Рейтинг российских банков в сегменте потребительского кредитования по итогам первого полугодия 2021 года

Банки.ру представляет рейтинг российских банков в сегменте потребительского кредитования по итогам первой половины 2021 года. В этом материале мы рассмотрели портфели потребительских кредитов банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по регионам кредитования, видам кредитов, в разрезе требований к обеспечению и документам. Также мы проанализировали сроки выдаваемых кредитов, средние процентные ставки по ним и оценили средний процент одобрения заявок.

Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля по данным финансового рейтинга Банки.ру. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

В первом полугодии 2021 года рынок потребительских кредитов в РФ показал положительную динамику. По данным НБКИ, количество выданных потребкредитов по итогам первой половины года по сравнению с тем же периодом 2020 года увеличилось на 13,9%. Объем выданных потребительских кредитов по результатам семи месяцев 2021 года вырос на 50,6%, сообщил «Эквифакс». Многие эксперты связывают такое увеличение с последствиями локдауна во II квартале прошлого года, когда выдача потребкредитов в стране существенно просела. Динамику подтверждают и полученные от наших респондентов данные.

В исследовании приняли участие 18 банков, совокупный портфель потребительских кредитов * которых по состоянию на 1 июля 2021 года составил 2,8 трлн рублей, увеличившись за полгода на 20,67% (наибольший прирост в портфеле показал банк «Зенит» — 16,2%). Первое место по данному показателю занял банк ВТБ с размером портфеля потребительских кредитов в 1,6 трлн рублей (+10,83% за полгода). Вторым стал Газпромбанк с портфелем в 243,4 млрд рублей (−14,55% за полгода). Третью строчку занял банк «Открытие» с размером портфеля 215,2 млрд рублей. По итогам первых двух кварталов текущего года отметку в 100 млрд рублей превышают также портфели потребкредитов Райффайзенбанка, Хоум Кредит Банка, Росбанка и банка «Ренессанс Кредит».

Топ-10 банков по объему портфеля потребительских кредитов на 1 июля 2021 года**

Наибольшую долю потребительских кредитов в розничном кредитном портфеле по итогам первого полугодия 2021 года зафиксировали «Ренессанс Кредит», УБРиР и Датабанк — их портфели полностью представлены потребительскими кредитами, а также Хоум Кредит Банк с долей потребительских кредитов 89% от розничного портфеля.

Наименьшая доля просрочки наблюдается в портфеле УБРиР — 1,07%. Следом идут Челябинвестбанк (1,38%) и Датабанк (2,33%). Средний показатель просрочки по итогам первого полугодия среди респондентов составил 6,03%. Многие участники рынка демонстрируют тренд на снижение просроченной задолженности, но объясняется это в основном наращиванием объемов выдачи новых кредитов. Также на динамику влияет продажа долгов. В среднесрочной перспективе уровень просрочки, вероятнее всего, вырастет.

Топ-5 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле потребительских кредитов на 1 июля 2021 года**

За первые полгода текущего года банки-респонденты совокупно выдали 2,7 млн потребительских кредитов на сумму 1,1 трлн рублей. Лидером по объему и количеству предоставленных кредитов стал банк ВТБ. Наряду с ним в первую тройку по объему выданных займов вошли Газпромбанк и банк «Открытие», а по количеству — Росбанк и «Ренессанс Кредит».

Топ-10 банков по объему потребительских кредитов за первые полгода 2021 года**

Топ-10 банков по количеству потребительских кредитов за первые полгода 2021 года**

Из общего объема выданных кредитов 85,55% приходится на кредиты наличными, 55,93% — на POS-кредиты, 9,95% — на кредитные карты. В разрезе обеспечения более 90% всех выдач приходится на необеспеченные кредиты наличными. POS-кредиты предоставляют «Ренессанс Кредит» и Кредит Европа Банк: их доля составляет 83% и 65% соответственно в количественном выражении, 51% и 61% — в объемном.

Доля потребительских кредитов с поручительством совокупно по участникам рейтинга составила 0,3%, а процент залоговых займов — 0,5% в объемном выражении и 0,3% в количественном.

Основная часть всех предоставленных респондентами потребительских кредитов выдавалась на срок более трех лет без подтверждения дохода.

Больше всего займов за первое полугодие 2021 года было выдано в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах, а наименьшая доля выдач характерна для Северо-Кавказского федерального округа.

Лидируют по средней сумме потребительского кредита Центральный и Приволжский ФО, а наименьший средний чек приходится на Дальневосточный и Уральский ФО. В целом же по России средняя сумма потребительского кредита на 1 июля 2021 года составляла 389,8 тыс. рублей, согласно данным заполненных банками анкет.

Рейтинг составлен 6 сентября 2021 года.

* К потребительским кредитам в исследовании отнесены кредиты наличными, кредитные карты и POS-кредиты.

** Рейтинг составлен на основании данных, предоставленных банками — участниками исследования. Со списком участников можно ознакомиться в полной версии исследования.

Ольга ЖИДКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру