Портал Банки.ру подготовил исследование, посвященное работе банковского сектора в 2019 году. В исследовании рассматриваются изменения, произошедшие в составе участников рынка, динамика активов, объемов кредитования, величины клиентских средств, показатели ликвидности, прибыли, собственных средств и достаточности капитала банков, а также дан прогноз на 2020 год.

1. Участники банковского рынка и надзор

В 2019 году банковский сектор покинули 38 банков и пять небанковских кредитных организаций (НКО).

Лицензии были отозваны у 24 банков (в 2018 году — у 57 банков) и четырех НКО. Еще 14 банков ушли с рынка добровольно. 11 из них присоединены к другим кредитным организациям:

· ПАО «Бинбанк» и АО «Бинбанк Диджитал» присоединены к ПАО «Банк «ФК Открытие»;

· АО «Банк АВБ» (Автовазбанк) присоединено к ПАО «Банк «Траст»;

· АО «Социнвестбанк» присоединено к АО «Банк ДОМ.РФ»;

· ПАО «Балтийский Банк» присоединено к АО «Альфа-Банк»;

· АО «КБ ДельтаКредит» присоединено к ПАО «Росбанк»;

· ПАО «КБ «МПСБ» присоединено к ПАО «АКБ «Актив Банк»;

· АО «Банкхаус Эрбе» присоединено к АО «Джей энд Ти Банк»;

· ПАО «Липецккомбанк» и ПАО «АБ «Девон-Кредит» присоединены к ПАО «Банк Зенит»;

· АО «Вокбанк» присоединено к ПАО «МИнБанк».

Ликвидированы без реорганизаций и слияний АО «КБ «Жилстройбанк», АО «АКБ «НБВК» и АО «Данске банк».

Впервые с 2015 года ЦБ зарегистрировал новый банк — ООО «Банк 131» (базовая лицензия получена в апреле 2019 года). ООО «КБ «Лэнд-Банк» в декабре было перерегистрировано как небанковская депозитно-кредитная организация.

У сравнительно крупных банков в 2019 году лицензии не отзывались. Совокупный объем чистых активов банков, потерявших лицензию (по последней опубликованной перед отзывом отчетности) составил 107,2 млрд рублей. Это всего 0,11% от суммы активов банковского сектора на начало 2020 года.

С учетом банков с отозванной лицензией, а также ликвидированных (в том числе путем присоединения к другим банкам) число действующих в России кредитных организаций за 12 прошедших месяцев сократилось с 440 до 402.

Основной причиной отзывов банковских лицензий остается высокорискованная кредитная политика, часто предусматривающая кредитование проектов собственников банка за счет средств сторонних клиентов и соответствующую неадекватную оценку таких активов. В 2019 году эта причина упоминается в 16 пресс-релизах ЦБ об отзыве лицензии.

На втором месте с 12 упоминаниями оказалось несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). На третьем месте — проведение теневых, сомнительных и/или транзитных операций, упоминающееся в 11 пресс-релизах.

Часто отмечается также проведение схемных сделок для сокрытия реального качества активов и уклонения от выполнения требований регулятора, а также утрата или критическое снижение уровня собственного капитала вследствие неадекватной оценки активов и доначисления резервов по требованию регулятора.

В процентном соотношении с 2018 года выросла только доля упоминаний в релизах высокорисковой кредитной политики и неадекватной оценки активов — с 63,1% до 66,6%. В половине релизов фигурировало несоблюдение требований законодательства в области ПОД/ФТ (в 2018 году — в 58% релизов), больше трети пресс-релизов содержали упоминание о теневых, сомнительных и/или транзитных операциях (в 2018 году — порядка 46%).

Период активной зачистки рынка от недобросовестных игроков завершен. Представители регулятора констатировали этот факт достаточно давно, но в действительности динамика отзывов лицензий показала спад только в 2019 году.

В 2020 году уже состоялось четыре отзыва лицензий и две реорганизации-поглощения. Мы ожидаем, что к началу 2021 года российский банковский сектор покинут еще порядка 30 банков.

Лицензий лишатся в основном небольшие кредитные организации, не имеющие поддержки влиятельных акционеров, государства, крупных финансовых групп и не способные серьезно конкурировать с крупными банками в условиях ужесточения регулирования.

В 2019 году зачистка рынка не затронула крупных игроков. Совокупный объем чистых активов кредитных организаций, потерявших лицензию, по данным последних опубликованных перед отзывом отчетностей, составил 107,2 млрд рублей. Это всего 0,11% от суммы активов банковского сектора на начало 2020 года.

С учетом ликвидированных (включая присоединенных к другим кредитным организациям) число действующих в России банков за 12 прошедших месяцев сократилось с 440 до 402. На 1 января 2020 года 266 участников рынка располагали универсальной лицензией, еще 136 банков — базовой лицензией, предполагающей упрощенные требования к раскрытию информации и предоставлению отчетности.

Разделение лицензий пока не оказало заметного влияния на состав участников рынка: Банк России в 2019 году отзывал как базовые, так и универсальные лицензии. Вероятно, ключевая задача этой реформы состояла не столько в сокращении регуляторной нагрузки на банки с базовой лицензией и урезании их возможностей, сколько в высвобождении ресурсов регулятора для более тщательного контроля над крупными банками, в частности входящими в перечень системно значимых.

