«Цифровые» новости. Показатели банков на 01.05.2025: кредиты и депозиты

По кредитному портфелю в абсолютном выражении наибольший рост за апрель показали Совкомбанк (+270,4 млрд рублей за месяц, или +11,6%), ВТБ (+221,3 млрд рублей за месяц, или +1,1%) и Газпромбанк (+185,5 млрд рублей, или +1,6%).

В условиях общего роста кредитного портфеля сектора за месяц на 0,6%, все в десятке по этому показателю в финрейтинге Банки.ру, кроме Сбера, показали даже лучшие результаты.

Наиболее существенное уменьшение кредитного портфеля в апреле из крупных банков показали БМ Банк (-31,9 млрд рублей, или -19,3%), Драйв Клик Банк (-24,4 млрд рублей, или -27,9%), передающий свой портфель материнскому Сберу, и Банк «Санкт-Петербург» (-15,6 млрд рублей, или -2,2%).

Согласно обзору ЦБ, в апреле 2025 года портфель кредитов, выданных юрлицам, вырос на 0,53 трлн рублей, или на 0,6%. В итоге портфель корпоративных кредитов, выданных банками страны, на 01.05.2025 года составил 86,1 трлн рублей, что почти на 2% меньше, чем на начало года.

ЦБ отмечает, что часть роста этих кредитов связана с переструктурированием отдельных сделок – финансирование непосредственно в форме облигаций было замещено обратным репо, часть обеспечили застройщики. Кроме того, компании брали кредиты на пополнение оборотных средств, в том числе для покрытия разрывов ликвидности на фоне высоких налоговых отчислений.

Портфель кредитов, выданных физлицам, за апрель вырос всего на 22 млрд рублей и составил 36,7 трлн рублей (на 0,6% меньше, чем на 1 января).

Динамика портфелей по направлениям кредитования физлиц за апрель:

+0,5% (+109 млрд рублей) – ипотека,

-0,75% (-104 млрд рублей) – потребкредитование,

-0,4% (-10 млрд рублей) – автокредиты.

По потребительским ссудам отрицательная месячная динамика наблюдается с ноября 2024-го.

В этих условиях лучший относительный рост портфеля кредитов физлиц за апрель среди банков со сравнительно крупными портфелями показали Яндекс Банк (+5,4%, или +3,1 млрд рублей), ОТП Банк (+4,3%, или +11 млрд рублей) и Авто Финанс Банк (+4,2%, или +4,2 млрд рублей). В абсолютных значениях лидер месяца Сбер – (+23,4 млрд рублей, или +0,1%).

Доля проблемных кредитов на 1 мая в розничном кредитовании составляла 5,5% (рост за апрель на 0,2 п.п.), а в корпоративном портфеле – 4,0%.

Просрочку отдельно по физлицам и юрлицам посмотреть, к сожалению, может только ЦБ, поскольку в публикуемой отчетности она вся «схлопнута» до 458 группировки счетов. Но можно посмотреть, у кого больше просрочка по кредитному портфелю из крупных банков.

Просрочка по кредитам у большинства кредитных организаций не превышает 1%. Это совсем небольшая доля в кредитном портфеле.

От 1% до 5% просрочки в портфеле 44 кредитных организаций. Больше 5% показывают 26 организаций в финрейтинге Банки.ру, но часть из них санируемые банки (у трех из них просрочка больше кредитного портфеля или почти с него размером). У некоторых банков высокая просрочка, по сути, техническая, поскольку кредитный портфель существует в миниатюрных для бизнеса объемах.

Системно значимых банков с просрочкой выше 5% нет. Уже традиционно отмечу просрочку по кредитам, выданным банком «Русский Стандарт» (8,53%) и специализированным государственным МСП Банком (7,38%).

*

Всего объем средств предприятий и организаций в банках на 01.05.2025 составил 57,4 трлн рублей. За месяц он сократился на 1,1%, или на 630 млрд рублей, причем только за счет средств на текущих счетах. С начала года средств юрлиц в банках стало меньше на 6,4%, или на 3,9 трлн рублей.

Среди лидеров апреля по привлеченным средствам юрлиц ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк (+454,4 млрд, +98,1 млрд и +67,1 млрд рублей соответственно). По росту средств юрлиц в процентном отношении стоит выделить (из сравнительно крупных банков) «Аверс», МТС Банк и ББР Банк (+259,9%, +25,5% и +21,3% за апрель соответственно).

Наибольшее сокращение средств юрлиц за месяц показал Сбер (-1,09 трлн рублей, или -7,0%), за ним с большим отрывом следуют МКБ (-159,5 млрд рублей, или -7,3%) и БМ-Банк (-147 млрд рублей, или -31,5%). В относительном выражении среди сравнительно крупных банков Уральский банк реконструкции и развития (-46,2%, или -65,3 млрд рублей).

*

Объем привлеченных средств населения (без учета эскроу-счетов) составил 59,4 трлн рублей на 1 мая 2025 года, увеличившись за месяц на 1,5 трлн рублей, или на 2,6%.

Отдельно по эскроу-счетам регулятор приводит такие данные за апрель: объем средств на счетах эскроу вырос на 65 млрд рублей, или на 1,0%. Замедление динамики ЦБ связывает с распространившейся практикой продажи жилья в рассрочку, из-за чего счета эскроу пополняются с задержкой.

Большая часть крупных банков в финрейтинге Банки.ру показали рост вкладов физлиц за апрель. В показателе «Вклады физических лиц» учитываются именно срочные вклады. Из-за особенностей нынешней отчетности на сайте ЦБ счета физлиц невозможно отделить от эскроу-счетов и специальных счетов физлиц-нерезидентов и предприятий-нерезидентов, а также от резервов по части выданных кредитов.

Больше всего вклады за месяц выросли в Сбербанке (+205,5 млрд рублей, или +1,3%), Т-Банке (+95 млрд рублей, или +3,9%) и Совкомбанке (+65,1 млрд рублей, или +7%). В относительном выражении лучший Банк «Аверс» и Абсолют Банк (14,9% и 8,4% соответственно).

Если же говорить про отток средств физлиц, то он не очень высок у крупных банков. Крупнейший «минус» у МКБ (-10,4 млрд рублей, или -1,4%), Почта Банка (-8,8 млрд рублей, или -2,4%) и РНКБ (-8,3 млрд рублей, или -9,7%), который в июне будет поглощен ВТБ.