Ежедневный обзор фондового рынка

Доброе утро!
Обзор 15.09.2017
Торги четверга на Российском фондовом рынке завершились разнонаправленным закрытием котировок, индекс ММВБ немного снизился 2052,25 (-1,94 -0,09%), индекс РТС по итогам торгов продемонстрировал рост 1125,69 (7,31 0,65%). В ходе торгов оба индекса демонстрировали существенное снижение на фоне глобальных распродаж, но укрепление цен на нефть и рост курса рубля оказали поддержку во второй половине торговой сессии. В разрезе секторов ростом отметились сектор Нефти и газа (MICEXO&G) 0,97% и Химического производства (MICEXCHM) 0,64%. Наибольшее снижение зафиксировано в секторе Металлов и добычи (MICEXM&M) -1,13% и Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) -0,99%.
Американские индексы так же продемонстрировали разнонаправленную динамику, индекс DOW 30 обновил максимальное значение 22203,48 (45,30 0,20%), индекс S&P 500 завершил торги снижением 2495,62 (-2,75 -0,11%). Опубликованные данные Министерства Труда США сообщили о росте инфляции, что добавляет шансов на еще одно повышение ставки ФРС в декабре этого года.
Европейские фондовые площадки завершили торги разнонаправленно, по заявлению Банка Англии изменение базовой ставки пока не рассматривается. Азиатские биржи так же закрылись без единой динамики, Японский индекс Nikkei 225 продолжает уверенный рост 19910,78 (103,34 0,52%)
Фьючерс S&P 500 продолжает оставаться в боковом движении, несмотря на выход статистических данных по рынку труда в США и новые провокационные действия Северной Кореи, утренние значения 2492.
Цена на Фьючерс Brent в ходе торгов четверга доходила до 55,92 доллара за баррель, утренние торги проходят в районе 55,28. Несмотря на рост запасов сырой нефти по данным Минэнерго США (EIA) цены продолжают рост на фоне заявления Международного энергетического агентства о повышении спроса на нефть в 2017 году.
Фьючерс на Золото вновь получил порцию новостей с Корейского полуострова о новом запуске ракеты. Утренние торги проходят в районе 1334 доллара за тройскую унцию, и мы не исключаем дальнейшего роста на фоне реакции мирового сообщества.
Среди благоприятных факторов для отечественного фондового рынка стоит отметить рост цен на нефть и пока сдержанную реакцию рынков на угрозы эскалации конфликта на Корейском полуострове. Сегодня состоится заседание Центрального Банка России на котором, как ожидается, будет объявлено о снижении ключевой ставки на 25-50 пунктов, данное решение не должно оказать сильного влияния, так как является ожидаемым. По ММВБ мы ожидаем движения в коридоре 2045-2060 по РТС 1119-1130.
Внешний фон нейтральный, Америка и Азия закрылись разнонаправленно.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Доброе утро!
Обзор рынка 19.09.2017
Российский фондовый рынок начал торговую неделю разнонаправленной динамикой с активностью ниже средней, индекс ММВБ подрос 2059,08 (5,27 0,26%), индекс РТС завершил торги снижением 1119,14 (-4,29 -0,38%). В разрезе секторов максимальный рост зафиксирован в секторе Машиностроения (MICEXMNF) 1,94% и Транспорта (MICEXTRN) 1,25%. Снижением отметились сектор Химического производства (MICEXCHM) -0,33% и Телекоммуникаций (MICEXTLC) -0,24%.
Американские фондовые индексы продолжают ставить рекорды, индекс DOW 30 22331,35 (63,01 0,28%), индекс S&P 500 2503,87 (3,64 0,15%). Сегодня начнется двухдневное заседание ФРС, итоги которого окажут влияние на фондовые и валютные рынки. Поправка о запрете федеральным ведомствам США использовать ПО Российской компании «Лаборатория Касперского» была внесена в законопроект об оборонном бюджете на 2018 год. Данная мера была использована из-за опасений связей компании с Российскими спецслужбами.
Европейские фондовые рынки открыли неделю ростом, Азиатские фондовые площадки завершили торги разнонаправленно, японский индекс Nikkei 225 на открытии торгов понедельника демонстрирует существенный рост, утренние значения 20299 (1,96%).
