Все исследования

Обзор деятельности банков в III квартале 2012 года

Исследования

Дата публикации: 04.12.2012 08:00

7 609

Время прочтения: 11 минут

Автор

Banki.ru

Источник

Banki.ru

Информационно-аналитическая служба портала Банки.ру подготовила обзор деятельности банков в III квартале 2012 года. В нем представлены рейтинги кредитных организаций по основным показателям: нетто-активам, капиталу, привлеченным вкладам и средствам юрлиц, по предоставленным розничным и корпоративным кредитам, вложениям в ценные бумаги. Также рассмотрены основные тенденции развития банковской системы в июле-сентябре.

С точки зрения основных финансовых показателей III квартал был вполне благополучным для российской экономики, в частности для банковской системы. Фактически все это время рубль укреплялся к мировым валютам, нефть дорожала.

По данным Finam.ru, с 13 июля цена на нефть марки Brent не опускалась ниже отметки 100 долларов за баррель, а в целом за квартал поднялась на 14,93%. За тот же период курс доллара США по отношению к рублю снизился на 5,79%, а евро — на 3,25%.

ТАБЛИЦА 1. Топ-30 банков по величине нетто-активов на 01.10.12

Позиция в рейтинге	Изменение позиции в рейтинге	Название банка	Номер лицензии	Нетто-активы на 01.10.12, тыс. рублей	Нетто-активы на 01.07.12, тыс. рублей	Изменение, тыс. рублей	Изменение, %	Норматив Н1 на 01.10.12, %	Норматив Н2 на 01.10.12, %	Норматив Н3 на 01.10.12, %	Норматив Н4 на 01.10.12, %
1	0	Сбербанк России	1481	12 792 475 705	12 336 754 673	455 721 032	3,69	12	52,23	78,51	98,82
2	0	ВТБ	1000	4 208 111 559	4 027 309 402	180 802 157	4,49	12,11	77,39	89,85	75,67
3	0	Газпромбанк	354	2 737 845 649	2 613 739 316	124 106 333	4,75	н. д.	н. д.	н. д.	н. д.
4	0	Россельхозбанк	3349	1 591 652 129	1 546 462 578	45 189 551	2,92	13,61	65,52	88,5	90,43
5	0	Банк Москвы	2748	1 475 837 830	1 358 240 247	117 597 583	8,66	13,76	39,97	62,31	46,52
6	0	ВТБ 24	1623	1 414 339 821	1 291 193 317	123 146 504	9,54	11,14	42,13	57,98	108,11
7	0	Альфа-Банк	1326	1 147 611 779	1 068 479 618	79 132 161	7,41	11,35	34,56	61,73	71,78
8	0	ЮниКредит Банк	1	778 753 259	856 769 057	-78 015 798	-9,11	12,81	74,58	72,89	94,09
9	1	Росбанк	2272	690 269 359	682 668 043	7 601 316	1,11	12,46	42,03	64,23	91,85
10	1	Промсвязьбанк	3251	635 318 408	632 897 765	2 420 643	0,38	10,61	43,87	68,54	86,93
11	-2	Райффайзенбанк	3292	625 956 320	714 542 829	-88 586 509	-12,4	13,44	49,56	92,06	80,52
12	1	НОМОС-Банк	2209	558 523 559	493 061 449	65 462 110	13,28	11,79	59,08	85,22	78,02
13	-1	Транскредитбанк	2142	526 606 775	500 964 181	25 642 594	5,12	12,46	65,17	68,88	104,1
14	0	Уралсиб	2275	435 984 716	432 569 458	3 415 258	0,79	10,46	36,43	68,51	53,17
15	0	МДМ Банк	323	361 913 589	363 605 231	-1 691 642	-0,47	11,12	66,27	93,81	66,84
16	1	Ситибанк	2557	342 204 075	333 098 758	9 105 317	2,73	19,82	84,03	75,61	32,68
17	-1	Банк «Санкт-Петербург»	436	339 393 140	359 582 253	-20 189 113	-5,61	11,32	35,39	67,11	91,01
18	0	Ак Барс	2590	337 233 699	320 502 064	16 731 635	5,22	14,78	34,46	66,67	106,55
19	0	Россия	328	306 600 935	310 723 340	-4 122 405	-1,33	11,8	64,83	75,04	54,42
20	1	Московский Кредитный Банк	1978	288 847 572	267 632 058	21 215 514	7,93	11,5	103,1	104,13	56,51
21	-1	Нордеа Банк	3016	278 229 082	271 371 473	6 857 609	2,53	14,3	325,25	82	104,66
22	1	Связь-Банк	1470	256 927 803	250 352 484	6 575 319	2,63	14,97	54,3	71,99	74,76
23	3	Русский Стандарт	2289	255 811 431	228 301 040	27 510 391	12,05	н. д.	н. д.	н. д.	н. д.
24	0	Ханты-Мансийский Банк	1971	255 098 693	249 182 525	5 916 168	2,37	10,88	55,05	74,67	83,36
25	5	Хоум Кредит Банк	316	246 580 257	201 135 553	45 444 704	22,59	12,88	112,15	139,98	82,18
26	-1	Петрокоммерц	1776	231 366 956	247 746 992	-16 380 036	-6,61	11,29	74,4	89,53	74,34
27	0	Зенит	3255	226 336 236	221 631 207	4 705 029	2,12	12,4	85,91	104,97	92,79
28	0	Глобэкс	1942	211 501 767	206 401 938	5 099 829	2,47	11,87	35,27	72,3	84,72
29	0	Возрождение	1439	206 495 757	204 860 158	1 635 599	0,8	11,64	65,7	82,48	97,26
30	2	Восточный Экспресс Банк	1460	200 052 857	177 532 966	22 519 891	12,68	10,7	138,36	115,49	108,29
		ИТОГО:		33 963 880 717	32 769 311 973	1 194 568 744	3,65

