Форум

Софт для кредитного брокера

Какое програмное обеспечение используют кредитные брокеры в своей работе?
  • 1
#1
03.01.2012 20:53
Уважаемые коллеги, прошу поделиться своим опытом и соображениями о том какое программное обеспечение вы используете в своей работе в плане автоматизации бизнес процессов и работы с клиентами. Если используете CRM-системы, то интересуют ваши отзывы и рекомендации об этих программах.
Вопрос не праздный, сейчас сам стараюсь найти подходящее ПО, но специального стандартного софта для кредитных брокеров пока не встречал.
 
 
#2
22.01.2012 15:29
MS Excel.
Не обналичивайте кредитные карты! Оплачивайте покупки картой безналичными расчетами!
 
 
#3
24.01.2012 18:12
CRM. Разрабатывали сами, сейчас, насколько я знаю, продаем и собираемся создавать новый.
 
 
#4
15.08.2014 17:33
1 место Fincrm по наполнению и функционалу
Изменено: Canqpup- 15.08.2014 17:41 (Отмодерировано. Удалена ссылка.)
 
 
#5
21.08.2014 00:35
Excel(у меня Numbers на Mac), Outlook.

Photoshop smile:D (шутка))

По crm очень нравится amocrm - все очень легко и быстро настраивается для небольшой команды.

Облачное хранилище типа Yandex.Диск.
Хочу посмотреть на Битрикс24, вроде хвалят.

Но многие "плюшки" придумывались самостоятельно под свои нужды, типовых решений я не знаю, да и думаю их быть не может - все по-разному работают то.
 
 
#6
30.09.2014 20:58
Битрикс24 отдичный вариант. Есть даже телефония.
 
 
#7
09.11.2014 12:14
Мне заказали разработку такого софта. По мимо ведения списка клиентов одна из самых интересных функций - автоматическое заполнение анкет банков на основании данных о клиенте. На первом этапе планируется подключить 10 анкет, в последствии расширить это количество до 40-50.
 
 
#8
05.01.2015 16:21
В настоящее время готова минимальная версия программы, которая позволяет автоматически заполнять анкеты различных банков. Количество анкет ограничено вашей фантазией.
 
 
#9
04.05.2016 00:24
В моем сервисе для кредитных брокеров за два месяца одним из клиентов было сформировано 200 анкет различных банков.
 
 
#10
05.05.2016 14:24
Цитата
gradi пишет:
моем сервисе для кредитных брокеров за два месяца одним из клиентов было сформировано 200 анкет различных банков.

как это технически выглядит ?
в папке лежат анкеты разл банков в фомате pdf doc или др.
скрипт в зависимости от выбранного банка открывает тот или иной шаблон и вносит заранее заданные поля (фио, инн и т.д.) и сохраняет...
 
 
#11
05.05.2016 19:37
Цитата
pimp2010 пишет:
как это технически выглядит ? в папке лежат анкеты разл банков в фомате pdf doc или др.скрипт в зависимости от выбранного банка открывает тот или иной шаблон и вносит заранее заданные поля (фио, инн и т.д.) и сохраняет...


В целом это работает так, как вы описали. Пример работы в системе описан тут.
 
 
#12
27.07.2016 09:55
В систему добавлены документы(ипотека) 29 банков. Желающие ознакомиться в демо-версией пишите в личку.
 
 
#13
03.12.2016 08:26
Цитата
gradi пишет:
В систему добавлены документы(ипотека) 29 банков. Желающие ознакомиться в демо-версией пишите в личку.


Добрый день, база анкет актуализируется?
 
 
#14
03.12.2016 09:16
Цитата
Gertzog пишет:
база анкет актуализируется?

Анкеты добавляются по запросу пользователей.
 
 
#15
16.12.2016 10:52
Описание сервиса

Перечень банков для которых реализовано заполнение документов на получение ипотечных кредитов.
Изменено: gradi- 19.01.2017 08:46
 
 
#16
11.02.2017 23:13
Из последних изменений в сервисе - начали добавлять анкеты по потребительским кредитам и делаем интеграцию с Битриксом.
 
 
#17
16.03.2017 16:28
Список банков и банковских продуктов, которые поддерживаются сервисом "Брокер ассистент".
 
 
#18
20.04.2017 18:17
Цитата
respect-nsk пишет:
CRM-системы



Для кредитных брокеров удобна система Bitrix24-бесплатная регистрация, широкий спектр "кройки" внутри системы без доп. плат., возможность на базовом уровне присоединять до 13 сотрудников.
Единственно, нет возможности отслеживания платежей (если нуждаетесь в таком моменте). В остальном все прекрасно.
 
 
#19
22.04.2017 00:59
И сильно Битрикс в работе помогает?
 
 
#20
17.07.2017 13:35
Добрый день.
Опробуйте CRMсистемы такие как AMO или BITRIX24.
Первая проста в понимании и пользовании. Но Платная с первых этапов работы для каждого сотрудника.
BITRIX24 же бесплатен до 13 человек, возможностей много, сложнее в изучении. Ориентирована на многозадачность.
Все интегрируется с сайтом, ip-телефонией.
Дополнительных возможностей масса. Главное понять, что хотите видеть в своей работе. Остальное можно подредактировать.
 
 
  • 1
Форумы » Финансовые продукты и услуги » Кредитные брокеры

Все продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор туристической страховкиКалькулятор ипотечного страхованияКалькулятор вкладовКалькулятор кредитовКалькулятор ипотекиКалькулятор автокредитовКалькулятор КаскоКалькулятор ДМСКалькулятор медицинской страховкиКалькулятор ОСАГОКалькулятор займа

Вклады и инвестиции

Вклады в СбербанкеВ рубляхС высоким процентомВклады с онлайн заявкойКупить ПИФыВклады в МосквеКупить облигацииАкции российских компанийАкции ГазпромАкции Голубые фишкиНакопительные счетаНакопительные счета с ежедневным начислением процентовКурс золота

Кредиты и займы

Кредит онлайнКредит для пенсионеровСрочный займ на картуЗайм без отказаБеспроцентный займРефинансирование кредитовКредит под залогКредиты в МосквеЗайм на картуЗайм онлайнАвтокредитыКредитная история онлайн бесплатноВзять кредитЛучшие кредитыКредит на ноутбукКредит без посещения банкаКредит с подтверждением дохода

Ещё

1 доллар в рублях1 евро в рубляхКурсы ЦББанки РоссииБанки на картеОтзывы о банкахОтзывы о страховых компанияхЛичный кабинет агентаНародный рейтинг МФОСтатьиНовостиФинансовый словарьАлкокалькуляторДКПКадастровая выписка
Показать ещеСкрыть

Страхование

Ипотечное страхованиее-ОСАГООСАГО в МосквеПродлить ОСАГОПродлить ОСАГО в МосквеСтраховка автомобиля ОСАГОРасчёт стоимости каскоКаско в МосквеОСАГО без ограниченнийОСАГО для начинающихРасширенный полис ОСАГООСАГО в Санкт-ПетербургеКаско от угонаКаско на годКаско на второй годДМС страхованиеСпортивная страховкаСтрахование квартирыАнтиклещТуристическая страховкаАлкогольный калькулятор для водителейДКП автоУзнать кадастровый номер

Карты

Онлайн заявка на кредитную картуКредитная карта Тинькофф ПлатинумОнлайн заявка на дебетовую картуКарты с кэшбэком 2024Карты с бесплатным обслуживаниемКредитки без справки о доходахКредитные карты PlatinumМолодежные кредитные картыКредитные карты на 50 000 рублейКредитная карта за 5 минутКредитные карты на 500 000 рублейДебетовые карты Мир UnionPayДебетовые карты UnionPayКредитные карты UnionPayКредитные карты МИР UnionPayКредитные карты без подтверждения доходаКредитные карты срочноДоступные кредитные картыКредитные карты по паспорту с моментальным решениемКредитные карты 100% одобрениеКредитные карты в Москве

Ипотека

Ипотека в Альфа-БанкеИпотека в ВТБИпотека в СбербанкеРефинансирование ипотекиЛьготная ипотекаИпотека на вторичное жильеИпотека в МосквеИпотека для IT-специалистовИпотечное менюИпотека от застройщиковДальневосточная ипотекаРефинансирование семейной ипотекиИпотека под залог недвижимостиИпотека для врачей

РКО

Открыть расчетный счет онлайнРКО СбербанкРКО в Т-БанкеРКО в ВТБРКО в Райффайзен банкеЭквайрингРегистрация бизнесаРасчетный счет для ИПРасчетный счет для ОООЛучшие банки для ИПЛучшие банки для ОООБесплатный расчетный счет для ИПБесплатный расчетный счет для ОООРКО в ТочкеРКО в Альфа-БанкеРКО в ПромсвязьбанкеРКО в ОТП БанкеРКО В ГазпромбанкеРКО В СовкомбанкеБанковские гарантииКредиты для бизнесаСервис проверки контрагентовСправочник организаций по ОКВЭД

Дебетовые карты

Дебетовые карты ТинькоффДебетовая карта «Мир»Дебетовые карты «Mir Supreme»Карты UnionPayВиртуальные дебетовые картыКарты с бесплатным обслуживаниемДетские картыСоциальные карты москвичаТоп дебетовых картМоментальные картыКарты с высоким процентом на остатокЗарплатные картыДебетовые карты СбербанкаДебетовые карты Альфа БанкаДебетовые карты ВТБДебетовые карты Газпромбанка

Потребительские кредиты

Мастер подбора кредитаПотребительские кредитыКредит наличнымиКредит на картуКредиты для самозанятыхКредиты для безработныхРефинансирование кредитаКредит под залог автоКредит под залог недвижимостиОнлайн заявка на кредитЧерез Госуслуги

Микрозаймы

Займ на карту без процентов за первый займОнлайн займы на банковскую карту срочноСрочные экспресс займы онлайнОформить и получить простой микрозайм наличнымиСрочный онлайн микрозайм на киви кошелек без отказаСрочно получить деньги на карту круглосуточноОнлайн займ без отказа пенсионерамЗайм студентам с 18 лет без работыВзять быстрый займ денег в долгЗаймы на длительный срок с ежемесячной оплатойMoney Panda MX

Кредитные карты

Взять кредитную картуКредитные карты банка Русский СтандартКредитные карты ТинькоффКалькулятор кредитной картыКредитные карты без отказаВиртуальные кредитные картыКредитные карты без посещения банкаМоментальные кредиткиКарта рассрочки «Халва» от СовкомбанкаКредитные карты Альфа БанкаКредитные карты СбербанкаКредитные карты ВТБКредитные карты ГазпромбанкаКредитные карты Почта БанкаКредитные карты МТСКредитные карты банка Открытие

Расчетно-кассовое обслуживание

Открытие счета в СберБанк онлайнСчет для ИП в СберБанке условияОткрыть счет для ИП онлайнРКО для ООО открытьРасчетный счет в ТочкеБизнес банк ТинькоффОткрыть расчетный счет

Ипотечные кредиты

Взять ипотеку на строительство дома с нуляСоциально ипотечное кредитованиеПрограммы льготной ипотеки для молодой семьиИпотека на приобретение дома в сельской местностиИпотека на строящиеся квартирыПолучить ипотеку без подтвержденного доходаПрограмма господдержки ипотечного кредитованияИпотека для многодетных семей с минимальным процентомИпотека на загородный дом в СНТСоциальная ипотека для работников школы

Депозиты

Облигации федерального займа доходностьКупить дивидендные акцииСберБанк вклады депозитыСберБанк управление активами ПИФы доходностьДепозит онлайнАкции ГазпромETF на московской биржеРоснефть акции ценаАкции Лукойл ценаПенсионные вклады

ОСАГО и Каско

Рассчитать стоимость каскоОСАГО от ИнгосстрахПролонгация ОСАГОРассчитать стоимость ОСАГОКаско в МосквеКаско в рассрочкуКаско на старый автомобильКаско от бесполисныхКаско на KIAКаско на LadaКаско на CheryЭлектронный полис е-ОСАГООСАГО от АльфаСтрахованиеОСАГО от Тинькофф СтрахованиеОСАГО от РосгосстрахОСАГО от Сбер Страхование