Фьючерс S&P 500 закрепился выше отметки в 2500 в ожидании итогов заседания ФРС по монетарной политике. Утренние торги проходят в районе 2504.
Фьючерс Brent продолжает оставаться на максимумах за последние месяцы, утренние торги проходят по цене 55,38 долларов за баррель. Как стало известно, Китай планирует запустить фьючерсы на сырую нефть номинированные в юанях. Ранее на Шанхайской и Гонконгской биржах были запущены фьючерсы на золото в юанях. Таким образом, в скором времени может появиться новый эталонный контракт на сырую нефть, базирующийся в Азии, номинированный в юанях с возможностью дальнейшей конвертации в золото.
Фьючерс на Золото продолжают снижение, утренние торги 1310,96 долларов за тройскую унцию. В ближайшее время мы ожидаем консолидации в районе 1290-1296. Дальнейшая динамика будет зависеть от решения ФРС по ставке.
Рост курса доллара к рублю и возможная коррекция на рынке энергоносителей негативно сказываются на отечественном фондовом рынке. От торгов вторника мы ожидаем низкой активности и консолидации на достигнутых уровнях, возможные снижения до уровней поддержки расположенных по индексу ММВБ на уровне 2033, по индексу РТС на 1110 рекомендуем выкупать с целью дальнейшего роста.
Внешний фон нейтральный, Америка закрылась ростом, Азия разнонаправленно.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Добрый день!
pppavel, , спасибо за вопрос! Данные посты публикуются для информирования зарегистрированных участников форума и гостей о событиях в России и на мировых рынках. Информация предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных
бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. И отвечая на Ваш вопрос, нет, не надоело.

Доброе утро!
Обзор рынка 21.09.2017
Торги на Российском фондовом рынке в среду проходили на средних объемах и завершились уверенным ростом, индекс ММВБ 2057,53 (8,54 0,42%), индекс РТС 1122,43 (13,72 1,24%). Рост цен на энергоносители поддержал сектор Нефти и газа (MICEXO&G), рост составил 0,54%, так же ростом завершились торги в секторе Металлов и добычи (MICEXM&M) 1,08% и Электроэнергетики (MICEXPWR) 0,6%. Среди акций уверенный рост продемонстрировали бумаги РУСАЛ (MCX:RUAL) 6,38% и ММК (MCX:MAGN) 2,53%. На фоне возможной санации Бинбанка снижением завершились торги для акций Европлана (MCX:EPLN) -7,92%.
Американский фондовый рынок завершил торги минимальным ростом котировок, индекс DOW 30 22412,59 (41,79 0,19%), индекс S&P 500 2508,24 (1,59 0,06%). Главной новостью среды можно назвать сохранение ключевой ставки ФРС по итогам двухдневного заседания и ее вероятное повышение в декабре. Так же стало известно о планируемом в октябре начале сокращении на балансе ФРС казначейских и ипотечных ценных бумаг.
Европейские и Азиатские торговые площадки завершили торги разнонаправленно, японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов среды зафиксировал рост 20375,90
Фьючерс S&P 500 на утренних торгах четверга расположился в районе 2504. Объявление результатов заседания ФРС спровоцировало кратковременное снижение до значения 2497 пунктов, после чего последовал возврат. Текущая неделя проходит в боковом движении на уровнях 2500-2505. Перед продолжением роста мы не исключаем коррекцию.
Фьючерс Brent перешагнул рубеж в 56 долларов за баррель по итогам торгов среды. Утренние торги проходят по цене 56,16. Стоит отметить, что на наш взгляд, текущий уровень является достаточно сильным сопротивлением, и мы не исключаем коррекции в ближайшие торговые сессии.
Фьючерс на Золото ожидаемо отреагировал снижением на заявлении о планах ФРС снизить ставку на декабрьском заседании, утренние торги проходят в районе 1301,67 долларов за тройскую унцию. Линия поддержки расположена на уровне 1295, и мы не исключаем пробоя на ближайших торговых сессиях и дальнейшего движения в район 1266 долларов за тройскую унцию.
Поддержку отечественному рынку ценных бумаг на открытии торгов четверга может оказать повышение цен на энергоносители и снижение неопределенности в отношении дальнейших планов ФРС. В случае укрепления доллара США к рублю до уровня 58,9 это окажет давление на индекс РТС, и мы не исключаем движения к уровню поддержки на 1112. Если же говорить в целом о перспективах российского фондового рынка, по индексу ММВБ ближайшей целью роста выступает уровень 2066 пунктов, по индексу РТС закрепление выше 1130 пунктов.
