«Цифровые» новости: показатели банков на 1 марта 2024 года

ЦБ фиксирует за февраль рост средств населения в банка на 1,1 трлн рублей. Это плюс 2,5% после оттока в январе на 0,7%. Основные причины: высокие ставки по вкладам и индексация социальных и страховых выплат с 1 февраля.

При этом 5 крупнейших банков в финрейтинге Банки.ру показывают чуть меньшую динамику привлечения вкладов (без учета счетов) физлиц, чем в январе – почти 430 млрд против 475 млрд месяцем ранее. Наилучший в этой пятерке по общей динамике вкладов в феврале – Альфа-Банк (+5,8%, или +100,58 млрд рублей), среди других крупных банков – Банк ДОМ.РФ (+9,4%, или +15,84 млрд рублей), Тинькофф (+8,6%, или +86,68 млрд рублей) и Росбанк (+8%, или +29,98 млрд рублей). Наибольшую сумму в феврале (как и в январе) в абсолютном выражении вкладчики принесли в ВТБ: 185,34 млрд рублей, или плюс 3,7%.

***

Максимальный в абсолюте рост средств предприятий и организаций в феврале показал Газпромбанк – этот показатель вырос на 168,18 млрд рублей, это +1,8% за месяц. 58,72 млрд рублей этого роста дали средства на счетах, а точнее остатки по 407 группе счетов «Счета негосударственных организаций», в которую кроме прочего включены «средства для проведения выборов и референдумов» и «отдельный счет головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа». В депозитной части средств предприятий и организаций основной рост дала агрегация 42.1 (группировки счетов 421 «Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей» и 425 «Депозиты юридических лиц – нерезидентов») и дополнительно депозиты Федерального казначейства и депозиты финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления. К слову, эти средства более чем компенсировали отток со счетов группировки 420 «Депозиты негосударственных финансовых организаций до востребования».

На втором и третьем месте по февральскому притоку средств «юриков» Новикомбанк (+155,27 млрд рублей, или +26,8%) и Альфа-Банк (+130,38 млрд рублей, или +4,1%).

Причем для Новикома это мощный прирост, увеличивший объем активов на 21,1% за месяц. Жаль только не выйдет увидеть срочность этих средств, поскольку только треть их осела на текущих счетах (группировки 405 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности» и 407 «Счета негосударственных организаций»). По депозитам основной рост произошел по счетам группировок 410, 427 (это депозиты и прочие привлеченные средства Федерального казначейства) и 411 «Депозиты финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления до востребования» а также по 420 (есть описание выше).

У Альфы же рост произошел исключительно по депозитам юрлиц, в основном за счет депозитов негосударственных коммерческих организаций и ИП, а также теоретически возможно за счет депозитов юрлиц – нерезидентов, постольку они объединены в агрегацию 42.1 и по отдельности не видны.

Также средства предприятий и организаций в процентном отношении неплохо выросли за февраль у таких сравнительно крупных банков, как Авто Финанс Банк (бывший РН-Банк концерна Рено-Ниссан, с лета 2023 года – банк АвтоВАЗа), БКС Банк, Ингосстрах Банк, банков «ЦентроКредит» и «Приморье».

Максимальный отток средств юрлиц случился в феврале у Сбера – 1,44 трлн рублей, это даже для такого гигантского банка большая величина в процентах – 9,7%. Но «утекли» в основном депозиты и прочие привлеченные средства Федерального казначейства (счета групп 410 и 427).

Хотя в процентном отношении у РСХБ отток за февраль даже выше – 10,7%, или 194,78 млрд рублей, а отток больше по совокупности: и госсредств, и средств частных юрлиц. Основные «сдувшиеся» группировки – 410, 415, 420, 42.1.

***

По кредитному портфелю в абсолютном выражении наибольший рост показал ВТБ (+570,67 млрд рублей, или +3,6%), Сбер в феврале отстал от него более чем вдвое (+233,33 млрд рублей, или +0,6%).

***

По просрочке сказать особо нечего, учитывая ее довольно низкий уровень по рынку в целом – менее 4% что по розничному, что по корпоративному портфелю. Больше 4% просрочки показывают всего 24 организации в финрейтинге Банки.ру. Часть из них санируемые банки (у четырех их них просрочка больше кредитного портфеля), у некоторых высокая просрочка, по сути, техническая, а кредитный портфель существует в миниатюрных для бизнеса объемах.

Но для приличия отмечу в феврале рост просрочки в 3,5 раза у Экспобанка, ее доля в кредитном портфеле из-за такой динамики выросла с 0,84% до 2,77%. Больше чем в 1,5 раза увеличилась просрочка по кредитам, выданным Райффайзенбанком – доля в портфеле выросла за счет этого с 0,7% до 1,23% за месяц.

***

Если посмотреть на динамику капитала, то по росту этого показателя отметить стоит, пожалуй, только Яндекс Банк (+70,8%, или +3,67 млрд рублей). Повышение за счет дополнительного капитала (подробности где-то не в отчетности на сайте ЦБ), подняло банк в Финансовом рейтинге Банки.ру в сотню крупнейших банков России по объему собственных средств. В прошлом месяце я отмечал «ЦентроКредит», капитал которого вырос на 29,4%, или на 9,05 млрд рублей. Так вот, в феврале банк капитал уменьшил уже на 11,08 млрд рублей, причем не только за счет сокращения упомянутого ранее дополнительного капитала.

***

По данным ЦБ, прибыльность банковского сектора в феврале оказалась на 22% ниже, чем месяцем ранее — чистая прибыль составила 275 млрд рублей против 354 млрд в январе. Крупнейшие банки страны показали, в основном, очень хорошую динамику прибыли за февраль, а Сбер, Совкомбанк, Тинькофф, Ак Барс, Ситибанк – даже двукратный рост по отношению к январю.

С 2,24 млрд до 428,48 млн рублей уменьшилась за февраль прибыль Почта Банка, С 7,46 млрд до 2,71 млрд рублей — прибыль Банка «ЦентроКредит».

Из «крупняка» только Росбанк показал убыток на 1 марта в размере 81,07 млн рублей, из достаточно крупных убыток по итогам двух месяцев 2024 года зафиксировали Абсолют Банк (394,1 млн рублей), УБРиР (706,11 млн рублей), Банк «Приморье» (450,04 млн рублей). Последняя отчетность АО «Банк Стрела» (лицензия отозвана 22 марта 2024 года) показала убыток за февраль в размере 88,4 млн рублей (за январь банк зафиксировал 16,47 млн рублей чистой прибыли).

Основными причинами снижения прибыли за февраль в целом по сектору ЦБ называет доформирование резервов по корпоративным кредитам, рост операционных расходов и снижение основных доходов из-за меньшего количества календарных дней в феврале.