В III квартале по-прежнему напряженной была ситуация с ликвидностью в банковском секторе. Ставка RUONIA находилась в диапазоне 4,46—6,45% (во II квартале — в интервале 4,37—6,66%). В системе сохраняется тенденция к заимствованию средств у регулятора. По данным ЦБ, на 1 октября объем задолженности банков перед ним достиг 2 350,6 млрд рублей (на 1 июля — 2 250,7 млрд), а его доля в пассивах банковской системы осталась такой же, как и на конец II квартала, — 5,1%. При этом объем долга по операциям прямого РЕПО на 1 октября был равен 1 461,5 млрд рублей.

ТАБЛИЦА 2. Топ-30 банков по объему задолженности перед ЦБ РФ по операциям РЕПО на 01.10.12

Позиция в рейтинге	Номер лицензии	Название банка	Средства ЦБ, привлеченные при помощи операций РЕПО, на 01.10.12, тыс. рублей	Доля в пассивах, %
1	1481	Сбербанк России	378 547 828	2,96
2	2748	Банк Москвы	270 870 381	18,35
3	2557	Ситибанк	35 453 305	10,36
4	1	ЮниКредит Банк	35 207 735	4,52
5	354	Газпромбанк	32 550 289	1,19
6	1000	ВТБ	31 593 943	0,75
7	2494	Банк Кредит Свисс	31 377 000	54,46
8	121	ЦентроКредит	31 049 166	41,93
9	1326	Альфа-Банк	30 943 303	2,70
10	1623	ВТБ 24	28 200 075	1,99
11	3368	СМП Банк	22 100 812	17,92
12	429	Уральский Банк Реконструкции и Развития	21 800 376	16,65
13	3328	Дойче Банк	21 788 052	17,54
14	328	Россия	20 897 556	6,82
15	3292	Райффайзенбанк	20 403 847	3,26
16	2495	ИНГ Банк	20 097 021	10,66
17	1971	Ханты-Мансийский Банк	14 224 923	5,58
18	1470	Связь-Банк	13 967 848	5,44
19	3349	Россельхозбанк	13 847 950	0,87
20	2272	Росбанк	12 670 014	1,84
21	963	Совкомбанк	12 566 222	14,49
22	436	Банк «Санкт-Петербург»	11 080 154	3,26
23	3038	Банк БФА	10 234 946	18,13
24	2142	ОАО «Транскредитбанк»	9 999 505	1,90
25	3279	Национальный Банк «Траст»	9 894 769	5,35
26	1942	Глобэкс	9 227 234	4,36
27	2110	Пересвет	9 160 501	11,33
28	2590	Ак Барс	9 104 878	2,70
29	1911	КИТ Финанс Инвестиционный Банк	9 024 495	10,41
30	2562	Бинбанк	8 278 120	5,19
		ИТОГО:	1 186 162 248

