Форум

Ежедневный обзор фондового рынка

Анализ изменений индексов отечественных и зарубежных площадок, прогнозы и рекомендации.
Поиск по теме

Доброе утро!
Обзор рынка 14.09.2017.
Российские фондовые индексы большую часть торгов среды демонстрировали положительную динамику, достигнув максимальных значений за последние несколько месяцев, но закрытие прошло со снижением котировок, индекс ММВБ 2054,19 (-4,61 -0,22%), индекс РТС 1118,38 (-5,85 -0,52%). Все отраслевые индексы ММВБ завершили день снижением, наибольшее зафиксировано в секторе Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) -0,94%. Среди акций стоит отметить продолжающийся рост котировок РУСАЛ (MCX:RUAL), увеличившихся по итогам торгов на 2,26%, цена закрытия 43,410, и рост акций Газпрома (MCX:GAZP), прибавивших по итогам торгов 1,28%, и завершивших торги на значении 123,55.
Американские фондовые индексы в течение торговой сессии среды находились по большей части в боковом движении, и на закрытии был зафиксирован символический рост котировок, индекс DOW 30 22158,18 (39,32 0,18%), индекс S&P 500 2498,37 (1,89 0,08%). Среди заокеанских новостей хотелось бы отметить заявление генерального директора JP Morgan Джеймса Даймона, назвавшего Биткойн инструментом мошенничества и пригрозившего трейдерам своей компании увольнением за операции с криптовалютой.
Европейские индексы завершили торги разнонаправленно, Азиатские площадки преимущественно в минусе. Японский индекс Nikkei 225 не стал исключением, торги среды завершились снижением котировок 19820,00 (-45,82 -0,23%).
Фьючерс S&P 500 продолжает консолидацию ниже психологической отметки в 2500 пунктов. Боковое движение на наш взгляд обусловлено отсутствием уверенности в дальнейших шагах ФРС по повышению ставки в этом году и ожидании выхода статданных, способных дать вектор дальнейшего движения рынка. Утренние значения 2492,12.
Прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) о повышении спроса на нефть в 2017 году и снижение уровня добычи странами ОПЕК дали сильный толчок нефтяным котировкам, Фьючерс Brent на утренних торгах пытается закрепиться выше уровня 55 доллара за баррель.
Фьючерс на Золото прошел поддержку на уровне 1328 и продолжил снижение. Утренние торги проходят по цене 1326,26 доллара за тройскую унцию. Следующими уровнями поддержки, на наш взгляд, выступят значения 1306 и 1295.
На торговую сессию четверга на Российском фондовом рынке окажут влияние цены на энергоносители и настроение на мировых фондовых площадках. Завершение торгов выше уровня 2050 по ММВБ можно рассматривать как положительный фактор, способствующий дальнейшему росту. По индексу РТС мы не исключаем продолжения коррекции до уровня 1111 пунктов в случае продолжения укрепления доллара.
Внешний фон нейтральный, Америка закрылась ростом, Азия снижением.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
 
Доброе утро!
Обзор 15.09.2017
Торги четверга на Российском фондовом рынке завершились разнонаправленным закрытием котировок, индекс ММВБ немного снизился 2052,25 (-1,94 -0,09%), индекс РТС по итогам торгов продемонстрировал рост 1125,69 (7,31 0,65%). В ходе торгов оба индекса демонстрировали существенное снижение на фоне глобальных распродаж, но укрепление цен на нефть и рост курса рубля оказали поддержку во второй половине торговой сессии. В разрезе секторов ростом отметились сектор Нефти и газа (MICEXO&G) 0,97% и Химического производства (MICEXCHM) 0,64%. Наибольшее снижение зафиксировано в секторе Металлов и добычи (MICEXM&M) -1,13% и Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) -0,99%.
Американские индексы так же продемонстрировали разнонаправленную динамику, индекс DOW 30 обновил максимальное значение 22203,48 (45,30 0,20%), индекс S&P 500 завершил торги снижением 2495,62 (-2,75 -0,11%). Опубликованные данные Министерства Труда США сообщили о росте инфляции, что добавляет шансов на еще одно повышение ставки ФРС в декабре этого года.
Европейские фондовые площадки завершили торги разнонаправленно, по заявлению Банка Англии изменение базовой ставки пока не рассматривается. Азиатские биржи так же закрылись без единой динамики, Японский индекс Nikkei 225 продолжает уверенный рост 19910,78 (103,34 0,52%)
Фьючерс S&P 500 продолжает оставаться в боковом движении, несмотря на выход статистических данных по рынку труда в США и новые провокационные действия Северной Кореи, утренние значения 2492.
Цена на Фьючерс Brent в ходе торгов четверга доходила до 55,92 доллара за баррель, утренние торги проходят в районе 55,28. Несмотря на рост запасов сырой нефти по данным Минэнерго США (EIA) цены продолжают рост на фоне заявления Международного энергетического агентства о повышении спроса на нефть в 2017 году.
Фьючерс на Золото вновь получил порцию новостей с Корейского полуострова о новом запуске ракеты. Утренние торги проходят в районе 1334 доллара за тройскую унцию, и мы не исключаем дальнейшего роста на фоне реакции мирового сообщества.
Среди благоприятных факторов для отечественного фондового рынка стоит отметить рост цен на нефть и пока сдержанную реакцию рынков на угрозы эскалации конфликта на Корейском полуострове. Сегодня состоится заседание Центрального Банка России на котором, как ожидается, будет объявлено о снижении ключевой ставки на 25-50 пунктов, данное решение не должно оказать сильного влияния, так как является ожидаемым. По ММВБ мы ожидаем движения в коридоре 2045-2060 по РТС 1119-1130.
Внешний фон нейтральный, Америка и Азия закрылись разнонаправленно.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
 