К последним планируется применять отдельные требования, например ввести дифференцированные надбавки за системную значимость в зависимости от размера банка и его влияния на финансовую систему, а также установить ограничение по нормативу концентрации кредитного риска — не выше 25% основного капитала кредитной организации на консолидированной основе. В более долгосрочной перспективе регулятор рассматривает возможность установить обязательное применение системно значимыми банками оценки кредитного риска с использованием подходов, основанных на внутренних рейтингах (ПВР), в целях расчета нормативов достаточности капитала. Да и сами критерии отнесения банка к системно значимым ЦБ предлагает скорректировать — в части показателей международной активности.

Для остальных банков наиболее обсуждаемым изменением стало введение с октября 2019 года показателя долговой нагрузки (ПДН) для заемщиков-физлиц. Теперь кредитные организации должны рассчитывать ПДН при предоставлении физлицам кредитов на сумму от 10 тыс. рублей, а также при увеличении лимита кредитования. Если ПДН заемщика выше 50%, банки обязаны формировать дополнительный запас капитала. ЦБ рассчитывает, что такие меры замедлят рост необеспеченного потребительского кредитования.

Финансовые показатели

(!) Если не указано иное, в обзоре приводятся показатели по данным финансового рейтинга (рэнкинга) Банки.ру, без учета банков, не публиковавших в 2019 году отчетность на сайте ЦБ либо публиковавших ее в неполном формате.

2. Активы

Активы нетто российских кредитных организаций за 2019 год увеличились на 0,5%, или на 467,8 млрд рублей. На 1 января 2020 года совокупные чистые активы таких банков составили 92,6 трлн рублей.

Согласно данным ЦБ, доля чистых активов пяти крупнейших банков в 2019 году сократилась с 60,4% до 60,3% (за 2018 год показатель вырос с 55,8% до 60,4%). Доля нетто-активов топ-50 банков в прошедшем году увеличилась с 90,4% до 92,2%, а 200 крупнейших кредитных организаций — с 99,0% до 99,2%.

Удельный вес активов банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, по отношению к общему объему активов банковского сектора сократился в 2019 году с 10,6% до 7,5%. Снижение обусловлено преимущественно завершением санации крупных банков, в частности Банка ДОМ.РФ, Связь-Банка и банка «ФК Открытие», а также поглощением нескольких санируемых банков их действующими инвесторами.

Помимо поглощений и естественного роста, концентрация активов сектора в банках, подконтрольных государству, выросла и за счет Московского Индустриального Банка, отправленного на санацию под контролем УК ФКБС (Фонд консолидации банковского сектора) в начале 2019 года.

«Госбанки» из топ-100 крупнейших банков по активам консолидируют 65,7% совокупных нетто-активов всего банковского сектора страны. На «иностранцев», входящих в ту же сотню, приходится всего 6,8%.

Продажа Сбербанка путем перекладывания акций и средств из одного государственного кармана в другой на эту концентрацию никак не повлияет. Остается только ждать продажи банка «ФК «Открытие», 20% акций которого должны быть реализованы в 2021 году, согласно стратегии кредитной организации. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, при проведении аукциона будет учтен неудачный опыт продажи Азиатско-Тихоокеанского Банка.

Концентрация активов на крупнейших организациях с доминированием «госбанков» негативно влияет на уровень конкуренции сектора в целом, а также снижает интерес к банковскому бизнесу в России со стороны инвесторов и действующих акционеров банков. Маловероятно, что ситуацию удастся сгладить более жестким регулированием системно значимых кредитных организаций и даже продажей частным инвесторам некоторых санируемых банков.

Крупные банки с прямым и косвенным государственным контролем останутся главными трендсеттерами и наиболее активными игроками рынка.

Динамика активов, капитала, совокупного кредитного портфеля и клиентских средств банковского сектора по итогам 2019 года уступает показателям 2018-го как по расчетам Банки.ру, так и по данным регулятора.

Общая сумма собственных средств (капитала) кредитных организаций в 2019 году увеличилась на 5,1% (в 2018 году — рост на 9,3%, в 2017 году — сокращение на 1,2%). Прибыль сектора до уплаты налогов за прошедший год составила 2,036 трлн рублей, что на 51,5% выше показателя 2018 года (в 2018 году — 1,345 трлн рублей, в 2017 году — 789,7 млрд рублей). Кредитный портфель без вычета валютной переоценки вырос на 4,9% (в 2018 году — на 15,0%), преимущественно за счет высокой динамики кредитов, выданных физическим лицам, включая необеспеченные. Совокупные активы за год увеличились всего на 0,5% (в 2018 году — на 10,7%), клиентские средства — на 1,4% (в 2018 году — на 11,1%).

3. Кредитование

Совокупный кредитный портфель российских банков за 2019 год вырос на 4,9% — до 55,5 трлн рублей. Это во многом определило общую динамику сектора. Удельный вес кредитного портфеля в активах за этот период вырос с 57,4% до 59,9%. Динамика кредитного портфеля во всех четырех кварталах была положительной, наиболее заметный рост наблюдался во II и IV кварталах — по 1,5% в каждом из них.

Доля валютных кредитов продолжает сокращаться. В корпоративном портфеле их доля за 2019 год снизилась с 28,8% до 24,8% (на начало 2018 года — 29,7%, на начало 2017 года — 32,2%), в розничном — с 0,7% до 0,5% (на начало 2018 года — 0,9%, на начало 2017 года — 1,5%).

К 1 января 2020 года на балансах пяти крупнейших кредиторов находилось 69,2% от общей суммы выданных кредитов (в 2018 году — 69,0%), на топ-100 кредитных портфелей приходилось уже 95,9% (в 2018 году — 95,7%).

Удельный вес розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле банковского сектора РФ увеличился за год с 26,8% до 29,5%, выросла и доля прочих кредитов. Доля корпоративных кредитов, соответственно, сократилась — с 68,3% до 64,3%.