Внешний фон нейтральный, Америка закрылась ростом, Азия разнонаправленно.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Доброе утро!
Обзор рынка 25.09.2017
Торги пятницы на Российском фондовом рынке завершились разнонаправленно, индекс ММВБ снизился 2051,63 (-8,61 -0,42%), индекс РТС завершил очередную торговую сессию ростом 1123,24 (3,11 0,28%). В разрезе секторов ММВБ рост зафиксирован в секторе Химического производства (MICEXCHM) 0,64% и секторе Электроэнергетики (MICEXPWR) 0,42%, лидерами падения стали сектор Телекоммуникаций (MICEXTLC) -2,21% и Транспорта (MICEXTRN) -1,47%. Акции Аэрофлота (MCX:AFLT) продолжают начатое в августе снижение, цена закрытия торгов пятницы 183,95 (-3,05 -1,63%). Новый максимум продемонстрировали акции Яндекса (MCX:YNDX), торги завершились на отметке 1922 (50,00 2,67%).
Американские фондовые индексы завершили торги без единой динамики, индекс DOW 30 в течение торгов снижался до отметки 22305 пунктов, закрытие сессии прошло на отметке 22349,59 (-9,64 -0,04%), индекс S&P 500 продолжает оставаться в боковом движении в отсутствии драйверов для роста, итоги пятницы 2502,22 пунктов (1,62 0,06%).
Европейские индексы завершили торги разнонаправленно, Азиатские фондовые площадки так же не продемонстрировали единой динамики, Японский индекс Nikkei 225 продемонстрировал рост 20389,26 (92,81 0,46%).
Фьючерс S&P 500 завершил неделю снижением на фоне нового роста напряженности вокруг Корейского полуострова, торги пятницы завершили на отметке 2497,75 пунктов.
В ходе торгов пятницы Фьючерс Brent тестировал отметку в 56,80 долларов за баррель, закрытие торгов прошло на отметке 56,42. Утренние торги понедельника продолжают наметившуюся коррекцию, несмотря на позитивные итоги заседания ОПЕК+ и возможное включение в соглашение Нигерии и Ливии.
Агрессивная риторика президента США Д. Трампа на выступлении Генеральной ассамблеи ООН в адрес Северной Кореи приостановило падение Фьючерса на Золото, утренние торги понедельника проходят у отметки 1296,69 долларов за тройскую унцию.
Итогом прошедшей недели на отечественном фондовом рынке стала консолидация на максимальных значениях за последние 6 месяцев. Торги понедельника, на наш взгляд, продолжат попытки роста на фоне дорогой нефти и интереса иностранных инвесторов к российским активам. Ближайшей целью роста по индексу ММВБ мы видим уровень 2065 пунктов, по индексу РТС 1136 пунктов.
Внешний фон нейтральный, Америка и Азия закрылись разнонаправленно.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Доброе утро!
Обзор рынка 27.09.2017
Во вторник, на фоне роста стоимости энергоносителей, Российские фондовые индексы тестировали локальные максимумы. По мере снижения стоимости нефти так же снижались индексы, по итогам дня индекс ММВБ продемонстрировал минимальный рост 2071,13 (2,02 0,10%), индекс РТС завершил торги снижением 1127,26 (-11,77 -0,05%). В разрезе секторов лидером роста стал Сектор Телекоммуникаций (MICEXTLC) 1,56%, максимальным снижением отметился Сектор Электроэнергетики (MICEXPWR) -0,51%. Лидером снижения среди акций вновь стали бумаги Европлана (MCX:EPLN) -5,31%, ростом завершили торги акции Мегафона (MCX:MFON) 2,87%.
Американские фондовые индексы завершили торговую сессию разнонаправленно, индекс DOW 30 завершил торги снижением 22284,32 (-11,77 -0,05%), индекс S&P 500 подрос 2496,84 (0,18 0,01%). На прошедшем во вторник выступлении глава ФРС Д. Йеллен сообщила, что считает низкую инфляцию временным явлением и прекращение повышения ставок может привести к перегреву рынка труда. Таким образом, шансы на повышение ставки в декабре текущего года, существенно повысились.