Доброе утро!
Обзор рынка 18.09.2017.
Российский фондовый рынок демонстрировал в пятницу разнонаправленную динамику, индекс ММВБ завершил торги ростом 2053,81 (1,56 0,08%), индекс РТС немного снизился 1123,43 (-2,26 -0,20%). В разрезе секторов лидерами роста стали сектор Химического производства (MICEXCHM) 0,89% и сектор Телекоммуникаций (MICEXTLC) 0,73%, снижением завершились торги в секторе Машиностроения (MICEXMNF) -1,59% и Транспорта (MICEXTRN) -1,30%. В минувшую субботу международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный рейтинг России, дальнейший прогноз позитивный. Как и ожидалось ранее, ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 50 процентных пунктов.
Американские фондовые индексы завершили торговую неделю новыми максимальными значениями, индекс DOW 30 22268,34 (64,86 0,29%), индекс S&P 500 2500,23 (4,61 0,18%). От ближайшего заседание ФРС, намеченного на 19-20 сентября инвесторы ждут в первую очередь прогнозов монетарной политики и решения по сокращению активов на балансе ФРС. Повышение ставки на ближайшем заседании имеет крайне мало шансов на реализацию.
Европейские индексы завершили торги пятницы снижением, Азиатские индексы продемонстрировали рост, Японский индекс Nikkei 225 так же завершил торги уверенным ростом котировок 19909,50 (102,06 0,52%).
Очередной ракетный запуск Северной Кореей не оказал значительного влияния на рынки, Фьючерс S&P 500 на утренних торгах понедельника торгуется в районе 2504,00.
Фьючерс Brent продолжает медленно расти на выходе статданных из США и прогнозах роста уровня спроса на нефтепродукты озвученного ОПЕК. Утренние торги проходят у значения 55,72 доллара за баррель. Как стало известно в субботу, 16 сентября, Венесуэла стала использовать китайские юани для определения цен на нефть. Напомним, что основным покупателем нефти у Латиноамериканской страны являются США, ранее наложившие новый пакет санкций на страну под руководством Николаса Мадуро.
Фьючерс на Золото на открытии торгов понедельника демонстрирует снижение, торги проходят у отметки 1321,35 доллара за тройскую унцию. Геополитическая обстановка, несмотря на очередной запуск ракеты с территории Северной Кореи, не благоволит ценам на золото. Вера инвесторов в возможное повышение ставки ФРС на заседании в декабре так же толкает котировки к снижению.
Торги понедельника, на наш взгляд, имеют все шансы на продолжение роста котировок отечественных индексов. Среди благоприятных факторов стоит отметить позитивный прогноз развития экономики страны от Standard & Poor’s, новые максимумы американских фондовых индексов и продолжающийся рост цен на энергоносители. По ММВБ мы ожидаем закрепления выше уровня 2066, по РТС движения в район 1130.
Внешний фон умеренно позитивен, Америка и Азия завершили торги ростом.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
 
Доброе утро!
Обзор рынка 19.09.2017
Российский фондовый рынок начал торговую неделю разнонаправленной динамикой с активностью ниже средней, индекс ММВБ подрос 2059,08 (5,27 0,26%), индекс РТС завершил торги снижением 1119,14 (-4,29 -0,38%). В разрезе секторов максимальный рост зафиксирован в секторе Машиностроения (MICEXMNF) 1,94% и Транспорта (MICEXTRN) 1,25%. Снижением отметились сектор Химического производства (MICEXCHM) -0,33% и Телекоммуникаций (MICEXTLC) -0,24%.
Американские фондовые индексы продолжают ставить рекорды, индекс DOW 30 22331,35 (63,01 0,28%), индекс S&P 500 2503,87 (3,64 0,15%). Сегодня начнется двухдневное заседание ФРС, итоги которого окажут влияние на фондовые и валютные рынки. Поправка о запрете федеральным ведомствам США использовать ПО Российской компании «Лаборатория Касперского» была внесена в законопроект об оборонном бюджете на 2018 год. Данная мера была использована из-за опасений связей компании с Российскими спецслужбами.
Европейские фондовые рынки открыли неделю ростом, Азиатские фондовые площадки завершили торги разнонаправленно, японский индекс Nikkei 225 на открытии торгов понедельника демонстрирует существенный рост, утренние значения 20299 (1,96%).
Фьючерс S&P 500 закрепился выше отметки в 2500 в ожидании итогов заседания ФРС по монетарной политике. Утренние торги проходят в районе 2504.
Фьючерс Brent продолжает оставаться на максимумах за последние месяцы, утренние торги проходят по цене 55,38 долларов за баррель. Как стало известно, Китай планирует запустить фьючерсы на сырую нефть номинированные в юанях. Ранее на Шанхайской и Гонконгской биржах были запущены фьючерсы на золото в юанях. Таким образом, в скором времени может появиться новый эталонный контракт на сырую нефть, базирующийся в Азии, номинированный в юанях с возможностью дальнейшей конвертации в золото.
Фьючерс на Золото продолжают снижение, утренние торги 1310,96 долларов за тройскую унцию. В ближайшее время мы ожидаем консолидации в районе 1290-1296. Дальнейшая динамика будет зависеть от решения ФРС по ставке.
Рост курса доллара к рублю и возможная коррекция на рынке энергоносителей негативно сказываются на отечественном фондовом рынке. От торгов вторника мы ожидаем низкой активности и консолидации на достигнутых уровнях, возможные снижения до уровней поддержки расположенных по индексу ММВБ на уровне 2033, по индексу РТС на 1110 рекомендуем выкупать с целью дальнейшего роста.
Внешний фон нейтральный, Америка закрылась ростом, Азия разнонаправленно.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
 
У меня только один вопрос: а Вам не надоело?
 
Добрый день!
pppavel, , спасибо за вопрос! Данные посты публикуются для информирования зарегистрированных участников форума и гостей о событиях в России и на мировых рынках. Информация предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных
бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. И отвечая на Ваш вопрос, нет, не надоело.
 