За 2019 год объем корпоративного кредитного портфеля российских банков увеличился всего на 24,5 млрд рублей, или на 0,1%. Объем портфеля пяти крупнейших корпоративных кредиторов вырос за 2019 год на 233,3 млрд рублей, или на 0,9%.

Совокупный розничный кредитный портфель банков за 12 месяцев увеличился на 2,6 трлн рублей, или на 17,2%. Наиболее активно он рос в I и II кварталах — на 4,2% и 5,1% соответственно. Объем кредитов, выданных физическим лицам пятью крупнейшими розничными кредиторами, увеличился за год на 17,5%, или на 1,77 трлн рублей.

Надо отметить, что классические розничные банки растут скромно, а основной прирост портфеля розничного кредитования в абсолютном выражении обеспечивают государственные игроки. При этом розничные кредитные портфели крупнейших госбанков растут сдержанно, но их «дочки» и госбанки поменьше активно кредитуют население. Ставку на розничное кредитование делают также крымские банки и финучреждения, проходящие процедуру оздоровления.

Все больше банков, исторически ориентированных на корпоративных заемщиков, переключаются на кредитование населения, а классические розничные банки постепенно смещают акцент с необеспеченных потребкредитов и POS-кредитования на другие розничные сегменты, прежде всего — на кредитные карты (в том числе карты рассрочки) и автокредитование.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), после введения с 1 октября 2019 года показателя долговой нагрузки средний размер потребкредитов снизился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: до 169,8 тыс. рублей в октябре — ноябре 2019 года против 187,8 тыс. рублей за аналогичный период 2018 года. НБКИ отмечает, что до октября 2019 года средний чек потребительского кредита демонстрировал постоянный рост.

Согласно данным ЦБ, по итогам декабря 2019 года доля кредитов, предоставленных заемщикам кредитных организаций с ПДН более 80%, составила 23,3%. Регулятор констатирует, что рост долговой нагрузки населения остается одной из уязвимостей российского финансового сектора. Для сдерживания накопления рисков в этом сегменте применяются макропруденциальные меры, в частности надбавки к коэффициентам риска при расчете нормативов достаточности капитала для кредитных и микрофинансовых организаций.

В 2019 году сократился и уровень одобрения кредитных заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов. По информации НБКИ, российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок (в 2018 году — 41,0%). Объединенное кредитное бюро отмечает по итогам 2019 года уровень одобрения в 30–31% поданных заявок.

По мнению представителей ряда банков, на уровень одобрения кредитных заявок повлияло не столько введение ПДН, сколько непосредственно рост кредитной нагрузки на население, с которым ПДН и призван бороться. Оба этих взаимосвязанных фактора призывают банки более тщательно оценивать заемщиков.

Динамика просроченной задолженности в розничном и корпоративном сегментах в течение 2019 года была схожей. Просрочка росла в первом полугодии, преимущественно в I квартале, и снижалась во втором. Просроченная задолженность по кредитам, выданным физлицам, в I квартале увеличилась почти на 5,0%, во II квартале — на 0,6%, а затем сокращалась в III и IV кварталах — на 3,2% и 4,3% соответственно. Просрочка по корпоративным кредитам колебалась более существенно: рост на 25,8% в I квартале, еще на 1,1% — во II квартале, снижение на 4,7% и 3,8% в III и IV кварталах.

В итоге рост совокупной просроченной задолженности за год составил 11,8%, а ее удельный вес в совокупном кредитном портфеле на 1 января 2020 года увеличился до 5,9% (годом ранее — 5,5%). Для сравнения: в 2018 году динамика просрочки составила 3,0%, а в 2017 году — 4,3%.

Доля просроченных ссуд в розничном портфеле сократилась за прошедший год с 5,1% до 4,3%, в корпоративном портфеле выросла с 5,7% до 6,7%, в том числе за счет отсутствия динамики кредитования юридических лиц.

Согласно официальной статистике Банка России, доля проблемных и безнадежных ссуд (IV и V категорий качества) в кредитном портфеле банковского сектора снизилась за 2019 год незначительно — с 12,2% до 11,0%. Уровень покрытия общими резервами проблемных корпоративных ссуд за 12 месяцев вырос с 81,9% до 88,8%, проблемных розничных кредитов — с 111,5% до 113,4%.

Уровень обеспечения коммерческих кредитов залогом имущества по банковской системе увеличился за год с 54,2% до 70,9%. Медианное значение этого показателя по рынку выше, но почти не изменилось за прошедший год и составляет 103,1% (годом ранее — 103,0%). Рост объема имущественного обеспечения кредитов в 2019 году в процентном отношении существенно опережает динамику и совокупного кредитного портфеля, и розничного портфеля. Общая сумма обеспечения, учитываемая на внебалансовом счете 91312, выросла в 2019 году на 37,1% — до 39,3 трлн рублей (в 2018 году — рост на 3,6%). Такую динамику, помимо слабого роста кредитования в 2019 году по сравнению с 2018-м, обеспечивают масштабы выдачи ипотечных кредитов.

В портфеле кредитов, предоставленных российскими банками юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, на 1 января 2020 года преобладали предприятия следующих отраслей экономики: операции с недвижимостью, аренда и сопутствующие услуги (16,0%), оптовая и розничная торговля, ремонтные услуги (12,3%), транспорт и связь (6,7%), сельское и лесное хозяйство (6,1%), производство транспорта, машин и оборудования, включая автомобили и сельхозтехнику (5,4%). Добывающая промышленность за год выбыла из пятерки лидеров по задолженности перед российскими банками: доля кредитов предприятиям этой сферы за год снизилась с 9,2% до 5,0%.