В III квартале стало еще более очевидно, что граждане все меньше кредитуют банки, размещая в них свои сбережения, и все более склонны сами кредитоваться у них. Согласно данным ЦБ, объем вкладов населения в III квартале вырос лишь на 1,75% — до 13,1 трлн рублей. При этом рублевые привлечения от физлиц увеличились на 1,83% и оказались на уровне 10,6 трлн, а валютные — на 1,39% и достигли 2,4 трлн рублей.

ТАБЛИЦА 3. Топ-30 банков по объему вкладов населения на 01.10.12

Позиция в рейтинге	Изменение позиции в рейтинге	Название банка	Номер лицензии	Средства физических лиц на 01.10.12, тыс. рублей	Доля в пассивах, %	Средства физических лиц на 01.07.12, тыс. рублей	Доля в пассивах, %	Изменение, тыс. рублей	Изменение, %
1	0	Сбербанк России	1481	5 958 938 383	46,58	5 911 238 355	47,92	47 700 028	0,81
2	0	ВТБ 24	1623	919 693 378	65,03	914 032 268	70,79	5 661 110	0,62
3	0	Газпромбанк	354	281 840 457	10,29	273 815 752	10,48	8 024 705	2,93
4	0	Альфа-Банк	1326	260 624 787	22,71	262 475 025	24,57	-1 850 238	-0,70
5	0	Райффайзенбанк	3292	211 175 251	33,74	215 732 697	30,19	-4 557 446	-2,11
6	0	Россельхозбанк	3349	163 046 531	10,24	157 160 409	10,16	5 886 122	3,75
7	0	Банк Москвы	2748	156 233 802	10,59	156 316 571	11,51	-82 769	-0,05
8	0	Уралсиб	2275	145 650 245	33,41	144 925 203	33,50	725 042	0,50
9	0	Промсвязьбанк	3251	143 968 115	22,66	131 476 811	20,77	12 491 304	9,50
10	1	Русский Стандарт	2289	133 070 143	52,02	123 766 169	54,21	9 303 974	7,52
11	1	Восточный Экспресс Банк	1460	133 007 848	66,49	117 531 498	66,20	15 476 350	13,17
12	-2	Росбанк	2272	125 652 974	18,20	130 790 239	19,16	-5 137 265	-3,93
13	1	Хоум Кредит Банк	316	123 877 192	50,24	106 671 978	53,03	17 205 214	16,13
14	-1	МДМ Банк	323	112 358 743	31,05	113 982 818	31,35	-1 624 075	-1,42
15	0	Национальный Банк «Траст»	3279	100 569 967	54,42	101 520 352	50,73	-950 385	-0,94
16	2	Московский Кредитный Банк	1978	95 632 417	33,11	91 933 647	34,35	3 698 770	4,02
17	-1	Возрождение	1439	94 293 192	45,66	94 225 028	45,99	68 164	0,07
18	-1	Банк «Санкт-Петербург»	436	91 148 049	26,86	92 959 585	25,85	-1 811 536	-1,95
19	1	Московский Индустриальный Банк	912	81 936 050	51,59	82 042 316	53,23	-106 266	-0,13
20	-1	Транскредитбанк	2142	79 450 619	15,09	82 320 962	16,43	-2 870 343	-3,49
21	0	Бинбанк	2562	75 059 875	47,07	71 397 995	49,44	3 661 880	5,13
22	1	Петрокоммерц	1776	72 041 595	31,14	69 710 352	28,14	2 331 243	3,34
23	-1	Открытие	2179	70 782 936	42,29	70 612 006	44,17	170 930	0,24
24	0	НОМОС-Банк	2209	68 567 970	12,28	68 113 226	13,81	454 744	0,67
25	0	Балтийский Банк	128	60 475 298	73,11	61 746 113	72,97	-1 270 815	-2,06
26	0	Ситибанк	2557	59 462 162	17,38	60 852 510	18,27	-1 390 348	-2,28
27	1	СМП Банк	3368	59 336 551	48,12	56 118 812	48,70	3 217 739	5,73
28	4	СКБ-Банк	705	58 223 686	44,40	53 257 090	43,13	4 966 596	9,33
29	0	Уральский банк реконструкции и развития	429	58 006 303	44,30	55 600 738	50,47	2 405 565	4,33
30	0	ЮниКредит Банк	1	54 782 265	7,03	55 418 172	6,47	-635 907	-1,15
		ИТОГО:		10 048 906 784		9 927 744 697		121 162 087	1,22

В отличие от рынка вкладов, на котором наблюдается стагнация, розничное кредитование в III квартале развивалось довольно высокими темпами. Вероятно, у граждан после платежей по свежеприобретенным займам мало что оставалось для накоплений. Совокупный портфель ссуд, предоставленных населению, в III квартале вырос на 9,18% и достиг 7,2 трлн рублей. Объем просроченной задолженности по нему увеличился на 4,44% до 317,8 млрд. Доля просрочки в портфеле розничных кредитов сократилась с 4,63% до 4,43%. Но по новым ссудам она просто еще не успела сформироваться, и в наступающем году банки, активно кредитовавшие физических лиц в году уходящем, в случае ухудшения экономической ситуации рискуют столкнуться с массовыми невозвратами.

ТАБЛИЦА 4. Топ-30 банков по объему розничного кредитного портфеля на 01.10.12

Позиция в рейтинге	Изменение позиции в рейтинге	Название банка	Номер лицензии	Кредиты физическим лицам на 01.10.12, тыс. рублей	Доля в активах, %	Кредиты физическим лицам на 01.07.12, тыс. рублей	Доля в активах, %	Изменение, тыс. рублей	Изменение, %	Объем просроченной задолженности на 01.10.12, тыс. рублей	Доля в портфеле, %	Объем просроченной задолженности на 01.07.12, тыс. рублей	Доля в портфеле, %	Изменение, тыс. рублей	Изменение, %
1	0	Сбербанк России	1481	2 400 718 363	18,77	2 208 177 846	17,9	192 540 517	8,72	50 177 744	2,09	50 182 647	2,27	-4 903	-0,01
2	0	ВТБ 24	1623	719 154 093	50,85	671 721 460	52,02	47 432 633	7,06	32 144 461	4,47	32 169 753	4,79	-25 292	-0,08
3	0	Росбанк	2272	209 158 655	30,3	197 432 118	28,92	11 726 537	5,94	15 354 903	7,34	14 969 875	7,58	385 028	2,57
4	1	Хоум Кредит Банк	316	190 957 268	77,44	153 705 524	76,42	37 251 744	24,24	17 409 870	9,12	13 426 454	8,74	3 983 416	29,67
5	-1	Россельхозбанк	3349	188 143 129	11,82	173 738 368	11,23	14 404 761	8,29	2 304 527	1,22	2 083 536	1,20	220 991	10,61
6	0	Русский Стандарт	2289	164 029 301	64,12	139 455 660	61,08	24 573 641	17,62	11 391 836	6,95	9 439 711	6,77	1 952 125	20,68
7	0	Восточный Экспресс Банк	1460	153 909 113	76,93	133 579 048	75,24	20 330 065	15,22	3 100 322	2,01	2 372 417	1,78	727 905	30,68
8	0	Газпромбанк	354	150 674 229	5,5	131 056 652	5,01	19 617 577	14,97	699 772	0,46	672 428	0,51	27 344	4,07
9	0	Альфа-Банк	1326	132 326 683	11,53	113 707 618	10,64	18 619 065	16,37	14 131 251	10,68	13 496 642	11,87	634 609	4,70
10	0	Райффайзенбанк	3292	114 833 226	18,35	109 409 581	15,31	5 423 645	4,96	4 429 380	3,86	5 444 935	4,98	-1 015 555	-18,65