Обзор рынка 20.09.2017
Российский фондовый рынок во вторник продемонстрировал снижение, индекс ММВБ 2048,99 (-10,09 -0,49%), индекс РТС 1108,71 (-10,43 -0,93%). По-прежнему высокие цены на нефть и оптимизм на американских площадках обошли стороной котировки российских компаний. В разрезе секторов ММВБ наибольшее снижение зафиксировано в секторе Транспорта (MICEXTRN) -2,11%, где снизились бумаги ТрансКонтейнер (MCX:TRCN) -3,79% и Аэрофлота (MCX:AFLT) -2,64% и секторе Электроэнергетики (MICEXPWR) -1,54%, лидеры снижения соответственно ТГК-2 (MCX:TGKB) -6,53% и Россети (MCX:RSTI) -5,28. Несмотря на общее снижение, рост зафиксирован в секторе Телекоммуникаций (MICEXTLC) 2,03%, подросли бумаги Ростел (MCX:RTKM) 3,03% и МТС (MCX:MTSS) 2,18%.
На американских фондовых площадках продолжается череда новых максимумов, во вторник индекс DOW 30 закрылся на отметки 22370,80 (39,45 0,18%), индекс S&P 500 так же зафиксировал рост 2506,65 (2,78 0,11%). Вышедший во вторник отчет Министерства торговли США обнародовал данные о снижении объема строительства новых домов, что оказало давление на курс доллара.
Европейские индексы завершили торги преимущественно в плюсе, Азиатские площадки продемонстрировали разнонаправленную динамику, японский индекс Nikkei 225 по итогам вторника продемонстрировал небольшое снижение 20287,60 (-11,78 -0,06%).
Фьючерс S&P 500 продолжает оставаться у своих максимумов накануне объявления итогов заседания ФРС. Во вторник президент США Дональд Трампа озвучил на данный момент самые серьезные угрозы в адрес Северной Корее и ее ядерной программы, после чего наметилось небольшое снижение индексов, утренние значения 2503,5.
Фьючерс Brent продолжает оставаться выше 55 долларов за баррель. Влияние на динамику нефтяных цен окажут данные по запасам сырой нефти в США и развитие нового урагана Мария, и его возможного воздействия на нефтяные платформы в Мексиканском заливе. Утренние значения торгов 55,28 доллара за баррель.
Фьючерс на Золото на открытии торгов среды демонстрирует рост, утренние значения 1317 долларов за тройскую унцию. Основной причиной послужили угрозы президента США в адрес Северной Корее. Возможная ответная реакция в виде очередного ядерного испытания или запуска ракеты, на наш взгляд, способна спровоцировать волну распродаж рисковых активов на мировых рынках.
Торги среды, на наш взгляд, имеют больше шансов завершить день снижением российских индексов. Ближайшая поддержка по индексу ММВБ расположена на уровне 2039, по РТС на 1102. Возможная передача Бинбанка Фонду консолидации банковского сектора ЦБ РФ ознаменует продолжение оздоровления банковского сектора и потенциально должна оказать поддержку котировкам акций отечественных банков.
Внешний фон нейтральный, Америка закрылась ростом, Азия разнонаправленно.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
 
Доброе утро!
Обзор рынка 21.09.2017
Торги на Российском фондовом рынке в среду проходили на средних объемах и завершились уверенным ростом, индекс ММВБ 2057,53 (8,54 0,42%), индекс РТС 1122,43 (13,72 1,24%). Рост цен на энергоносители поддержал сектор Нефти и газа (MICEXO&G), рост составил 0,54%, так же ростом завершились торги в секторе Металлов и добычи (MICEXM&M) 1,08% и Электроэнергетики (MICEXPWR) 0,6%. Среди акций уверенный рост продемонстрировали бумаги РУСАЛ (MCX:RUAL) 6,38% и ММК (MCX:MAGN) 2,53%. На фоне возможной санации Бинбанка снижением завершились торги для акций Европлана (MCX:EPLN) -7,92%.
Американский фондовый рынок завершил торги минимальным ростом котировок, индекс DOW 30 22412,59 (41,79 0,19%), индекс S&P 500 2508,24 (1,59 0,06%). Главной новостью среды можно назвать сохранение ключевой ставки ФРС по итогам двухдневного заседания и ее вероятное повышение в декабре. Так же стало известно о планируемом в октябре начале сокращении на балансе ФРС казначейских и ипотечных ценных бумаг.
Европейские и Азиатские торговые площадки завершили торги разнонаправленно, японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов среды зафиксировал рост 20375,90
Фьючерс S&P 500 на утренних торгах четверга расположился в районе 2504. Объявление результатов заседания ФРС спровоцировало кратковременное снижение до значения 2497 пунктов, после чего последовал возврат. Текущая неделя проходит в боковом движении на уровнях 2500-2505. Перед продолжением роста мы не исключаем коррекцию.
Фьючерс Brent перешагнул рубеж в 56 долларов за баррель по итогам торгов среды. Утренние торги проходят по цене 56,16. Стоит отметить, что на наш взгляд, текущий уровень является достаточно сильным сопротивлением, и мы не исключаем коррекции в ближайшие торговые сессии.
Фьючерс на Золото ожидаемо отреагировал снижением на заявлении о планах ФРС снизить ставку на декабрьском заседании, утренние торги проходят в районе 1301,67 долларов за тройскую унцию. Линия поддержки расположена на уровне 1295, и мы не исключаем пробоя на ближайших торговых сессиях и дальнейшего движения в район 1266 долларов за тройскую унцию.
Поддержку отечественному рынку ценных бумаг на открытии торгов четверга может оказать повышение цен на энергоносители и снижение неопределенности в отношении дальнейших планов ФРС. В случае укрепления доллара США к рублю до уровня 58,9 это окажет давление на индекс РТС, и мы не исключаем движения к уровню поддержки на 1112. Если же говорить в целом о перспективах российского фондового рынка, по индексу ММВБ ближайшей целью роста выступает уровень 2066 пунктов, по индексу РТС закрепление выше 1130 пунктов.
Внешний фон нейтральный, Америка закрылась ростом, Азия разнонаправленно.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
 
