Получение налогового вычета на взносы по ИИС

Цитата
user-51019935984 пишет: надо заполнять вручную через специальную программу.

По убыткам: я сделал в Exel табличку, в которой по годам и по типу ЦБ ввожу данные по убыткам и их сальдированием с последующими прибыльными годами. Остаток вводил в Декларации, а в этом году - непосредственно в ЛК вручную. До этого каждый раз отправлял все документы и отчеты брокера по убыткам, прибылям и перечисленным налогам за все года с года получения первого убытка. А в этом году отправил только те, которые ранее не отправлял, т.е. отчеты брокера за 2022г. и 2023г., а 3 НДФЛ сама сформировалась после заполнения. И все. Прошло без проблем. Но у меня всего один брокер, а с пятью, наверное, придется потрудиться.

Цитата
VNP60 пишет: Вы в Декларации заполняете или в непосредственно в ЛК? Не зная нюансов трудно что-либо предположить. Может что-то связанное с видами бумаг?

Заполняю в онлайн кабинете ФНС.
Подаю первичную декларацию.
Выбираю
V Инвестиционные налоговые вычеты
V Налоговые вычеты при переносе убытков


По брокерскому счету есть прибыль на фондовой секции в 2023г. Налог уплачен. На срочном рынке не было операций в 2023г.
ИИС пополнен в 2023 году. на 400тр. Налогов на работе хватает для возврата 52тр.

За прошлые года на фондовой секции были убытки в 2017, 2018, 2022 году, либо прибыльные года, либо не было операций. На срочном рынке в прошлые года были убытки и прибыли (тут ничего не пытаюсь вернуть пока).

Вычеты
Инвестиционный
Сумма средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет, принимаемая к вычету = 400 000

При переносе убытков
Убытки по операциям с ценными бумагами (тут ставлю сумму убытков за убыточные года по акциям из справок брокера)
Убытки по операциям с производными финансовыми инструментами (тут сумма убытков за убыточные года по фьючерсам из справок брокера)
Убытки по операциям в рамках инвестиционного товарищества = 0

user-73837996187,
Я так понял, что в 2019-2021гг у Вас была по ФР прибыль, с которой вы уплатили НДФЛ? А Вы делали возврат НДФЛ в счет убытков 2017-2018гг.? Или Вы решили возвратить только с 2023г? Хотя можно попробовать сдать уточненную 3НДФЛ за 2021г. (не более 3 лет со дня подачи первоначальной), а может вам и 2023года хватит. А так Вы все правильно делаете и у Вас должен быть возврат. Даже если допустить, что не все документы были посланы, то это никак не влияет на 3НДФЛ. Только проверяется в ходе проверки сотрудниками ФНС. А по срочному рынку учитывать убытки предыдущих лет я бы посоветовал сразу же в первом после убытков прибыльном году, а не откладывать на будущее.

Цитата
kulakov пишет: это у них отчёт об убытках

Согласен. Главное - документ, подтверждающий убытки, а форма - это второе.

Цитата
VNP60 пишет: По убыткам: я сделал в Exel табличку, в которой по годам и по типу ЦБ ввожу данные по убыткам и их сальдированием с последующими прибыльными годами. Остаток вводил в Декларации, а в этом году - непосредственно в ЛК вручную

Как Вы вели контроль остатка сумм к вычету на следующий налоговый период после сальдирования с прибыльным годом ?

Цитата
tropinson пишет: Как Вы вели контроль остатка сумм к вычету на следующий налоговый период после сальдирования с прибыльным годом ?

Также в данной таблице, начиная с самых ранних годов, где убыток. Грубо говоря допустим в 2014г. - убыток 10000, 2015 -прибыль 5000, 2016- убыток 2000, 2017 -прибыль - 10000. После учета 2015г остается убыток 5000 за 2014, в 2016г. -добавляется убыток 2000. После учета 2017г сначала снимаю с учета 2014год (остаток -0), а затем 2016 (остаток -0). В итоге НОБ за 2015 -0, а за 2017 - 3000 (=10000-5000-2000). Брокер заплатил НДФЛ за 2015г и 2017г. полностью. Возвращаю налог за 2015 полностью и за 2017г с 7000). Учет убытков закончен. Если появятся - то учет заново. Как-то так.

Цитата
user-73837996187 пишет: то сальдируется 1530 тек.года только с 1530 прошлых лет

Совершенно верно. Но убытки по 1532 остаются в убыткам по финансовым инструментам срочного рынка и их в течении 10 лет можно учесть при работе с соответствующими инструментами.

Цитата
Shortgun пишет: А что мешает сразу получить отчет в pdf у брокера?

Или в html из которого распечатать в pdf - без вопросов.

Цитата
sergekj пишет: Штрафов не будет?

За что? Пока еще и вычет можно будет получить, но в следующем году. Условий и действий, нарушающих правила ИИС А, я не вижу.

Цитата
kulakov пишет: Там (в html) можно нарисовать что угодно.

Сбер отчеты посылает только в этом формате. В нем подпись и печать. Печать при переводе в pdf исчезает. Какие были отчеты, такие и отправлял. Проблем не было.Если в дальнейшем будут, то решать буду по мере поступления.

Цитата
user-73837996187 пишет: многостраничный отчет-расчет НДФЛ в xls формате и точка.

А Вы пробовали отослать в распечатанном из EXEL в PDF виде, который получается? К нему от ФНС были замечания?