«Цифровые» новости. Показатели банков на 01.04.2025: кредиты и депозиты

По кредитному портфелю в абсолютном выражении в финрейтинге Банки.ру наибольший рост за март показали ВТБ (+223,1 млрд рублей за месяц, или +1,2%), Сбер (+157,9 млрд рублей, или +0,4%) и РСХБ (+50,0 млрд рублей, или +1,3%).

В условиях общего роста кредитного портфеля сектора за месяц всего на 0,15%, даже такие результаты (особенно при размерах банков) выглядят неплохо, не говоря уже Яндекс Банке, динамика портфеля которого обеспечила ему попадание в десятку лидеров.

Наиболее существенное уменьшение кредитного портфеля в марте из крупных банков показали Газпромбанк (-1,7%, или -200,9 млрд рублей), БМ Банк (-16,7%, или -33,2 млрд рублей) и Драйв Клик Банк (-36,4%, или -50 млрд рублей), уже прекративший выдачу кредитов. Банк будет закрыт, а передача его портфеля материнскому Сберу уже начата.

Согласно обзору ЦБ, в марте 2025 года портфель кредитов, выданных юрлицам, вырос на 0,3 трлн рублей, или на 0,4%. В итоге портфель корпоративных кредитов, выданных банками страны, на 01.04.2025 года составил 85,58 трлн рублей, что на 2,6% меньше, чем на 1 января.

ЦБ отмечает, что рост спроса на рублевые кредиты был в том числе связан с уплатой крупных налогов за 2024 год – НДД нефтегазовых компаний, а валютные кредиты росли в основном за счет компаний-экспортеров, привлекавших средства на финансирование текущей деятельности.

Портфель кредитов, выданных физлицам, за март вырос всего на 9 млрд рублей и составил 36,7 трлн рублей (на 0,7% меньше, чем на 1 января).

Динамика портфелей по направлениям кредитования физлиц за март и с начала 2025 года:

+0,3% (+65 млрд рублей за март) / +0,03% (+7 млрд рублей с начала года) – ипотека,

-0,3% (-39 млрд рублей) / -1,5% (-209 млрд рублей с начала года) – потребкредитование,

-0,08% (-2 млрд рублей) / -1,2% (-31 млрд рублей с начала года) – автокредиты.

По потребительским ссудам отрицательная месячная динамика наблюдается с ноября 2024-го.

В этих условиях лучший относительный рост портфеля кредитов физлиц за март среди сравнительно крупных банков показал Яндекс Банк (+10,7%, или +5,5 млрд рублей), вошедший в топ-30 банков по розничному кредитному портфелю в финрейтинге Банки.ру. В абсолютных значениях лидер месяца Т-Банк (+2%, или +37,5 млрд рублей).

Долю проблемных кредитов по сектору на 1 апреля ЦБ пока не опубликовал. На 1 марта в розничном кредитовании она составляла 5,1% (рост за февраль на 0,2 п.п.), а в корпоративном портфеле – 3,9%.

Просрочку отдельно по физлицам и юрлицам посмотреть, к сожалению, может только ЦБ, поскольку в публикуемой отчетности она вся «схлопнута» до 458 группировки счетов. Но можно посмотреть, у кого больше просрочка по кредитному портфелю из крупных банков.

Просрочка по кредитам у большинства кредитных организаций не превышает 1%. Это совсем небольшая доля в кредитном портфеле и за этот лимит вырываются только несколько крупных кредитных организаций.

От 1% до 5% просрочки на 01.04.2025 наблюдается в портфеле 44 кредитных организаций. Больше 5% показывают 23 организации в финрейтинге Банки.ру, но часть из них санируемые банки (у трех их них просрочка больше кредитного портфеля), а у некоторых высокая просрочка, по сути, техническая, поскольку кредитный портфель существует в миниатюрных для бизнеса объемах.

Системно значимых банков с просрочкой выше 5% нет. Уже традиционно отметим просрочку по кредитам, выданным банком «Русский Стандарт» (8,25%) и специализированным государственным МСП Банком (7,02%).

*

Всего объем средств предприятий и организаций в банках на 01.04.2025 составил 58 трлн рублей. За месяц он сократился на 3,5%, или на 2,13 трлн рублей, в основном, за счет срочных депозитов, с начала года – на 5,3%, или на 3,28 трлн рублей.

Среди лидеров марта по привлеченным средствам юрлиц РСХБ, БМ-Банк и Новиком (+270,8 трлн, +103,1 трлн и +83 трлн рублей соответственно). Причем для всех это хороший рост и в процентном отношении, а из сравнительно крупных банков посоревноваться тут могут только Уральский банк реконструкции и развития, Металлинвестбанк и Авто Финанс Банк (+43,3%, +26,9% и +21,1% за март соответственно).

Наибольшее сокращение средств юрлиц за месяц показали ВТБ (-404,3 млрд рублей, или -3,3%), Газпромбанк (-396,7 млрд рублей, или -4,4%) и Сбер (-325,6 млрд рублей, или -2%). Хотя в целом у многих крупных банков в марте случился отток средств юрлиц.

Объем привлеченных средств населения (без учета эскроу-счетов) составил 57,89 трлн рублей на 1 апреля 2025 года, увеличившись за месяц на 294 млрд рублей, или на 0,5%, а с начала года – на 359 млрд рублей, или на 0,6%.

Отдельно по эскроу-счетам регулятор приводит такие данные за март: объем средств на счетах эскроу вырос на 106 млрд рублей, или на 1,7%. ЦБ связывает эту динамику с ростом ввода жилья в эксплуатацию.

Большая часть крупных банков в финрейтинге Банки.ру показали рост вкладов физлиц за март. В показателе «Вклады физических лиц» учитываются именно срочные вклады. Из-за особенностей нынешней отчетности на сайте ЦБ счета физлиц невозможно отделить от эскроу-счетов и специальных счетов физлиц-нерезидентов и предприятий-нерезидентов, а также от резервов по части выданных кредитов.

Больше всего вклады за месяц выросли в Сбербанке (+387,7 млрд рублей, или +2,4%), Т-Банке (+64 млрд рублей, или +2,7%) и Банке «Дом.рф» (+43,9 млрд рублей, или +13,7%). В относительном выражении лучший тот же «Дом.рф».

Если же говорить про отток средств физлиц, то выделяются Альфа-Банк (-166 млрд рублей, или -5,1%), Газпромбанк (-91,4 млрд рублей, или -3,4%) и ВТБ (-41,9 млрд рублей, или -0,5%).