Доброе утро!
Обзор рынка 22.09.2017
Российский фондовый рынок по итогам торгов четверга продемонстрировал разнонаправленную динамику, индекс ММВБ немного подрос 2060,24 (2,71 0,13%),индекс РТС снизился 1120,13 (-2,30 -0,20%). В разрезе секторов ММВБ ростом отметились только сектор Нефти и газа (MICEXO&G) 0,69% и Банков и финансов (MICEXFNL) 0,21%. Акции Европлана (MCX:EPLN) приостановили падение на фоне решения ЦБ РФ сохранить лицензию Бинбанку, цена закрытия 709,50 (23,50 3,43%). Падением до полугодового минимума завершились торги акциями Промсвязьбанка (MCX:PSBR), цена закрытия 0,0712 (-0,0012 -1,66%).
Американские фондовые индексы завершили торги четверга снижением, индекс DOW 30 22359,23 (-53,36 -0,24%), индекс S&P 500 2500,60 (-7,64 -0,30%). Положительные данные обнародовало Министерство Труда США, число первичных обращений за пособием по безработице оказалось ниже прогнозных значений. Так же, как стало известно, США ужесточает санкции против частных лиц и компаний, осуществляющих торговые отношения с Северной Кореей, и рекомендует последовать ее примеру другие страны.
Европейские площадки в четверг продемонстрировали преимущественно рост, в Азиатских площадках, в большинстве индексов зафиксировано снижение, японский индекс Nikkei 225 не стал исключением, 20285,08 (-62,40 -0,31%).
Фьючерс S&P 500 в начале торгов пятницы продемонстрировал снижение, утренние торги проходят ниже отметки 2500 и составляют 2495,12. Указанное снижение мы в первую очередь связываем с повышением напряженности вокруг Северной Корее, но не исключаем начала коррекции перед продолжением роста.
Фьючерс Brent продолжает рост, утренние торги пятницы проходят в районе 56,38 долларов за баррель. Давление на котировки оказали данные Управления энергетической информации (EIA) зафиксировавшие рост запасов нефти выше прогнозных значений. Сегодня в Вене состоится встреча ОПЕК+ на которой пройдет обсуждения возможного продления пакта о сокращении добычи сырья.
Фьючерс на Золото в течение торговой сессии четверга демонстрировал снижение, закрытие торгов прошло на отметке 1294,79 долларов за тройскую унцию. Утренние торги проходят выше уровня 1300 долларов, драйвером роста мировых цен на золото вновь выступила ситуация вокруг Северной Кореи и ее ядерной программы.
Перед началом торгов пятницы нефть продолжает расти в цене, а доллар США снижается к рублю. Указанное сочетание благоприятно для Российского рынка в целом, но не стоит исключать негативного фактора напряженности геополитической ситуации. В начале торгов мы не исключаем снижения по индексу ММВБ ниже уровня поддержки в 2500 пунктов и снижения по индексу РТС до 1111 пунктов. Динамику дневных и вечерних торгов пятницы определят цены на нефть и новостной фон вокруг Северной Кореи.
Внешний фон умеренно негативный, Америка и Азия закрылись падением.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
 
Доброе утро!
Обзор рынка 25.09.2017
Торги пятницы на Российском фондовом рынке завершились разнонаправленно, индекс ММВБ снизился 2051,63 (-8,61 -0,42%), индекс РТС завершил очередную торговую сессию ростом 1123,24 (3,11 0,28%). В разрезе секторов ММВБ рост зафиксирован в секторе Химического производства (MICEXCHM) 0,64% и секторе Электроэнергетики (MICEXPWR) 0,42%, лидерами падения стали сектор Телекоммуникаций (MICEXTLC) -2,21% и Транспорта (MICEXTRN) -1,47%. Акции Аэрофлота (MCX:AFLT) продолжают начатое в августе снижение, цена закрытия торгов пятницы 183,95 (-3,05 -1,63%). Новый максимум продемонстрировали акции Яндекса (MCX:YNDX), торги завершились на отметке 1922 (50,00 2,67%).
Американские фондовые индексы завершили торги без единой динамики, индекс DOW 30 в течение торгов снижался до отметки 22305 пунктов, закрытие сессии прошло на отметке 22349,59 (-9,64 -0,04%), индекс S&P 500 продолжает оставаться в боковом движении в отсутствии драйверов для роста, итоги пятницы 2502,22 пунктов (1,62 0,06%).
Европейские индексы завершили торги разнонаправленно, Азиатские фондовые площадки так же не продемонстрировали единой динамики, Японский индекс Nikkei 225 продемонстрировал рост 20389,26 (92,81 0,46%).
Фьючерс S&P 500 завершил неделю снижением на фоне нового роста напряженности вокруг Корейского полуострова, торги пятницы завершили на отметке 2497,75 пунктов.
В ходе торгов пятницы Фьючерс Brent тестировал отметку в 56,80 долларов за баррель, закрытие торгов прошло на отметке 56,42. Утренние торги понедельника продолжают наметившуюся коррекцию, несмотря на позитивные итоги заседания ОПЕК+ и возможное включение в соглашение Нигерии и Ливии.
Агрессивная риторика президента США Д. Трампа на выступлении Генеральной ассамблеи ООН в адрес Северной Кореи приостановило падение Фьючерса на Золото, утренние торги понедельника проходят у отметки 1296,69 долларов за тройскую унцию.
Итогом прошедшей недели на отечественном фондовом рынке стала консолидация на максимальных значениях за последние 6 месяцев. Торги понедельника, на наш взгляд, продолжат попытки роста на фоне дорогой нефти и интереса иностранных инвесторов к российским активам. Ближайшей целью роста по индексу ММВБ мы видим уровень 2065 пунктов, по индексу РТС 1136 пунктов.
Внешний фон нейтральный, Америка и Азия закрылись разнонаправленно.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
 