В тройке лидеров по объему полученного кредитования в 2019 году оптовая и розничная торговля, ремонтные услуги (выдано 17,2%, или 9,87 трлн рублей кредитов), операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг (4,6%, или 2,62 трлн рублей), производство пищевой продукции, включая напитки и табачные изделия (4,2%, или 2,40 трлн рублей).

Рост потребительского кредитования продолжит замедляться, в том числе под воздействием регулятивного ужесточения со стороны Банка России. При этом отсутствие роста реальных доходов населения, с одной стороны, влияет на замедление розничного кредитования, а с другой — в какой-то мере обеспечивает его рост: кредитные продукты помогают населению сохранять привычный уровень потребления. Впрочем, розничный сегмент не потеряет своей привлекательности для большинства банков. Уровень отказов в кредитах при этом будет выше, чем в 2017–2018 годах, что уже продемонстрировали итоги IV квартала 2019 года.

Совокупный портфель кредитов физическим лицам, по нашим прогнозам, увеличится за 2020 год на 8–13%. При существенном снижении стоимости нацвалюты и росте инфляции будут постепенно расти объемы просроченной задолженности по розничным кредитам. Ее удельный вес в розничном кредитном портфеле банковского сектора к концу 2020 года может вернуться к уровню 2018 года и составить 4,4–5,1%.

Динамика корпоративного кредитования опустится ниже нуля, несмотря на кредитную поддержку исполнителей нацпроектов со стороны банков. Стоит упомянуть, что одна из ключевых задач нового правительства — «разгонять» экономику не только за счет реализации нацпроектов. Как именно будут достигаться целевые показатели и сможем ли мы наблюдать результаты уже в 2020 году вопрос открытый.

Объем портфеля корпоративных кредитов российских кредитных организаций сократится на 1–3% за 2020 год. Сдерживающим фактором будет выступать все более ограниченное количество заемщиков, отвечающих требованиям банков, а также возможное снижение кредитования строительного сектора в измененных условиях работы застройщиков (механизм эскроу-счетов и сопутствующие нововведения).

Доля просрочки в совокупном портфеле корпоративных кредитов увеличится до 6,7–7,2%.

Прошедший 2019 год российский банковский рынок встретил с ключевой ставкой на уровне 7,75%, сниженной до 7,5% в июне и еще четыре раза в дальнейшем — до 6,25%. Банки с начала года отыгрывали повышение ключевой ставки в декабре 2018 года, но уже весной — еще до первого ее снижения — четко сменили вектор движения на понижение процентных ставок по кредитам. Средневзвешенные ставки по некоторым видам и срокам кредитов традиционно реагируют с небольшим запозданием, что демонстрирует график.

По большинству видов и объемов кредитов отреагировали и установленные значения полной стоимости кредита (ПСК). Для автокредитов предельные значения ПСК в течение года находились в диапазоне от 16,7% до 24,5% (среднерыночные значения — от 12,5% до 18,4%) в зависимости от суммы кредита и срока погашения. Для POS-кредитов предельные значения колебались от 15,6% до 25,1% (среднерыночные — от 11,7% до 18,8%), для потребкредитов с лимитом кредитования — от 26,7% до 33,4% (среднерыночные — от 20,0% до 25,0%), для нецелевых потребкредитов, целевых беззалоговых кредитов и потребкредитов на рефинансирование задолженности — от 14,5% до 40,7% (среднерыночные — от 10,8% до 30,5%).

При общей тенденции к снижению ставок по кредитам для физлиц значения ПСК для краткосрочных и небольших по суммам потребкредитов за 2019 год в лучшем случае снизились незначительно, а по некоторым направлениям показали рост. Это отражает общий курс регулятора на повышение стоимости риска необеспеченных потребкредитов для банков, которая в итоге перекладывается на заемщика.

В случае относительно благоприятного выхода из кризисной ситуации и восстановления рынков ставки по кредитам останутся на прежнем уровне или вырастут незначительно. При стабилизации экономики мы прогнозируем к концу первого полугодия 2020 года средневзвешенные ставки по кредитам физлицам на уровне 13,5–14,5% для сроков до одного года, на уровне 11,5–12,5% — для сроков свыше одного года.

Отдельно отметим, что средневзвешенная ставка по ипотечным рублевым кредитам после подъема в январе — мае 2019 года с 9,66% до 10,56% ежемесячно понижалась, достигнув в итоге значения 9,0% к 1 января 2020 года.

Совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов, выданных российскими банками, в 2019 году расти не прекращал и достиг к концу года 7,49 трлн рублей (+16,9% за 12 месяцев). Объемы выдачи ипотеки немного уступили рекордным значениям 2018 года: за прошлый год было выдано 1,27 млн кредитов на сумму порядка 2,85 трлн рублей (это меньше суммы выдачи 2018 года на 5,5%, или на 164,9 млрд рублей). При этом средняя сумма ипотечного кредита за 2019 год увеличилась с 2,05 млн до 2,24 млн рублей, а средний месячный платеж по ипотеке составляет около 22 тыс. рублей, или 25–30% от совокупного дохода домашнего хозяйства, по оценке ДОМ.РФ.

Отметим также, что у ипотечных кредитов самый высокий уровень одобрения из всех видов кредитования физических лиц: по оценке НБКИ, в 2019 году банки одобрили 65,6% заявок на ипотеку.

Доля в 32,4% от объема ипотечных кредитов в 2019 году была выдана на приобретение недвижимости на первичном рынке, 6,9% — на рефинансирование. В 2018 году на «первичку» приходилось 28,9%, на рефинансирование — 11,6% от суммы выданных ипотечных кредитов (данные ДОМ.РФ).