Европейские и Азиатские площадки так же завершили торги разнонаправленно, японский индекс Nikkei 225 продемонстрировал снижение по итогам торгов вторника 20266,60 (-63,59 -0,31%).
Фьючерс S&P 500 продолжает оставаться в районе 2500 пунктов. Утренние торги проходят у отметки 2496,5. В течение ближайших торговых сессий мы ожидаем продолжения умеренного роста при условии отсутствия новых агрессивных заявлений или очередных ядерных испытаний со стороны Северной Кореи.
Фьючерс Brent после резкого повышения во вторник до уровня 58,84 доллара за баррель и последовавшей за этим коррекции вновь демонстрирует рост, утренние торги проходят в районе 58,20. Текущие цены являются максимальными с июня 2015 года. Среди благоприятных для роста нефтяных цен новостей стоит отметить голосование о независимости в Иракском Курдистане, на что последовало заявление Турции о возможном прекращении покупок из данного региона.
Защитные активы после заявлений пресс-секретаря Белого дома об абсурдности трактовки речи президента США как объявление войны вновь перешли к снижению. Фьючерс на Золото на утренних торгах среды торгуется по 1298 долларов за тройскую унцию.
Фондовые торги среды на российском рынке, на наш взгляд, продолжат обыгрывать рост цен на энергоносители. По индексу ММВБ ожидаем возвращения в район 2075-2080 пунктов, по индексу РТС рост до 1137. Драйверами роста индексов останутся бумаги нефтегазового и банковского секторов, так же росту способствует улучшение прогнозов опубликованные Министерством экономического развития РФ.
Внешний фон нейтральный, Америка и Азия закрылись разнонаправленно.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Доброе утро!
Обзор рынка 29.09.2017
Российские фондовые индексы завершили торги четверга в красной зоне на фоне снижения цен на энергоносители, индекс ММВБ 2071,64 (-9,48 -0,46%), индекс РТС 1125,56 (-1,38 -0,12%). В разрезе секторов лидерами падения стали сектор Металлов и добычи (MICEXM&M) -0,91% и Транспорта (MICEXTRN) -0,48%, рост продемонстрировали Сектор Машиностроения (MICEXMNF) 0,49%. Лидерами роста среди акции стали бумаги Мегафона (MCX:MFON) 3,96%, Лензолото (MCX:LNZL) 7,69% и Европлана (MCX:EPLN) 7,56%. Как стало известно в четверг, рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинги ряду российских финансовых компаний, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Американские фондовые индексы продемонстрировали в четверг положительную динамику, индекс DOW 30 22381,20 (40,49 0,18%), индекс S&P 500 2510,06 (3,02 0,12%). Стали известны детали новой налоговой реформы, помимо снижения корпоративного налога и снижения ставки при репатриации планируется отменить налог на наследуемое имущество и повысить налоговый зачет за ребенка. Механизмы компенсации выпадения доходов бюджета в программе не озвучены.
Европейские торговые площадки завершили торги четверга ростом, Азиатские фондовые индексы так же преимущественно росли, японский индекс Nikkei 225 завершил торги снижением 20342,51 (-20,60 -0,10%).
Фьючерс S&P 500 торгуется в начале торгов пятницы в районе 2506 пунктов. Поддержку оказала итоговая порция статистики Министерства торговли США по темпам роста ВВП за второй квартал. Среди наиболее значимых данных хотелось бы отметить рост потребительских расходов и рост инвестиции в основной капитал.
Фьючерс Brent в начале торгов пятницы торгуется в районе 57,19 долларов за баррель. После нескольких безуспешных попыток закрепления выше отметки 58 долларов котировки снижались в течение торгов четверга. Ближайшим уровнем поддержки выступит уровень 56,80 и 56,20, мы не исключаем снижения до указанных значений перед очередным повышением цен.
Фьючерс на Золото подрос до значения 1288 долларов за тройскую унцию в начале торговой сессии пятницы, но мы по-прежнему считаем, что укрепление доллара и относительно спокойная геополитическая обстановка располагают к продолжению снижений котировок на Золото.
