В октябре интерес к вкладам срочностью один год продолжил снижаться: за четыре месяца они потеряли почти треть интереса. В июне их доля в поиске составляла 30%, в октябре — 21% (минус 2 п. п. к сентябрю). Они переместились на третье место по доле в поиске.
Согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, перераспределение спроса произошло в пользу вкладов до полугода. Так, на второе место вышли полугодовые вклады с долей в 23%, прибавившие 1 п. п.
Первое место сохраняют за собой вклады срочностью три месяца с долей 31% (плюс 1 п. п.).
Доля в поиске вкладов срочностью выше одного года суммарно в октябре составила 9%, поднявшись на 2 п. п. Среди них повышен интерес граждан к трехлетним вкладам, что связано с предложениями отдельных банков, которые держат высокие ставки по продуктам с таким сроком.
Суммарный интерес к вкладам до полугода превысил 65%, что говорит о высоком спросе именно на краткосрочные вклады. Ожидая сохранения высоких ставок на горизонте до середины следующего года, вкладчики пока не рассматривают долгосрочные депозиты.
При этом часть вкладчиков ожидают, что ставки могут еще вырасти как за счет подъема ключевой ставки со стороны ЦБ РФ на заседании в декабре, так и за счет традиционных маркетинговых акций, проводимых банками в преддверии новогодних праздников.
Мы ожидаем, что регулятор на заседании в декабре сохранит ставку на уровне 15%. При этом маркетинговые акции банков могут сформировать локальный пик по ставкам, однако большинство предложений с повышенными ставками в рамках данных акций, на наш взгляд, будут ориентированы также на краткосрочные депозиты.
Среди дополнительных параметров вкладов в октябре не произошло существенных изменений. На первом месте продолжают оставаться вклады с ежемесячной выплатой процентов, доля которых по итогам месяца составила 25%.
Вторую строчку занимают вклады с возможностью пополнения, доля которых составляет 22%. Третье, четвертое и пятое места делят вклады без плавающих ставок, с возможностью снятия средств и с капитализацией процентов.
Наименее интересны вклады с возможностью досрочного расторжения без потерь, что логично при фокусировании вкладчиков на краткосрочных депозитах.
В текущий момент на рынке складывается консенсус, что ключевая ставка находится вблизи максимальных значений и во второй половине 2024 года перейдет к снижению. В такой ситуации банки стараются привлекать краткосрочную ликвидность по высоким ставкам, при этом в меньшей степени им интересна долгосрочная ликвидность на текущих условиях, что определяет линейки ставок по вкладам. Это соответствует спросу со стороны вкладчиков.
Отдельные банки, несмотря на высокие ставки, стараются диверсифицировать ликвидность по срокам, предлагая улучшенные условия и по долгосрочным депозитам. На наш взгляд, в ноябре ситуация со спросом на срочные депозиты не претерпит существенных изменений — основной спрос сохранится во вкладах до 6 месяцев. При этом в декабре можно ожидать некоторого перетока интереса в пользу депозитов от года — часть вкладчиков захотят зафиксировать высокие ставки на продолжительный период, особенно если некоторые банки в рамках предновогодних маркетинговых акций смогут предложить улучшенные условия по таким инструментам.
Сегодня на Банки.ру представлено около 2 000 предложений по вкладам от более чем 250 банков. Использование фильтров при подборе вклада через сервис Банки.ру позволяет пользователю найти продукт, который максимально соответствует его потребностям.
Здесь вы можете подобрать интересующие предложения по вкладам, тут — почитать предыдущее исследование по данной теме.
Аналитический центр Банки.ру