Доброе утро!
Обзор рынка 26.09.2017
Российский фондовый рынок продемонстрировал в понедельник уверенный рост, индекс ММВБ 2069,11 (17,48 0,85%), индекс РТС 1130,54 (7,30 0,65%). В разрезе секторов лидером роста стал сектор Нефти и газа (MICEXO&G) 1,2%, в секторе Машиностроения (MICEXMNF) зафиксирован рост 1,04%. Снижением завершились торги в секторе Химического производства (MICEXCHM) -1,32% и Телекоммуникаций (MICEXTLC) -0,77%. Среди отдельных бумаг лидерами роста стали акции Квадры (MCX:TGKD) 7,08%, Соллерса (MCX:SVAV) 3,7%. Рост цен на нефть поддержали бумаги Роснефти (MCX:ROSN) 1,53% и Лукойла (MCX:LHON) 2,34%. Крупнейшие госбанки так же зафиксировали повышение котировок по итогам торгов понедельника, акции ВТБ (MCX:VTBR) 2,04%, Сбербанк (MCX:SBER) 1,95%. Снижением завершилась торговая сессия для акций Европлана (MCX:EPLN) -5,86%, Аркона (MCX:AKRN) -5,66% и Русала (MCX:RUAL) -3,75%.
Американский фондовый рынок испытал снижение по итогам торговой сессии понедельника на очередных новостях из Северной Кореи, индекс DOW 30 22296,09 (-53,50 -0,24%), индекс S&P 500 2496,66 (-5,56 -0,22%). Среди внутри американских новостей хотелось бы отметить разжигание скандала вокруг позиции президента США Д. Трампа по отношению к спортсменам, участвующим в акции протеста против полицейского произвола.
Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно на фоне неожиданных результатов выборов в Германии, где третье место заняла крайне правая партия «Альтернатива для Германии», Азиатские фондовые индексы преимущественно завершили торги понедельника снижением, Японский индекс Nikkei 225 на фоне заявления Премьер-министра Японии о роспуске нижней палаты парламента продемонстрировал рост 20397,58 (101,13 0,50%).
Фьючерс S&P 500 отреагировал снижением на заявление КНДР о возможности сбивать американские самолеты, торги понедельника проходят в районе 2494. Сегодня состоится выступление главы ФРС, на котором, как ожидается, будут даны новые комментарии относительно вектора развития монетарной политики.
Фьючерс Brent по итогам торгов понедельника закрепился на новом максимуме, утренние торги вторника проходят у отметки 58,59 долларов за баррель. Росту цен на энергоносители поспособствовало снижение буровых установок в США и данные по исполнению соглашения ОПЕК+. Как стало известно, ужесточение санкций в отношении Северной Кореи вызвало рост цен на бензин в стране в три раза.
Заявление МИД КНДР о возможности сбивать самолеты США стало причиной роста Фьючерса на Золото по итогам торгов понедельника. Утренние торги проходят в районе 1315 долларов за тройскую унцию.
Открытие торгов вторника, на наш взгляд, начнется для российского фондового рынка снижением. По индексу ММВБ мы ожидаем коррекции до уровня поддержки на 2060 пунктов, по индексу РТС поддержка расположена на 1120 пунктов. Дальнейшее движение на фондовом рынке будут определять цены на энергоносители и дальнейшее развитие событий вокруг Корейского полуострова. При благоприятном стечении обстоятельств целью роста во второй половине торговой сессии по индексу РТС выступит уровень 1140, по индексу ММВБ закрепление в районе 2070-2075.
Внешний фон нейтральный, Америка и Азия закрылись снижением.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
 
Доброе утро!
Обзор рынка 27.09.2017
Во вторник, на фоне роста стоимости энергоносителей, Российские фондовые индексы тестировали локальные максимумы. По мере снижения стоимости нефти так же снижались индексы, по итогам дня индекс ММВБ продемонстрировал минимальный рост 2071,13 (2,02 0,10%), индекс РТС завершил торги снижением 1127,26 (-11,77 -0,05%). В разрезе секторов лидером роста стал Сектор Телекоммуникаций (MICEXTLC) 1,56%, максимальным снижением отметился Сектор Электроэнергетики (MICEXPWR) -0,51%. Лидером снижения среди акций вновь стали бумаги Европлана (MCX:EPLN) -5,31%, ростом завершили торги акции Мегафона (MCX:MFON) 2,87%.
Американские фондовые индексы завершили торговую сессию разнонаправленно, индекс DOW 30 завершил торги снижением 22284,32 (-11,77 -0,05%), индекс S&P 500 подрос 2496,84 (0,18 0,01%). На прошедшем во вторник выступлении глава ФРС Д. Йеллен сообщила, что считает низкую инфляцию временным явлением и прекращение повышения ставок может привести к перегреву рынка труда. Таким образом, шансы на повышение ставки в декабре текущего года, существенно повысились.
Европейские и Азиатские площадки так же завершили торги разнонаправленно, японский индекс Nikkei 225 продемонстрировал снижение по итогам торгов вторника 20266,60 (-63,59 -0,31%).
Фьючерс S&P 500 продолжает оставаться в районе 2500 пунктов. Утренние торги проходят у отметки 2496,5. В течение ближайших торговых сессий мы ожидаем продолжения умеренного роста при условии отсутствия новых агрессивных заявлений или очередных ядерных испытаний со стороны Северной Кореи.
Фьючерс Brent после резкого повышения во вторник до уровня 58,84 доллара за баррель и последовавшей за этим коррекции вновь демонстрирует рост, утренние торги проходят в районе 58,20. Текущие цены являются максимальными с июня 2015 года. Среди благоприятных для роста нефтяных цен новостей стоит отметить голосование о независимости в Иракском Курдистане, на что последовало заявление Турции о возможном прекращении покупок из данного региона.
Защитные активы после заявлений пресс-секретаря Белого дома об абсурдности трактовки речи президента США как объявление войны вновь перешли к снижению. Фьючерс на Золото на утренних торгах среды торгуется по 1298 долларов за тройскую унцию.
Фондовые торги среды на российском рынке, на наш взгляд, продолжат обыгрывать рост цен на энергоносители. По индексу ММВБ ожидаем возвращения в район 2075-2080 пунктов, по индексу РТС рост до 1137. Драйверами роста индексов останутся бумаги нефтегазового и банковского секторов, так же росту способствует улучшение прогнозов опубликованные Министерством экономического развития РФ.
Внешний фон нейтральный, Америка и Азия закрылись разнонаправленно.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
 