Торги пятницы, на наш взгляд, продолжат начатое в конце предыдущей торговой сессии снижение котировок. Ближайшие уровни поддержки по индексу ММВБ расположены на уровнях 2060 и 2050 пунктов, по индексу РТС поддержка проходит в районе 1117 пунктов. В случае разворота и роста нефтяных цен на фоне снижения буровой активности в США велика вероятность завершения торгов на текущих уровнях.
Внешний фон нейтральный, Америка и Азия закрылись ростом.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Доброе утро!
Обзор рынка 03.10.2017
Российский фондовый рынок по итогам торгов понедельника продемонстрировал снижение котировок, индекс ММВБ 2075,72 (-1,47 -0,07%), индекс РТС 1128,69 (-8,06 -0,71%). В разрезе секторов лидером снижения стали сектор Телекоммуникаций (MICEXTLC) -1,11% и сектор Нефти и газа (MICEXO&G) -0,71%, ростом отметились сектор Металлов и добычи (MICEXM&M) 0,9% и Машиностроения (MICEXMNF) 0,38%. Среди акций существенный рост продемонстрировали бумаги ТГК-2 (MCX:TGKB) 4,8%, бумаги Мегафона (MCX:MFON) завершили торговую сессию снижением -2,59%.
Американский фондовый рынок продолжает рост, индекс DOW 30 22557,60 (152,51 0,68%), индекс S&P 500 2529,12 (9,76 0,39%). Опубликованные данные Института управления поставками (ISM) свидетельствуют о росте в сентябре индекса деловой активности в производственном секторе США до максимального уровня за последние 13 лет.
Европейские индексы завершили торги понедельника преимущественно ростом, Азиатские фондовые площадки так же продемонстрировали рост котировок, японский индекс Nikkei 225 завершил торги в плюсе 20586,53 (185,75 0,91%).
Фьючерс S&P 500 продолжает демонстрировать новые максимумы, утренние торги проходят в районе 2528 пунктов. Поддержка расположена на уровне 2480 пунктов, ближайшей целью роста мы видим уровень 2550.
Фьючерс Brent продолжает планомерное снижение, утренние торги вторника проходят у отметки 55,92 доллара за баррель. Среди факторов оказывающих давление на котировки стоит отметить данные Baker Hughes о росте числа нефтедобывающих установок в США, укрепление доллара и сигналы об увеличении добычи нефти в странах ОПЕК. На ближайших торговых сессиях мы не исключаем дальнейшего снижения до уровня 55 долларов за баррель.
Фьючерс на Золото на открытии торгов вторника находится у отметки 1271,77 долларов за тройскую унцию. На ближайших торговых сессиях мы ожидаем дальнейшего снижения в район 1258, целью до конца года выступит уровень 1213 долларов за тройскую унцию. В случае повышения геополитической напряженности не исключен кратковременный возврат в район 1296 долларов.
Давление на российские фондовые индексы продолжают оказывать дешевеющая нефть и рост курса доллара. По итогам торгов вторника мы ожидаем снижение индекса ММВБ до уровня 2068 пунктов, по индексу РТС возможной целью снижения выступит уровень 1120 пунктов. На фоне дешевеющей нефти слабее рынка выглядят акции крупнейших нефтедобывающих компаний, так как стало известно о готовящемся введении налога на добавленный доход (НДД) для нефтяных компаний, что потенциально может снизить прибыль компаний и соответственно размер дивидендов.
Внешний фон нейтральный, Америка и Азия закрылись ростом.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Доброе утро!
Обзор рынка 05.10.2017
Российский фондовый рынок завершил торги среды умеренным ростом на объемах ниже среднего, индекс ММВБ 2077,09 (0,28 0,01%), индекс РТС 1137,14 (7,24 0,64%). В разрезе секторов ММВБ смешанная динамика, лидером роста стали сектор Нефти и газа (MICEXO&G) 0,66% и Машиностроения (MICEXMNF) 0,64%, максимальное снижение зафиксировано в секторе Транспорта (MICEXTRN) -0,73% и Химического производства (MICEXCHM) -0,59%. Среди акций существенный рост продемонстрировали привилегированные бумаги Мечела (MCX:MTLR_p) 4,21%, ТМК (MCX:TRMK) 2,55%, снижением завершились торги для акций Промсвязьбанка (MCX:PSBR) -1,58%, М.Видео (MCX:MVID) -2,08% и лидером падения стали бумаги ДВМП (MCX:FESH) -7,33%.
