против 38%). Необходимо отметить, что популярность комбинированных полисов снижалась в первом полугодии для обеих групп, достигнув минимального значения в мае-июне, но с июля этот показатель начинает стремительно расти и достигает пика осенью: в сентябре для женщин и в октябре для мужчин. Однако к декабрю цифры вернулись к среднегодовым значениям как для мужчин, так и для женщин.

Подводя итоги, можно отметить следующее:

• Женщины страховали меньшие кредитные остатки по ипотеке. В 2023 году средний остаток по ипотеке, который страховали заемщики, составлял 3,1 млн руб. для женщин и 3,3 млн руб. для мужчин.
• Пиковые значения для кредитных остатков были летом: в июне — для женщин (3,3 млн руб.), в августе — для мужчин (3,5 млн руб.) Вероятно, женщины в среднем реагировали на рост рынка недвижимости быстрее, чем мужчины.
• Средний остаток по ипотеке у мужчин (3,3 млн руб.) остается стабильным во всех возрастных группах до 50 лет, а у женщин (3,2 млн руб.) достигает своего пика в возрастной группе 25–36 лет.
• Средний чек ипотечного полиса без разбивки по отдельным видам страхования был максимальным в сентябре как для мужчин (8,8 тыс. руб.), так и для женщин (7,1 тыс. руб.).
• Комбинированная страховка как для мужчин, так и для женщин в среднем стоила на 23% дешевле, чем покупка двух полисов по отдельности.
• Средний чек комбинированного полиса в 2023 году составлял 10,5 тыс. руб. для мужчин и 8,5 тыс. руб. для женщин.
• В среднем женщины чаще покупали комбинированные полисы (имущество и жизнь заемщика), чем мужчины. Доля таких страховок в 2023 году для женщин составляла 34%, а для мужчин — 32%.