Доля валютной составляющей в совокупном портфеле ипотечных жилищных кредитов за год снизилась с 0,5% до 0,3%. Общий объем валютных кредитов на начало 2020 года составлял 21,3 млрд рублей. За год было выдано всего 22 ипотечных кредита, номинированных в иностранной валюте.

Доля просроченной задолженности по кредитам в рублях остается стабильно низкой, незначительно сократившись за 12 месяцев: 0,85% на 1 января 2019 года против 0,96% годом ранее. Доля валютной просрочки выросла на 6,3 п. п. — с 34,5% до 40,8%.

Помимо снижающихся и рекордно низких ставок, на динамику ипотечного кредитования оказывают влияние программы государственной поддержки. Выдачи по программе «Семейная ипотека» растут, а льготные ставки теперь распространяются на весь период кредитования. Кроме того, в 2019 году стартовали программа поддержки многодетных заемщиков (через оператора программы ДОМ.РФ выделяется 450 тыс. рублей на погашение ипотеки) и «Дальневосточная ипотека» (ипотечный кредит под 2% годовых на весь срок кредитования при приобретении или строительстве жилья на территории Дальневосточного федерального округа).

На начало 2020 года 318 банков выдавали ипотечные жилищные кредиты. За год их число сократилось до 278.

По оценке ДОМ.РФ, четыре из пяти крупнейших ипотечных кредиторов — банки с прямым или опосредованным государственным контролем (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и «ФК Открытие»). Оценочная рыночная доля Сбербанка составляет 42,1%, доля ВТБ — 22,2%, Газпромбанка — 3,5%, «ФК Открытие» — 3,0%. На пятом месте в 2019 году оказался частный Альфа-Банк с долей в те же 3,0%. В десятку крупнейших ипотечных кредиторов вошли также негосударственные Росбанк и Райффайзенбанк с рыночными долями в 2,8% и 1,9% соответственно.

Доля ипотечных кредитов в совокупном кредитном портфеле российских банков на 1 января 2020 года составляет 13,5%, в портфеле розничных кредитов — 42,9%. На начало 2019 года — 11,3% и 43,0% соответственно.

По данным Банка России, более трети всех ипотечных жилищных кредитов в России выдается в четырех регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Тюменской области. За 2019 этот список практически не изменился. На топ-10 регионов по объемам ипотечного кредитования приходится 49,9% от всех выданных кредитов по стране.

Из приведенных в графике десяти регионов рост объемов выдачи ипотеки в 2019 году показала только столица. За 2019 год в Москве было выдано 390,5 млрд рублей жилищных ипотечных кредитов (на 1,3% больше, чем в 2018-м), в Московской области — 241,2 млрд рублей (–4,6% к 2018 году), в Санкт-Петербурге — 193,4 млрд рублей (–3,5%), в Тюменской области — 128,2 млрд (–9,8%), в Свердловской области — 89,8 млрд рублей (–8,3%).

Средневзвешенные процентные ставки по рублевым ипотечным кредитам, выданным в 2019 году, убывают в ином порядке:

9,14% — Ростовская область;

9,13% — Краснодарский край;

9,09% — Республика Башкортостан;

9,07% — Тюменская область;

9,06% — Новосибирская область;

8,99% — Республика Татарстан;

8,97% — Москва;

8,96% — Свердловская область;

8,86% — Московская область;

8,83% — Санкт-Петербург.

В отсутствие новых экономических шоков, при относительно благоприятном выходе из сложившейся к марту 2020 года кризисной ситуации и восстановлении рынков, мы ожидаем средневзвешенную процентную ставку по ипотеке в рублях на уровне 9–10% годовых к середине 2020 года, сокращение объема выданных ипотечных кредитов до 2,1–2,7 трлн рублей за 2020 год в целом.

По итогам 2019 года Банк России оценивает портфель автокредитов российских банков в 955 млрд рублей. За этот период он увеличился на 16,9%, или на 138 млрд рублей (за 2018 год — на 14,6%, или на 104 млрд рублей). На субсидирование программ льготного автокредитования («Первый автомобиль», «Семейный автомобиль») и возмещение выпадающих доходов по льготным автокредитам прошлых лет в 2020 году выделено 10,5 млрд рублей. Уже в феврале 2020 года в бюджет внесены поправки, увеличивающие эту сумму еще на 5 млрд рублей.

По данным НБКИ, в 2019 году в кредит было продано рекордное за шесть последних лет количество автомобилей. Всего в прошедшем году выдано 947,3 тыс. автокредитов (846,8 тыс. в 2018 году), из них 132,7 тыс. — в Москве и Московской области, 73,9 тыс. — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

При этом, по данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в 2019 году снизился на 2,5% по сравнению с предыдущим годом: 1 593,1 тыс. единиц против 1 634,2 тыс. единиц в 2018 году. Средний размер автокредита по стране в 2019 году составил 787,2 тыс. рублей (739,8 тыс. рублей в 2018 году).

НБКИ отмечает, что средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика, получившего автокредит в 2019 году, находился на уровне 712 баллов (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов), что выше средних значений по системе розничного кредитования в целом.

4. Средства клиентов (юридических и физических лиц)

В 2019 году совокупная сумма привлеченных российскими банками средств юридических и физических лиц увеличилась на 1,4% — до 57,4 трлн рублей (в 2018 году — на 11,1%). Положительную динамику показатель продемонстрировал только в IV квартале — рост на 4,3%.