Доброе утро!
Обзор рынка 28.09.2017
Российский фондовый рынок завершил торги среды на среднем объеме разнонаправленно, индекс ММВБ продемонстрировал рост 2081,12 (9,99 0,48%), индекс РТС завершил торги небольшим снижением 1126,94 (-0,32 -0,03%). Лидерами роста в разрезе секторов стали сектор Машиностроения (MICEXMNF) 2,06% и Транспорта (MICEXTRN) 1,22%. Снижение зафиксировано в секторе Химического производства (MICEXCHM) -0,71% и Банков и финансов (MICEXFNL) -0,26%. Среди акций взлет продемонстрировали акции АвтоВАЗа (MCX:AVAZ) 15,86% и ТрансКонтейнер (MCX:TRCN) 11,15%. Продолжают снижение акции Европлана (MCX: EPLN) -5,24% по итогам торгов среды, общее снижение за сентябрь составило порядка 19%.
Американские фондовые индексы завершили торги среды ростом, индекс DOW 30 22340,71 (56,39 0,25%), индекс S&P 500 2507,04 (10,20 0,41%). Вышедший накануне отчет Министерства торговли США обнародовал данные о росте объема заказов длительного потребления, что стало очередным сигналом об укреплении крупнейшей экономики мира.
Европейские фондовые индексы продемонстрировали в среду умеренный рост, Азиатские фондовые площадки завершили торги разнонаправленно, индекс Nikkei завершил торговую сессию ростом 225 20371,16 (104,11 0,51%).
Фьючерс S&P 500 вернулся к росту, утренние торги проходят в районе 2505 пунктов. Доллар США на торгах среды оставался в районе месячного максимума на фоне заявлений главы ФРС. Сегодня поздно ночью по Московскому времени президент США Д. Трамп презентовал в Индианаполисе проект налоговой реформы, предполагающей снижение ставки подоходного налога.
Фьючерс Brent на торгах среды демонстрировал снижение, утренние торги четверга проходят в районе 57,34 долларов за баррель. Министерство энергетики США в опубликованном еженедельном отчете сообщило о снижении запасов нефти и дистиллятов и росте запасов бензина. Указанные данные должны оказать поддержку ценам на сегодняшних торгах, мы ожидаем возвращения к значениям выше 58 долларов за баррель.
Фьючерс на Золото продолжает снижение, утренние торги проходят в районе 1281 долларов за тройскую унцию. Ближайшая поддержка расположена на уровнях 1277 и 1269, мы не исключаем попыток снижения до указанных уровнях в течение ближайших торговых сессий.
Нефтяные цены перешли в боковое движение в районе закрытия прошлой торговой сессией, что позволит Российским фондовым индексам перейти к консолидации на текущих уровнях. По итогам торгов мы ожидаем закрытия индекса ММВБ в диапазоне 2075-2085, по индексу РТС 1120-1130. К благоприятным для роста российских индексов факторам стоит отнести отчет Минэнерго США, что поддержит цены на нефть и реакция рынков на проект налоговой реформы Д. Трампа, единственная на данный момент подготовленная реформа из обещанной предвыборной программы.
Внешний фон нейтральный, Америка закрылась ростом, Азия разнонаправленно.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
 
Доброе утро!
Обзор рынка 29.09.2017
Российские фондовые индексы завершили торги четверга в красной зоне на фоне снижения цен на энергоносители, индекс ММВБ 2071,64 (-9,48 -0,46%), индекс РТС 1125,56 (-1,38 -0,12%). В разрезе секторов лидерами падения стали сектор Металлов и добычи (MICEXM&M) -0,91% и Транспорта (MICEXTRN) -0,48%, рост продемонстрировали Сектор Машиностроения (MICEXMNF) 0,49%. Лидерами роста среди акции стали бумаги Мегафона (MCX:MFON) 3,96%, Лензолото (MCX:LNZL) 7,69% и Европлана (MCX:EPLN) 7,56%. Как стало известно в четверг, рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинги ряду российских финансовых компаний, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Американские фондовые индексы продемонстрировали в четверг положительную динамику, индекс DOW 30 22381,20 (40,49 0,18%), индекс S&P 500 2510,06 (3,02 0,12%). Стали известны детали новой налоговой реформы, помимо снижения корпоративного налога и снижения ставки при репатриации планируется отменить налог на наследуемое имущество и повысить налоговый зачет за ребенка. Механизмы компенсации выпадения доходов бюджета в программе не озвучены.
Европейские торговые площадки завершили торги четверга ростом, Азиатские фондовые индексы так же преимущественно росли, японский индекс Nikkei 225 завершил торги снижением 20342,51 (-20,60 -0,10%).
Фьючерс S&P 500 торгуется в начале торгов пятницы в районе 2506 пунктов. Поддержку оказала итоговая порция статистики Министерства торговли США по темпам роста ВВП за второй квартал. Среди наиболее значимых данных хотелось бы отметить рост потребительских расходов и рост инвестиции в основной капитал.
Фьючерс Brent в начале торгов пятницы торгуется в районе 57,19 долларов за баррель. После нескольких безуспешных попыток закрепления выше отметки 58 долларов котировки снижались в течение торгов четверга. Ближайшим уровнем поддержки выступит уровень 56,80 и 56,20, мы не исключаем снижения до указанных значений перед очередным повышением цен.
Фьючерс на Золото подрос до значения 1288 долларов за тройскую унцию в начале торговой сессии пятницы, но мы по-прежнему считаем, что укрепление доллара и относительно спокойная геополитическая обстановка располагают к продолжению снижений котировок на Золото.
Торги пятницы, на наш взгляд, продолжат начатое в конце предыдущей торговой сессии снижение котировок. Ближайшие уровни поддержки по индексу ММВБ расположены на уровнях 2060 и 2050 пунктов, по индексу РТС поддержка проходит в районе 1117 пунктов. В случае разворота и роста нефтяных цен на фоне снижения буровой активности в США велика вероятность завершения торгов на текущих уровнях.
Внешний фон нейтральный, Америка и Азия закрылись ростом.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
 
