Средняя ставка по потребительским кредитам в топ-15 банков по состоянию на 25 марта составила 19,52% годовых. При подсчете индекса учитывали кредитные программы без оформления договора личного страхования, чтобы сравнить значения с данными 2022 года и увидеть, насколько возрастут показатели при отказе от данной опции. Такой подход позволяет оценить реальную, а не маркетинговую стоимость кредитования.
Средняя ставка на 25 декабря 2022 при условии оформлении договора личного страхования составляла 14,89% годовых, что 4,63 п. п. ниже значения индекса рассчитанного без услуги страхования на 25 марта 2023 года.
Наименьшее значение средней ставки в марте 2023 года зафиксировано у РНКБ (10,11% годовых), Россельхозбанка (13,58% годовых) и банка «Открытие» (15,95% годовых), а наибольшие средние ставки на дату расчета отмечались у банка Уралсиб (23,45% годовых) и Ак Барс Банка (23,38% годовых).
Индекс рассчитывался в разрезе двух критериев детализации: способа подтверждения дохода и цели кредитования.
Средняя ставка для работников по найму, подтверждающих доход справкой 2-НДФЛ, выпиской из ПФР или справкой по форме банка, на анализируемую дату была равна 19,33% годовых. Средняя ставка для ИП, собственников бизнеса и самозанятых составила 18,52% годовых. При отсутствии у заемщика документального подтверждения дохода средняя ставка — 20,38% годовых.
Без подтверждения дохода готовы кредитовать 5 банков из 15 анализируемых, 4 банка предоставляют такую возможность за счет небольшого кредитного лимита, 1 банк — в рамках залогового обеспечения.
Наименьшая средняя ставка действовала по кредитам на газификацию , наибольшая — на личное подсобное хозяйство. Это обусловлено тем, что кредит на газификацию предоставляется только двумя банками из топ-15 — РНКБ и Россельхозбанком, в рамках программ с государственной поддержкой, а кредит на личное подсобное хозяйство можно оформить только в Россельхозбанке.
Средняя ставка по кредиту на ремонт составила 8,2%, целевой кредит возможно получить под залог недвижимого имущества или в рамках программ с господдержкой. По итогу I квартала данную программу предоставляли 3 банка из 15 анализируемых.
Кредит на рефинансирование выдавали в среднем под 19,27% годовых. 14 из 15 банков реализуют данную программу.
Средняя ставка по необеспеченным кредитам на любые цели выросла на 6,08 п. п. и составила 21,03% годовых. В основном банки повышали максимальную процентную ставку как со страхованием, так и при отказе от данной услуги.
Кредитные карты
Средняя ставка по кредитным картам в топ-15 банков по состоянию на 25 марта 2023 года составила 30,62% годовых. По сравнению с данными на 25 декабря 2022 года значение этого показателя снизилось на 1,78 процентного пункта. По сравнению с итогом I квартала 2022 года показатель также снизился на 2,74 п. п.
Самая низкая средняя ставка отмечена у Сбербанка — 21,5%, при этом показатель на 2,37 п. п. выше, чем в декабре. Повышение обусловлено увеличением ставки на операции, связанные со снятием наличных, на 4,75 п. п. На безналичные операции ставка осталась без изменений.
Максимальные ставки на расчетную дату были у банка Уралсиб — 43,9%, у Хоум Кредит Банка — 41,38%, и Газпромбанка — 39,66%.
Индекс рассчитывался в разрезе типа операций: оплата товаров и услуг, снятие наличных и переводы.
Средняя ставка в случае снятия или перевода наличных с кредитной карты по сравнению с декабрем 2022 года снизилась на 1,56 п. п. и на анализируемую дату была равна 37,29%, но повысилась по сравнению с I кварталом 2022 года на 0,37 п. п.
Средняя ставка при безналичной оплате товаров — 24,84% годовых, что ниже на 1,12 п. п. по сравнению с прошлым показателем, рассчитанным по итогу IV квартала 2022 года. По сравнению с I кварталом 2022 года показатель также снизился на 4,96 п. п. Такое снижение ставок обусловлено не только восстановлением рынка кредитных карт, но и борьбой за лояльность собственной клиентской базы.
Самое большое изменение средних ставок за последние 3 месяца показали банк ДОМ.РФ — ставка снизилась на 5 п. п. (по всем операциям), Русский Стандарт — ставка стала ниже на 2,77 п. п. (по всем операциям), ВТБ — ставка снизилась на 2,5 п. п. за счет снижения ставки по безналичным операциям.
Кредитные карты предусматривают льготные периоды погашения задолженности, при соблюдении которых можно пользоваться средствами банка беспроцентно. Будьте осторожны в случае снятия наличных и переводов, чаще всего данные операции не попадают в льготный период и облагаются дополнительной комиссией. Но также обращайте внимание на акции — ряд банков в течение определенного времени после оформления карты могут предложить бесплатное или бескомиссионное снятие наличных.
Методология:
· Индекс Банки.ру представляет собой средний размер процентных ставок по потребительским кредитам / кредитным картам топ-15 коммерческих банков финансового рейтинга Банки.ру по показателю «Кредиты физическим лицам» на ближайший месяц к дате расчета индекса.
· Мы анализируем процентные ставки, представленные на официальных сайтах банков и действующие для клиентов «с улицы». По потребительским кредитам — без учета оплаты дополнительных услуг (личного страхования, единовременного платежа за снижение ставки), но с учетом скидки, предоставляемой за оформление продукта / подачу заявки или документов онлайн.
· В расчетах учитываются все суммы и сроки, для которых в тарифах банков указан полный диапазон ставок. Процентные ставки, действующие для льготных категорий клиентов (зарплатных клиентов, вкладчиков, клиентов компаний-партнеров, сотрудников определенных сфер, бюджетников, семей с детьми, пенсионеров), не учитываются.