В 2019 году рост объема привлеченных средств был обеспечен в первую очередь остатками средств на текущих счетах физических лиц, увеличившимися на 18,1%, или на 1,13 трлн рублей (в 2018 году — на 23,3%, или на 1,18 трлн рублей). Сумма средств на счетах физических лиц за год увеличилась с 6,3 трлн до 7,4 трлн рублей, срочные вклады населения — с 22,11 трлн до 22,56 трлн рублей. Совокупный рост средств физлиц за прошедший год составил 5,6%, или 1,58 трлн рублей (за 2018 год — 9,2%, или 2,4 трлн рублей).

Объем средств юридических лиц сократился за 2019 год на 2,8%, или на 797,7 млрд рублей, составив 27,4 трлн рублей. Для сравнения: в 2018 году этот показатель увеличился на 12,9%, или на 3,2 трлн рублей. Отрицательную динамику в прошедшем году продемонстрировали остатки средств юрлиц как на расчетных (–3,1%, или –308,9 млрд рублей), так и на депозитных счетах (–2,68%, или –488,8 млрд рублей).

На 1 января 2020 года на балансах пяти крупнейших банков находилось 66,5% от совокупной суммы привлеченных средств юридических и физических лиц (годом ранее — 65,5%), топ-50 банков аккумулировали уже 92,1% клиентских средств (годом ранее — 91,2%), а топ-100 — 95,8% (годом ранее — 95,6%).

Доля средств физических лиц в структуре обязательств перед клиентами за 2019 год выросла с 49,7% до 50,8%, доля средств предприятий и организаций сократилась с 49,4% до 46,5%.

Удельный вес остатков средств на текущих и расчетных счетах юрлиц в структуре обязательств банков перед клиентами за 12 месяцев сократился с 17,5% до 16,4%, а вес средств на счетах физлиц вырос с 11,0% до 12,5% в общей массе клиентских средств.

С укреплением рубля в 2019 году валютная составляющая в структуре клиентских средств, как и в кредитном портфеле, снижалась. Удельный вес номинированных в иностранной валюте обязательств банков перед предприятиями и организациями за прошедший год снизился с 37,0% до 30,7% (на начало 2018 года — 36,7%), доля валютных вкладов населения в общем объеме сократилась с 21,5% до 19,6% (на начало 2018 года — 20,6%).

Уровень валютных обязательств в 2020 году продолжит определять динамика валютных курсов. В первом полугодии 2020 года общую динамику средств физлиц в основном обеспечат рост валютных средств за счет переоценки и увеличение объемов средств на текущих счетах. Объем совокупных средств корпоративных клиентов будет сокращаться.

Отметим, что первое чтение в Госдуме прошел законопроект о повышении максимального возмещения по банковским вкладам с 1,4 млн до 10 млн рублей для граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию. Также законопроект предлагает расширение перечня юридических лиц, имеющих право претендовать на возмещение вкладов.

График средневзвешенных процентных ставок по депозитам в рублях, как и в прошлом году, немного предвосхищает изменения уровня ключевой ставки. В феврале текущего года ЦБ ее уже понизил на 0,25 п. п. — до 6,0%. Темпы снижения инфляции опережают прогнозы регулятора, следовательно, высока вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки с шагом в 0,25 п. п. в марте и апреле 2020 года. Прогноз ЦБ по инфляции — 3,5–4,0% по итогам 2020 года.

Банки продолжают существовать в условиях избыточной ликвидности, но возможный отток срочных депозитов будут возмещать за счет увеличения ставок. Мы прогнозируем увеличение средневзвешенных ставок до 5,8–7,5% по вкладам в рублях.

Средневзвешенные ставки по долгосрочным депозитам юридических лиц показывали в 2019 году неровную динамику, и в конце года такие депозиты оказались самыми дорогими для банков привлеченными средствами.

В текущей ситуации мы ожидаем увеличения ставок по депозитам юридических лиц до 5,7–7,4% на конец 2020 года.

С динамикой реальных ставок по банковским продуктам в 2019 году можно ознакомиться в нашем специальном материале.

5. Ликвидность

В начале 2019 года Банк России прогнозировал структурный профицит ликвидности на конец года в размере 2,8–3,3 трлн рублей, в апреле прогноз был скорректирован до 3,0–3,3 трлн рублей, а в июле — до 3,2–3,5 трлн рублей. Ноябрьский прогноз составлял уже 3,6–3,9 трлн рублей. В итоге, согласно данным ЦБ, структурный профицит ликвидности по итогам декабря составил 2,8 трлн рублей — преимущественно за счет роста объема наличных денег в обращении и остатков средств на корреспондентских счетах банков, которые превысили объем поступлений средств по бюджетному каналу.

Прогнозируемый Банком России профицит ликвидности банковского сектора на конец 2020 года — от 3,4 трлн до 3,9 трлн рублей.

Согласно данным финансовой отчетности, нормативы ликвидности в целом по рынку показывают отличные результаты и очень далеки от установленных предельных значений, как и медианные значения тех же нормативов на 1 января 2020 года:

норматив мгновенной ликвидности Н2 — 99,33% (годом ранее — 81,86%);

норматив текущей ликвидности Н3 — 151,28 (годом ранее — 143,92%);

норматив долгосрочной ликвидности Н4 — 36,33 (годом ранее — 26,94%).

На начало текущего года высоколиквидные активы формировали 6,46% от общего объема активов российских кредитных организаций (6,07% на 1 января 2018 года). Медианное значение этого показателя чуть выше — 6,86% (7,87% годом ранее).