Доброе утро!
Обзор рынка 02.10.2017
Российский фондовый рынок завершил торги пятницы и сентября в целом ростом, индекс ММВБ 2077,19 (5,55 0,27%) рост за месяц 3,29%, индекс РТС 1136,75 (11,19 0,99%), рост за сентябрь 3,29%. В разрезе секторов лидером роста стали сектор Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) 1,24% и Металлов и добычи (MICEXM&M) 1,00%, снижение зафиксировано в секторе Химического производства (MICEXCHM) -1,29% и Машиностроения (MICEXMNF) -0,84%. Максимальным ростом за сентябрь отметились сектор Телекоммуникаций (MICEXTLC) 7,30% и Нефти и газа (MICEXO&G) 5,69%.
Американские фондовые индексы завершили торги ростом котировок, индекс DOW 30 22405,09 (23,89 0,11%), индекс S&P 500 2519,36 (9,30 0,37%). Одним из главных событий предстоящей недели станет выступление главы ФРС Джанет Йеллен в среду на конференции по банковской деятельности. Инвесторы ждут дальнейших сигналов к повышению процентной ставки.
Европейские фондовые площадки завершили торги пятницы повышением. Азиатские площадки так же завершили торги ростом, японский индекс Nikkei 225 не стал исключением, 20385,62 (29,34 0,14%).
Как стало известно, при попытке проведения референдума о независимости в Каталонии, испанская полиция применяла в воскресенье шумовые гранаты для разгона желающих проголосовать. По предварительным данным за независимость проголосовало порядка 90% участников референдума. Развитие событий вокруг испанского плебисцита потенциально может привести к снижению котировок европейских фондовых площадок и падению евро в случае роста напряженности между руководством автономии и официальным Мадридом.
Фьючерс S&P 500 обновил в пятницу максимум на отметке 2521,38. Утренние торги проходят в районе 2518,50 пунктов.
Фьючерс Brent продолжает начатое на прошлой неделе снижение, утренние торги проходят по цене 56,55 долларов за баррель. Поддержать котировки энергоносителей могут очередные отчеты о запасах сырой нефти в США, а так же угроза перекрытия нефтепровода из Курдистана, который накануне провел референдум о независимости.
Фьючерс на Золото продолжает снижение на фоне укрепляющегося доллара США и ожидания ужесточения монетарной политики ФРС. Утренние торги проходят в районе 1277 долларов за тройскую унцию. Ближайшая поддержка по инструменту, на наш взгляд расположена на уровне 1268, в случае реализации прогнозов по укреплению доллара мы ожидаем снижения до уровня 1215 долларов за тройскую унцию.
Основными факторами, влияющими на российский фондовый рынок в начале торгов понедельника, и оказывающие давление на котировки являются снижение цен на энергоносители и рост напряженности в Испанской Каталонии. Поддержка по индексу ММВБ расположена на 2057, по индексу РТС на 1130. Начало торгов октября, на наш взгляд, продолжит консолидацию котировок российских фондовых индексов в ожидании повышения цен на нефть.
Внешний фон нейтральный, Америка и Азия закрылись ростом.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
 
Доброе утро!
Обзор рынка 03.10.2017
Российский фондовый рынок по итогам торгов понедельника продемонстрировал снижение котировок, индекс ММВБ 2075,72 (-1,47 -0,07%), индекс РТС 1128,69 (-8,06 -0,71%). В разрезе секторов лидером снижения стали сектор Телекоммуникаций (MICEXTLC) -1,11% и сектор Нефти и газа (MICEXO&G) -0,71%, ростом отметились сектор Металлов и добычи (MICEXM&M) 0,9% и Машиностроения (MICEXMNF) 0,38%. Среди акций существенный рост продемонстрировали бумаги ТГК-2 (MCX:TGKB) 4,8%, бумаги Мегафона (MCX:MFON) завершили торговую сессию снижением -2,59%.
Американский фондовый рынок продолжает рост, индекс DOW 30 22557,60 (152,51 0,68%), индекс S&P 500 2529,12 (9,76 0,39%). Опубликованные данные Института управления поставками (ISM) свидетельствуют о росте в сентябре индекса деловой активности в производственном секторе США до максимального уровня за последние 13 лет.
Европейские индексы завершили торги понедельника преимущественно ростом, Азиатские фондовые площадки так же продемонстрировали рост котировок, японский индекс Nikkei 225 завершил торги в плюсе 20586,53 (185,75 0,91%).
Фьючерс S&P 500 продолжает демонстрировать новые максимумы, утренние торги проходят в районе 2528 пунктов. Поддержка расположена на уровне 2480 пунктов, ближайшей целью роста мы видим уровень 2550.
Фьючерс Brent продолжает планомерное снижение, утренние торги вторника проходят у отметки 55,92 доллара за баррель. Среди факторов оказывающих давление на котировки стоит отметить данные Baker Hughes о росте числа нефтедобывающих установок в США, укрепление доллара и сигналы об увеличении добычи нефти в странах ОПЕК. На ближайших торговых сессиях мы не исключаем дальнейшего снижения до уровня 55 долларов за баррель.
Фьючерс на Золото на открытии торгов вторника находится у отметки 1271,77 долларов за тройскую унцию. На ближайших торговых сессиях мы ожидаем дальнейшего снижения в район 1258, целью до конца года выступит уровень 1213 долларов за тройскую унцию. В случае повышения геополитической напряженности не исключен кратковременный возврат в район 1296 долларов.
Давление на российские фондовые индексы продолжают оказывать дешевеющая нефть и рост курса доллара. По итогам торгов вторника мы ожидаем снижение индекса ММВБ до уровня 2068 пунктов, по индексу РТС возможной целью снижения выступит уровень 1120 пунктов. На фоне дешевеющей нефти слабее рынка выглядят акции крупнейших нефтедобывающих компаний, так как стало известно о готовящемся введении налога на добавленный доход (НДД) для нефтяных компаний, что потенциально может снизить прибыль компаний и соответственно размер дивидендов.
Внешний фон нейтральный, Америка и Азия закрылись ростом.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
 