Американские фондовые индексы завершили очередную торговую сессию ростом, индекс DOW 30 22661,64 (19,97 0,09%), индекс S&P 500 2537,74 (3,16 0,12%). Выход сильных статданных о деловой активности в промышленности подстегнуло транспортные компании на увеличение заказов на покупку тяжелых грузовых автомобилей с прицепами. Так же позитивным фактором для инвесторов стал рост индекса деловой активности в сфере услуг США, на фоне восстановления экономики после двух сильнейших ураганов обрушившихся на Восточное побережье.
Европейские торговые площадки завершили торги разнонаправленно, Азиатские фондовые индексы так же не отличились единой динамикой движения, индекс Nikkei 225 завершил торги небольшим снижением 20617,83 (-8,83 -0,04%).
Фьючерс S&P 500 на открытии торгов четверга разместился у отметки 2535 пунктов. Мы ожидаем консолидации и возможно небольшой коррекции перед продолжением роста. Возможный уровень поддержки расположен на 2529 пунктов, дальнейшая цель роста 2545-2550.
Фьючерс Brent на открытии торгов четверга торгуется в районе 55,82 долларов за баррель. Опубликованные данные Министерства энергетики США сообщили о снижении запасов и одновременно о росте добычи и экспорта нефти. Противоречивые данные не оказали пока существенного влияния на движения цен. Мы по-прежнему ожидаем умеренного снижения цен на энергоносители.
Фьючерс на Золото продолжает оставаться в районе 1277,94 долларов за тройскую унцию. На наш взгляд, пауза в укреплении доллара США дала возможность золоту приостановить падение перед очередным раундом снижения. Ближайшая цель 1269 долларов за тройскую унцию.
Укрепление рубля позволило индексу РТС заметно подрасти по итогам торгов среды, индекс ММВБ завершил торги без существенных изменений. По нашему мнению, торги четверга по индексу ММВБ продолжат проходить в коридоре 2080-2070 пунктов, по индексу РТС, в случае продолжения укрепления рубля, велика вероятность продолжения роста, поддержка расположена на 1133, целью роста выступит уровень 1148 пунктов.
Внешний фон нейтральный, Америка закрылась ростом, Азия разнонаправленно.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Доброе утро!
Обзор рынка 09.10.2017
Российский фондовый рынок завершил очередную торговую сессию пятницы разнонаправленно, индекс ММВБ подрос 2093,86 (5,54 0,27%), индекс РТС завершил торги снижением 1134,30 (-9,75 -0,85%). Лидерами роста в разрезе секторов ММВБ стали сектор Машиностроения (MICEXMNF) 0,59% и Электроэнергетики (MICEXPWR) 0,44%. Снижением завершились торги для сектора Транспорта (MICEXTRN) и Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) -0,28% и -0,03% соответственно. Среди отдельных акций хотелось бы выделить рост ТГК-2 (MCX:TGKB) на 4,47%, бумаги Лензолото (MCX:LNZL) подросли на 2,1%, Магнит (MCX:MGNT) так же завершил торги ростом на 2,18%. Снижение зафиксировано в акциях Автоваза (MCX:AVAZ) -2,99%.
Американский фондовый рынок завершил пятничные торги небольшим снижением котировок, индекс DOW 30 22773,67 (-1,72 -0,01%), индекс S&P 500 2549,33 (-2,74 -0,11%). Высокопоставленные чиновники ФРС выступили против попыток Конгресса США принять налоговую реформу, подготовленную республиканской партией. Среди негативных факторов указываются ускорение инфляции, увеличение госдолга и снижение темпов роста ВВП.
Европейские фондовые площадки завершили торги преимущественно снижением, Азиатские индексы по итогам торговой сессии продемонстрировали преимущественно рост, индекс Nikkei 225 20690,71 (62,15 0,30%).
Фьючерс S&P 500 после снижения в пятницу на открытии торгов понедельника расположился в районе 2547,62 пункта. В пятницу был опубликован доклад Министерства финансов США, в котором были рекомендованы рекомендации по частичной отмене закона Додда-Фрэнка от 2010 года. Напомним, что указанный законопроект был принят с целью предупреждения появления новых пузырей на финансовом рынке и направлен на стабилизацию и регулирования рынка деривативов.
