«Цифровые» новости: показатели банков на 1 октября 2024 года

По данным материалов ЦБ о развитии банковского сектора, активы российских банков составили 187,1 трлн руб. на 01.10.2024, увеличившись с учетом валютной переоценки на 11,1% (+18,6 трлн руб.) с начала года и на 2,1% (+3,6 трлн руб.) в сентябре.

При этом половина из 20 крупнейших банков по величине активов в финрейтинге Банки.ру  показывает более высокую динамику активов за сентябрь.

Основной рост в структуре активов показали кредиты, выданные юрлицам (+2%, или +1,6 трлн руб.). В структуре пассивов основной рост за месяц дали средства юридических (+1,8%, или +1,0 трлн руб.) и физических лиц (+1,3%, или +0,7 трлн руб.), а также кредиты, привлеченные от ЦБ (+19,8%, или +1,04 трлн руб.).

По кредитному портфелю в абсолютном выражении наибольший рост показал Сбербанк (+867,6 млрд руб. за сентябрь, или +2,2%). На втором и третьем местах Газпромбанк (+477,5 млрд руб., или +4,0%) и Альфа-Банк (+335,4 млрд руб., или +4,6%).

В относительном выражении мощный рост среди кредитных портфелей достаточно крупных банков показал в сентябре ББР Банк (+10,2%). Ближе всего к такой динамике в сентябре был ОТП Банк (+8,2%).

Существенное уменьшение кредитных портфелей из «крупняка» традиционно показал Банк «Открытие» (-27,8%, или -184,9 млрд руб.), плавно перетекающий в ВТБ. Под давлением европейского регулятора продолжают сокращать кредитные портфели системно значимые «иностранцы» – Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк (-6,9%, или -27,7 млрд руб. и -11%, или -19,7 млрд руб. за сентябрь соответственно).  

Можно также отметить Национальный резервный банк, кредитный портфель которого в сентябре сократился на 57,6%, или на 56,9 млрд руб., но… месяцем ранее его кредиты приросли на 70,8 млрд руб. В целом показатели банка с начала года серьезно выросли. Банк сменил собственников еще в 2022 году, но новых владельцев публично не раскрывал.

Согласно обзору ЦБ, в сентябре 2024 года кредиты, выданные юрлицам, выросли на 1,6 трлн руб., или на 2,0%, как и за тот же период 2023 года. Портфель корпоративных кредитов, выданных банками страны, на 01.10.2024 года составил 84,2 трлн руб.

Как уже было сказано, основной рост в структуре активов банковской системы показали кредиты, выданные юрлицам. Это справедливо и для большинства крупнейших банков, кредитные портфели которых выросли в основном на корпоративных кредитах.

Кредиты, выданные физлицам, за сентябрь выросли на 1,1%, увеличившись на 402 млрд рублей, до 37,9 трлн руб.

Рост портфелей по направлениям кредитования физлиц за сентябрь:

+0,9% (+179 млрд руб.) – ипотека,

+0,7% (+102 млрд руб.) – потребы,

+5,2% (+124 млрд руб.) – автокредиты.

По потребительским ссудам это худшая динамика в этом году, можно сказать, что действия ЦБ стали приносить плоды в этом сегменте.

В этих условиях лучший относительный рост портфеля кредитов физлиц за сентябрь среди сравнительно крупных банков показали ОТП Банк (+9,4%, или +16,1 млрд руб.) и Хоум Банк (+6,7%, или +2,4 млрд руб.). Последний находится в процессе слияния с материнским Совкомбанком, увеличившим портфель розничных кредитов в сентябре на 29,3 млрд руб., или на 2,5%. В абсолютных значениях это самых большой прирост в сентябре после Сбера.

Надо сказать, что розничный кредитный портфель Хоум Банка с начала года «сдулся» на 80,5%, тогда как у Совкома он за 9 месяцев вырос на 46%, или на 374,3 млрд руб., что в абсолютных величинах за этот период уступает только Сберу, ВТБ и Альфа-Банку.

ЦБ не сообщает данные по проблемным кредитам за сентябрь, указывая только данные за август. К 1 сентября 2024 года доля проблемных кредитов в розничном кредитовании находилась на уровне 4,1% (по необеспеченным потребкредитам – 7,6%, по ипотеке – 0,7%). Проблемных корпоративных кредитов в соответствующем портфеле оказалось 4,0% на начало сентября.

Просрочку отдельно по физлицам и юрлицам посмотреть, к сожалению, может только ЦБ, поскольку в публикуемой отчетности она вся «схлопнута» до 458 группировки счетов. Но в целом просрочка по кредитам у большинства крупных банков не превышает 1%. Это совсем небольшая доля в кредитном портфеле.