Объемы привлечения средств ЦБ российскими банками в 2018 году демонстрировали положительную динамику в течение трех кварталов, и только в IV квартале объем заимствований показал снижение — с 3,1 трлн до 2,6 трлн рублей. В 2019 году эта сумма снижалась ежеквартально — до 2,45 трлн рублей к концу года, согласно данным Банка России. Сокращался в I—III кварталах прошедшего года и объем средств, привлекаемых на межбанковском рынке. После снижения за этот период с 9,19 трлн до 7,23 трлн рублей, в IV квартале сумма привлеченных средств от других кредитных организаций увеличилась до 8,15 трлн рублей.

На 1 января 2020 года привлеченные средства ЦБ находились в том или ином объеме в обязательствах 50 банков. По итогам I квартала 2019 года средства ЦБ находились в пассиве 49 банков, на конец первого полугодия — 52 банков, на конец III квартала — 51 банка.

На начало 2020 года 68,7% от 2,45 трлн рублей, полученных банками от ЦБ, было привлечено банком «Траст» (он же Банк непрофильных активов), 21,9% приходилось на Сбербанк, еще 6,2% было совокупно привлечено ВТБ, Газпромбанком и Россельхозбанком.

Учитывая меры, принятые для торможения темпов роста розничного кредитования, а также отсутствие положительной динамики реальных доходов населения и ограниченное количество качественных заемщиков, мы прогнозируем сохранение профицита ликвидности банковского сектора. К концу 2020 года профицит ликвидности установится на уровне 3,3–3,5 трлн рублей.

6. Прибыль

Согласно опубликованному ЦБ «Обзору банковского сектора Российской Федерации», прибыль российских банков по итогам 2019 года составила 2,04 трлн рублей, что на 51,4% превышает результат 2018 года (1,34 трлн рублей).

В 2019 году прибыльные организации заработали почти 2,2 трлн рублей (в 2018 году — 1,92 трлн, в 2017 году — 1,56 трлн), а убытки составили 159,5 млрд рублей (в 2018 году — 574,6 млрд, в 2017 году — 772,0 млрд рублей). Прибыльными в прошедшем году оказались 373 кредитные организации (384 за 2018 год), а отрицательный финансовый результат продемонстрировали 69 кредитных учреждений (100 за 2018 год).

Первый и последний кварталы оказались более прибыльными: в I квартале банки заработали 587 млрд рублей, в IV квартале — 536 млрд рублей. Во II квартале совокупная прибыль сектора составила 418 млрд рублей, в III квартале — 469 млрд рублей.


Более 73,5% всех убытков по сектору обеспечил санируемый с начала 2019 года Московский Индустриальный Банк: его годовой убыток составил 117,3 млрд рублей. В тройку убыточных кредитных организаций по итогам 2019 года также вошли Связь-Банк (–16,6 млрд рублей), акции которого в январе 2020 года ВЭБ передал Промсвязьбанку, и санируемый Балтинвестбанк (–3,6 млрд рублей), на финансовое оздоровление которого ЦБ может выделить еще 5 млрд рублей. Из действующих банков, не проходивших реорганизации и процедуры финансового оздоровления, наиболее убыточным в 2019 году стал «Международный Финансовый Клуб» (–3,4 млрд рублей).

Прибыль крупнейшего банка страны, составляющая 39,6% от общего результата прибыльных банков за 2019 год, выросла до 870,1 млрд рублей (811,1 млрд рублей за 2018 год). На втором месте по чистой прибыли за 2019 год — ВТБ (208,3 млрд рублей), на третьем — банк «плохих» долгов «Траст» (56,8 млрд рублей). Из банков, не контролируемых государством и госструктурами, лидером по годовой прибыли стал Альфа-Банк (51,1 млрд рублей) — это четвертый результат по системе.

Рентабельность активов банковского сектора по итогам 2019 года ожидаемо оказалась выше прошлогоднего уровня — 2,2% против 1,5%, рентабельность капитала составила 19,7% против 13,8% за 2018 год.

В отсутствие существенных изменений в экономике, обусловленных внешним влиянием, и новых санаций крупных банков мы ожидаем по итогам 2020 года прибыль банковского сектора на уровне 1,7–2,1 трлн рублей. Снижение процентных доходов банков будет негативно влиять на динамику прибыли. Традиционно оказывать давление на финансовые результаты банков будут расходы на формирование резервов.

7. Собственные средства и достаточность капитала

Совокупный объем собственных средств кредитных организаций (по ф. 123, без учета организаций, не публикующих отчетность), включая имеющих на отчетную дату отрицательное значение капитала, за 2019 год вырос на 524,2 млрд рублей, или на 5,1%, и составил на 1 января 2020 года 10,79 трлн рублей. Основную поддержку такой динамике оказала капитализация нераспределенной прибыли.

Семь санируемых банков и банк «Траст» на начало 2020 года имели отрицательный капитал общей суммой 1,45 трлн рублей, из которых 1,26 трлн — на счету банка «плохих» долгов. Годом ранее насчитывалось 14 банков с отрицательным капиталом, сумма которого составляла 1,33 трлн рублей.

Согласно данным ЦБ, значения основного норматива достаточности капитала (Н1.0) в целом по банковскому сектору находились в границах 11,8–12,5%, немного «просев» к середине 2019 года, но восстановившись во второй половине. На 1 января 2020 года значение норматива Н1.0 составляло 12,3% (12,2% годом ранее), Н1.1 — 8,6% (8,3% годом ранее), Н1.2 — 9,3% (8,9% годом ранее).

Медиана норматива Н1.0 по сектору на 1 января 2020 года составляла 24,69%, годом ранее показатель был немногим выше — 24,81%, на начало 2018 года — 23,55%.