Фьючерс Brent завершил торги пятницы существенным снижением котировок, потеряв более 2,5%. Утренние торги понедельника проходят у отметки 55,76 долларов за баррель. Среди причин снижения стоимости стоит отметить приближающийся к побережью Мексиканского залива ураган «Нейт», что потенциально негативно отразится на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих мощностях региона.
Фьючерс на Золото на открытии торгов понедельника торгуется в районе 1285 долларов за тройскую унцию. Причиной роста послужил очередной виток напряженности вокруг Северокорейской военной программы. Как ожидается 10 октября, в День основания партии, в КНДР пройдут очередные испытания ядерного оружия.
Открытие торгов на отечественном фондовом рынке, по нашему мнению, ознаменуется продолжением попыток индекса ММВБ закрепиться выше психологического уровня 2100 пунктов, поддержка расположена на 2082. Резкое снижение индекса РТС в минувшую пятницу обусловлено ростом курса доллара США к рублю, поддержка по РТС расположена, на наш взгляд, на уровне 1120 пунктов, возможной целью роста выступит уровень 1140 пунктов. В случае продолжения снижения стоимости энергоносителей не исключаем снижения по Российским фондовым индексам до уровней поддержки.
Внешний фон слабо негативный, Америка закрылась снижением, Азия закрылась ростом.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Доброе утро!
Обзор рынка 11.10.2017
Российский фондовый рынок завершил торговую сессию вторника разнонаправленно, индекс ММВБ продемонстрировал снижение 2086,91 (-9,38 -0,45%), индекс РТС завершил торги ростом 1134,86 (2,41 0,21%). В разрезе секторов ММВБ максимальное снижение зафиксировано в секторе Металлов и добычи (MICEXM&M) -0,81% и Банков и финансов (MICEXFNL) -0,44%, рост продемонстрировал сектор Машиностроения (MICEXMNF) 0,46% и Транспорта (MICEXTRN) 0,27%. Среди акций лидером роста вновь стали бумаги ДВМП (MCX:FESH) 6,53%, так же ростом отметились акции ТГК-14 (MCX:TGKN) 3,29%, Автоваз ап (MCX:AVAZ_p) 2,98%, Европлана (MCX:EPLN) 2,08%. Новость о продаже части принадлежащего В. Вексельбергу и М. Прохорову пакета акций РУСАЛа (MCX:RUAL) привела к резкому падению котировок, -5,23% по итогам торгов. Так же снижением завершили торги акции Мечел (MCX:MTLR) -2,37% и Сбербанк п (MCX:SBER_p) -1,37%.
Американский фондовый рынок после продолжительный выходных вновь демонстрирует новые максимумы, индекс DOW 30 22830,68 (69,61 0,31%), индекс S&P 500 2550,64 (5,91 0,23%). Дополнительный позитив последовал после улучшения прогноза роста мировой экономики от Международного валютного фонда (МВФ). Среди ожидаемой на этой недели отчетности стоит отметить квартальные данные крупнейших инвестиционных банков США и публикацию сентябрьского протокола заседания ФРС.
Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно. Дополнительное напряжение в связи с проведенным референдумом в Каталонии и сложности при согласовании процедуры Brexit негативно влияют на настроения инвесторов и привносят сдерживающий эффект на котировки Старого Света несмотря на выход сильных данных по экспорту в Германии и заявление ЕЦБ о планах ужесточения монетарной политики. Азиатские площадки продемонстрировали рост, индекс Nikkei 225 20885,50 (61,99 0,30%).
Фьючерс S&P 500 продолжает оставаться в районе 2500 пунктов в ожидании новых драйверов роста. Как стало известно во вторник, торговая палата США направила предупреждение администрации президента о необходимой коррекции требований для успешного завершения переговорного процесса по пересмотру договора по Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).
Фьючерс Brent на открытии торгов вторника закрепился в районе 56,70 долларов за баррель. Основной причиной роста цен на энергоносители, на наш взгляд, является заявление Министерства энергетики Саудовской Аравии о планах по снижению экспорта в ноябре. Так же стоит отметить призыв руководства ОПЕК к американским производителям сланцевой нефти принять участие в сокращении избытка предложения на нефтяном рынке.