От 1% до 4% просрочки в портфелях 43 кредитных организаций. Больше 4% показывают 24 организации в финрейтинге Банки.ру, но часть из них санируемые, а у некоторых высокая просрочка, по сути, техническая, поскольку кредитный портфель существует в миниатюрных для бизнеса объемах.

Из системно значимых банков выше 4% показывает только ЮниКредит Банк с просрочкой в 4,97%. Отметим также «Русский Стандарт», просрочка которого составляет 8,4%, БКС Банк с 5,5% и специализированный МСП Банк с 4,8% просроченной задолженности в кредитном портфеле.

Максимальный абсолютный рост средств предприятий и организаций за сентябрь показал ВТБ (+826,1 млрд руб., или +6,7%).

На втором и третьем месте по притоку средств юрлиц за сентябрь Сбербанк (+150,4 млрд руб., или +1,0%) и РСХБ (+147,8 млрд руб., или +7,6%).

Эта же троица плюс Банк ДОМ.РФ показывает наибольший прирост средств предприятий и организаций с начала года. А довольно мощный отток таких средств показывают «Открытие», находящийся в процессе слияния в БМ-Банком группы ВТБ, а также Росбанк (у него тоже впереди объединение с Т-Банком), «Новиком» и кучка «иностранцев»: ЮниКредит, Райффайзенбанк, Дойче Банк, Бэнк оф Чайна и другие.

В сентябре средства предприятий и организаций в процентном отношении также неплохо выросли у таких крупных и сравнительно крупных банков, как ОТП Банк, Московский кредитный банк, Росбанк, Альфа-Банк, Уралсиб, МТС Банк.

Максимальный отток средств юрлиц за сентябрь показал банк «Открытие» – 228,1 млрд руб., что в процентном отношении составило 16,9%. Из ЮниКредита ушло 30,2 млрд за месяц, из Национального резервного банка – 27,7 млрд.

Объем привлеченных средств населения (без учёта эскроу-счетов) составил 52,0 трлн руб. на 01.10.2024, увеличившись за сентябрь на 676 млрд руб., или на 1,3%. За исключением января, во втором полугодии динамика привлечения средств физлиц ниже, чем в первом. При этом рублевые средства выросли только на срочных вкладах (+912 млрд рублей или +2,8%), тогда как остатки на текущих счетах уменьшились. При этом на капитализацию процентов может приходиться более половины общего прироста.

Всего с начала года средства населения выросли на 6,7 трлн руб. (+14,8%), что более чем в два раза превышает результат за тот же период прошлого года (+3,0 трлн руб. или +8,0%).

Отдельно по эскроу-счетам ЦБ приводит такие данные за сентябрь: прирост средств на счетах эскроу в сентябре продолжил замедляться (+34 млрд руб. или +0,5%, против +54 млрд руб. или +0,8% в августе) и составил 6,7 трлн руб. на 01.10.2024.

Разумеется, рост более среднерыночных 1,3% за месяц показали многие крупные банки. В процентном отношении можно выделить рост этого показателя у Альфа-Банка (+6,3%) и Азиатско-Тихоокеанского Банка (+10,1%). В абсолютных значениях, разумеется, Сбер (+536,1 млрд рублей), ВТБ (+222,7 млрд) и тот же Альфа-Банк (+128,6 млрд рублей).

Всего за сентябрь 2024 года российские банки заработали 336 млрд руб. чистой прибыли (это на 98 млрд руб., или на 23% меньше, чем в июне). С начала года, то есть, за 9 месяцев, прибыль банковского сектора России составила 2,975 трлн руб., это всего на 9,3% меньше, чем за весь 2023 год.

Тем не менее, замедление роста прибыли имеет место, в частности, весьма вероятно дальнейшее сокращение доходов банков из-за ужесточения регуляторной политики в области кредитования и вероятного сокращения спроса на кредиты при дальнейшем росте ставок.

В двадцатке крупнейших банков убыточных нет, хотя за сентябрь отрицательный финансовый результат показал ЮниКредит Банк – его совокупная прибыль в текущем году уменьшилась за месяц на 10,7 млрд, до 31,7 млрд руб.

Из сравнительно крупных и не санируемых кредитных организаций по итогам 9 месяцев убыточными является только УБРиР (-4,39 млрд руб.). Зато беспрецедентно сокращающий свой бизнес в России Райффайзенбанк входит не только в пятерку по размеру прибыли в сентябре (15,45 млрд руб.), но и в целом по прибыли, заработанной с начала 2024 года (107,29 млрд руб.).