11	0	Транскредитбанк	2142	110 948 640	21,07	101 490 371	20,26	9 458 269	9,32	3 010 482	2,71	2 639 209	2,60	371 273	14,07
12	0	Русфинанс Банк	1792	103 751 291	91,43	100 692 015	95,42	3 059 276	3,04	10 571 134	10,19	10 551 726	10,48	19 408	0,18
13	0	ЮниКредит Банк	1	102 337 159	13,14	95 609 583	11,16	6 727 576	7,04	6 782 391	6,63	6 714 725	7,02	67 666	1,01
14	0	ОТП Банк	2766	97 305 142	64,39	89 617 451	63,08	7 687 691	8,58	12 331 199	12,67	10 662 871	11,90	1 668 328	15,65
15	0	Национальный Банк «Траст»	3279	91 281 049	49,4	89 037 167	44,5	2 243 882	2,52	4 910 023	5,38	4 836 026	5,43	73 997	1,53
16	0	Уралсиб	2275	91 072 879	20,89	86 900 025	20,09	4 172 854	4,80	6 197 583	6,81	6 005 557	6,91	192 026	3,20
17	0	Банк Москвы	2748	89 811 184	6,09	80 605 728	5,93	9 205 456	11,42	12 764 410	14,21	12 831 083	15,92	-66 673	-0,52
18	0	Кредит Европа Банк	3311	71 108 431	61,78	64 018 195	59,87	7 090 236	11,08	1 780 899	2,50	1 902 693	2,97	-121 794	-6,40
19	0	Ренессанс Кредит	3354	66 762 957	80,68	58 687 917	80,11	8 075 040	13,76	12 744 765	19,09	11 962 860	20,38	781 905	6,54
20	2	СКБ-Банк	705	58 899 793	44,92	54 218 823	43,91	4 680 970	8,63	1 974 280	3,35	1 598 841	2,95	375 439	23,48
21	-1	МДМ Банк	323	58 283 945	16,1	56 496 957	15,54	1 786 988	3,16	8 448 845	14,50	8 176 411	14,47	272 434	3,33
22	2	Ханты-Мансийский Банк	1971	55 659 876	21,82	48 223 906	19,35	7 435 970	15,42	514 580	0,92	446 420	0,93	68 160	15,27
23	0	Промсвязьбанк	3251	55 631 041	8,76	49 424 405	7,81	6 206 636	12,56	3 675 546	6,61	3 761 268	7,61	-85 722	-2,28
24	-3	ДельтаКредит	3338	55 607 631	74,39	54 447 868	78,94	1 159 763	2,13	86 552	0,16	85 847	0,16	705	0,82
25	0	Московский Кредитный Банк	1978	43 693 966	15,13	38 119 846	14,24	5 574 120	14,62	1 512 489	3,46	1 134 223	2,98	378 266	33,35
26	2	Тинькофф Кредитные Системы	2673	42 762 010	68,49	35 716 261	77,21	7 045 749	19,73	1 847 634	4,32	1 443 524	4,04	404 110	27,99
27	3	Совкомбанк	963	40 108 976	46,24	34 482 869	48,43	5 626 107	16,32	1 346 410	3,36	1 030 969	2,99	315 441	30,60
28	-1	Ак Барс	2590	40 030 616	11,87	36 464 096	11,38	3 566 520	9,78	2 850 709	7,12	2 785 552	7,64	65 157	2,34
29	0	Ситибанк	2557	38 186 797	11,16	35 090 207	10,53	3 096 590	8,82	63 824	0,17	69 151	0,20	-5 327	-7,70
30	3	Азиатско-Тихоокеанский Банк	1810	38 146 710	46,99	32 791 883	44,55	5 354 827	16,33	925 812	2,43	859 791	2,62	66 021	7,68
		ИТОГО:		5 775 294 153		5 274 119 448		501 174 705	9,50	245 483 633	4,25	233 757 145	4,43	11 726 488	5,02