Фьючерс на Золото продолжает оставаться в районе 1290 долларов за тройскую унцию. По результатам ближайших торговых сессий мы ожидаем возвращения котировок к снижению, ближайшей целью, на наш взгляд, выступят уровни 1286 и 1282 долларов за тройскую унцию. Как стало известно, в район Корейского полуострова были направлены несколько кораблей Американского ВМФ, что потенциально сохранит угрозу эскалации конфликта и окажет поддержку котировкам золота.
Поддержку отечественному фондовому рынку в начале торгов среды, на наш взгляд, может оказать рост цен на энергоносители, но подписание Декларации о независимости Каталонии потенциально может привести к волне распродаж на европейском рынке, что негативно повлияет на котировки отечественных индексов. Поддержка по индексу ММВБ расположена на 2081 и 2074, по индексу РТС на 1129 и 1120 пунктах.
Внешний фон умеренно негативный, Америка и Азия закрылись ростом.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Доброе утро!
Обзор рынка 13.10.2017
По итогам четверга российский фондовый рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику, индекс ММВБ 2094,96 (-6,11 -0,29%), индекс РТС 1143,96 (0,64 0,06%). В разрезе секторов ММВБ преобладают снижения значений отраслевых индексов, лидером снижения стал сектор Телекоммуникаций (MICEXTLC) -2,21%, во многом за счет падения акций МТС (MCX:MTSS) -3,24%, так же снизились сектор Электроэнергии (MICEXPWR) -0,58%, Транспорта (MICEXTRN) и Металлов и добычи (MICEXM&M) снизились на 0,37%. Среди отдельных акций хотелось бы отметить снижение акции ДВМП (MCX:FESH)-3,31%, ТГК-2 (MCX:TGKB) -3,07% НЛМК (MCX:NLMK) -2,44%, ростом отметились привилегированные акции Автоваза (MCX:AVAZ_p) 4,08%, Ленэнерго (MCX:LSNG_p) 2,49% и акции ТМК (MCX:TRMK) 2,25%.
Американский фондовый рынок завершил торговую сессию четверга снижением котировок, индекс DOW 30 22841,01 (-31,88 -0,14%), индекс S&P 500 2550,93 (-4,31 -0,17%). Вышедший отчет министерства труда США сообщил о снижении числа первичных заявок на пособие по безработице выше прогнозных значений. Так же, как стало известно накануне, США приняли решения выйти из состава ЮНЕСКО с 2019 года. Решение объясняется обеспокоенностью роста задолженности в организации, необходимостью проведения реформ и последними решениями организации ущемляющие интересы Израиля.
Европейские фондовые площадки завершили торги четверга преимущественно снижением котировок, Азиатские индексы в большинстве продемонстрировали рост, японский индекс Nikkei 225 20954,72 (73,45 0,35%).
Фьючерс S&P 500 на утренних торгах пятницы торговался в районе 2550 пунктов. Квартальный отчет одного из крупнейших банков США Citigroup продемонстрировал рост прибыли за счет снижения издержек и продажи одного из аналитических подразделений. Ранее еще один крупнейший банк, JP Morgan Chase сообщил о росте квартальной прибыли за счет роста кредитования.
Фьючерс Brent на открытии утренних торгов пятницы расположился в районе 56,55 долларов за баррель. Согласно опубликованному недельному отчету министерства энергетики США запасы нефти снизились сильнее прогнозных значений, что по нашему мнению, должно вернуть котировки в район 56,90 долларов за баррель.
Фьючерс на Золото по-прежнему остается в районе 1299 долларов за тройскую унцию. Ближайшей целью в случае роста станет уровень 1311, поддержка по инструменту, на наш взгляд, расположена на уровне 1291 долларов. Снижение доллара США оказывает поддержку котировкам золота, в случае выхода сегодня слабой статистики по инфляции в США за сентябрь, мы не исключает повышения котировок выше психологической отметки в 1300 долларов за тройскую унцию.
Торги пятницы, на наш взгляд, по индексу ММВБ пройдут в очередных попытках закрепиться выше уровня 2100 пунктов, чему может помочь рост цен на энергоносители на фоне выхода обнадеживающих статданных министерства энергетики США, уровень поддержки по индексу расположен на 2091 и 2083. По индексу РТС ближайшей целью роста остается уровень 1150 пунктов, поддержка расположена на 1137.
Внешний фон нейтральный, Америка закрылась снижением, Азия ростом.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.