В 2019 году установленные предельные значения норматива достаточности капитала Н1.0 и других обязательных нормативов нарушали преимущественно санируемые банки. Сравнительно низкие значения Н1.0 (от 8% до 10%) на 1 января 2020 года демонстрировали четыре кредитные организации (против шести годом ранее).

8. Прогноз на 2020 год

Настоящий прогноз по банковскому сектору аналитического центра Банки.ру сформирован в негативных условиях, сложившихся к моменту публикации на мировых рынках, в частности на важном для России рынке нефтепродуктов, в условиях влияния на мировую экономику эпидемии коронавируса.

Как и после любого острого кризисного момента, стоимость нефти, рубля, акций российских компаний постепенно стабилизируется, но на уровне ниже «докризисного». Таким образом, при цене 35–42 доллара США за баррель и курсе доллара США 71–76 рублей за единицу валюты, инфляция в России может вырасти до уровня 46% в год.

Вероятно, ЦБ не станет слишком резко повышать ключевую ставку и предпочтет использовать другие инструменты влияния для стабилизации экономики. В 2015 году резкое повышение ключевой ставки спровоцировало быстрый и существенный рост ставок по банковским продуктам, что привело к почти полной остановке кредитования. Регулятор попытается избежать повторения такой ситуации, но полностью исключить повышения ставки нельзя.

Прогноз может быть пересмотрен в случае крупных политических и экономических изменений, дополнительных внешних и внутренних шоков, которые на текущий момент оцениваются авторами обзора как маловероятные.

Активный период зачистки рынка от недобросовестных игроков завершен, количество отзывов лицензий пошло на спад. Мы ожидаем общего сокращения количества действующих банков в России на 35 единиц за 2020 год.

Учитывая меры, принятые для торможения темпов роста розничного кредитования, отсутствие положительной динамики реальных доходов населения и ограниченное количество качественных заемщиков как в розничном, так и в корпоративном сегменте, мы прогнозируем сохранение профицита ликвидности банковского сектора. С определенными колебаниями к концу 2020 года профицит ликвидности установится на уровне 3,3–3,5 трлн рублей.

В отсутствие новых санаций крупных банков мы ожидаем в 2020 году прибыль банковского сектора на уровне 1,7–2,1 трлн рублей с повышенным влиянием валютной переоценки. Снижение процентных доходов банков негативно скажется на динамике прибыли. Традиционно оказывать давление на финансовые результаты банков будут расходы на формирование резервов.

Концентрация активов на крупнейших организациях с доминированием «госбанков» продолжает негативно влиять на уровень конкуренции на банковском рынке, а также снижает интерес к банковскому бизнесу в России со стороны инвесторов и действующих акционеров кредитных организаций. Уровень концентрации активов пяти крупнейших банков в общем объеме по банковскому сектору увеличится за 2020 год до 60,5–61%.

Крупные банки с прямым и косвенным государственным контролем останутся главными трендсеттерами и наиболее активными игроками рынка, а также будут обеспечивать основную динамику кредитования в сложившихся рыночных условиях. Доля пяти крупнейших кредиторов в совокупном кредитном портфеле сектора увеличится до 70–71% к концу 2020 года.

Рост потребительского кредитования продолжит замедляться под воздействием регулятивного ужесточения со стороны Банка России и снижения реальных доходов. При росте уровня отказов потенциальным заемщикам совокупный портфель кредитов физическим лицам увеличится за 2020 год на 8–13%.

Сокращение объемов просроченной задолженности по кредитам, выданным физлицам, при существенном снижении стоимости нацвалюты и росте инфляции будет постепенно расти. Ее удельный вес в розничном кредитном портфеле банковского сектора к концу 2020 года может вернуться к уровню 2018 года и составить 4,4–5,1%.

В случае относительно благоприятного выхода из кризисной ситуации и восстановления рынков ставки по кредитам останутся на прежнем уровне или вырастут незначительно. При стабилизации экономики мы прогнозируем к концу первого полугодия 2020 года средневзвешенные ставки по кредитам физлицам на уровне 13,5–14,5% для сроков до одного года, на уровне 11,5–12,5% — для сроков свыше одного года.

При тех же условиях мы ожидаем средневзвешенную процентную ставку по ипотеке в рублях на уровне 9–10% годовых к середине 2020 года, сокращение объема выданных ипотечных кредитов до 2,1–2,7 трлн рублей за 2020 год в целом.

Динамика корпоративного кредитования опустится ниже нуля, несмотря на кредитную поддержку исполнителей нацпроектов со стороны банков. Объем портфеля корпоративных кредитов российских кредитных организаций сократится на 1–3% за 2020 год. Сдерживающим фактором будет выступать все более ограниченное количество заемщиков, отвечающих требованиям банков, а также возможное снижение кредитования строительного сектора в измененных условиях работы застройщиков.

Доля просрочки в совокупном портфеле корпоративных кредитов увеличится до 6,7–7,2%.

В первом полугодии 2020 года общую динамику средств физлиц в основном обеспечит рост валютных средств за счет переоценки и увеличение объемов средств на текущих счетах.

Банки продолжают существовать в условиях избыточной ликвидности, но возможный отток срочных депозитов будут возмещать за счет увеличения ставок. Мы прогнозируем рост средневзвешенных ставок до 5,8–7,5% по вкладам в рублях.

Средневзвешенные ставки по долгосрочным депозитам юридических лиц показывали в 2019 году наименее ровную динамику и в конце года оказались самыми дорогими для банков средствами привлечения. В текущей ситуации мы ожидаем увеличения ставок по депозитам юридических лиц до 5,7–7,4% на конец 2020 года.

Скачать исследование в pdf-формате можно здесь.