Доброе утро!
Обзор рынка 04.10.2017
Российский фондовый рынок по итогам торгов вторника продемонстрировал незначительный рост, индекс ММВБ 2076,81 (1,09 0,05%), РТС 1129,90 (1,21 0,11%). В разрезе секторов лидером роста стали сектор Машиностроения (MICEXMNF) 1,06% и Металлов и добычи (MICEXM&M) 0,89%. Единственный сектор завершивший торговую сессию снижением сектор Телекоммуникаций (MICEXTLC) -1,34%, лидером падения стали бумаги Мегафона (MCX:MFON) -7,67%. Новый исторический максимум продемонстрировали акции Яндекса (MCX:YNDX), рост 2,86% цена закрытия 1961.
Американские фондовые индексы продолжают уверенный рост, индекс DOW 30 22641,67 (84,07 0,37%), индекс S&P 500 2534,58 (5,46 0,22%). Позитива трейдерам довили данные о росте продаж новых автомобилей в США, что позволило основным фондовым индексам обновить максимальные значения.
Европейские фондовые площадки завершили торги вторника ростом котировок, Азиатские индексы вновь завершили торги в плюсе, японский индекс Nikkei 225 так же завершил торги ростом 20650,14 (36,07 0,17%).
Фьючерс S&P 500 продолжает рост, утренние торги проходят у отметки 2531 пунктов. Уже совсем скоро начнется пора квартальных отчетов крупнейших компаний, что должно дать новый стимул для продолжения роста котировок.
Фьючерс Brent на утренних торгах среды расположился у отметки 55,74 долларов за баррель. Согласно опубликованному отчету Американского института нефти (API) запасы сырой нефти снизились сильнее прогнозов. Сегодня ожидается выход статистических данных Министерства энергетики США.
Фьючерс на Золото начал торговую сессию среды ростом, утренние торги проходят в районе 1278 долларов за тройскую унцию. На наш взгляд, данный рост носит кратковременный характер и не отражает фундаментальных факторов говорящих о нисходящем тренде в ценах на золото.
Российские фондовые индексы по итогам торгов вторника продолжили консолидацию на фоне умеренного снижения нефтяных цен и глобального роста на мировых фондовых площадках. По нашему мнению, торги среды так же окажутся под влиянием указанных факторов. Уровень поддержки по индексу РТС расположен на 1126, целью роста выступит 1138, по индексу ММВБ поддержка расположена на 2066, возможной целью роста выступит уровень 2086.
Внешний фон нейтральный, Америка и Азия закрылись ростом.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
 
Доброе утро!
Обзор рынка 05.10.2017
Российский фондовый рынок завершил торги среды умеренным ростом на объемах ниже среднего, индекс ММВБ 2077,09 (0,28 0,01%), индекс РТС 1137,14 (7,24 0,64%). В разрезе секторов ММВБ смешанная динамика, лидером роста стали сектор Нефти и газа (MICEXO&G) 0,66% и Машиностроения (MICEXMNF) 0,64%, максимальное снижение зафиксировано в секторе Транспорта (MICEXTRN) -0,73% и Химического производства (MICEXCHM) -0,59%. Среди акций существенный рост продемонстрировали привилегированные бумаги Мечела (MCX:MTLR_p) 4,21%, ТМК (MCX:TRMK) 2,55%, снижением завершились торги для акций Промсвязьбанка (MCX:PSBR) -1,58%, М.Видео (MCX:MVID) -2,08% и лидером падения стали бумаги ДВМП (MCX:FESH) -7,33%.
Американские фондовые индексы завершили очередную торговую сессию ростом, индекс DOW 30 22661,64 (19,97 0,09%), индекс S&P 500 2537,74 (3,16 0,12%). Выход сильных статданных о деловой активности в промышленности подстегнуло транспортные компании на увеличение заказов на покупку тяжелых грузовых автомобилей с прицепами. Так же позитивным фактором для инвесторов стал рост индекса деловой активности в сфере услуг США, на фоне восстановления экономики после двух сильнейших ураганов обрушившихся на Восточное побережье.
Европейские торговые площадки завершили торги разнонаправленно, Азиатские фондовые индексы так же не отличились единой динамикой движения, индекс Nikkei 225 завершил торги небольшим снижением 20617,83 (-8,83 -0,04%).
Фьючерс S&P 500 на открытии торгов четверга разместился у отметки 2535 пунктов. Мы ожидаем консолидации и возможно небольшой коррекции перед продолжением роста. Возможный уровень поддержки расположен на 2529 пунктов, дальнейшая цель роста 2545-2550.
Фьючерс Brent на открытии торгов четверга торгуется в районе 55,82 долларов за баррель. Опубликованные данные Министерства энергетики США сообщили о снижении запасов и одновременно о росте добычи и экспорта нефти. Противоречивые данные не оказали пока существенного влияния на движения цен. Мы по-прежнему ожидаем умеренного снижения цен на энергоносители.
Фьючерс на Золото продолжает оставаться в районе 1277,94 долларов за тройскую унцию. На наш взгляд, пауза в укреплении доллара США дала возможность золоту приостановить падение перед очередным раундом снижения. Ближайшая цель 1269 долларов за тройскую унцию.
Укрепление рубля позволило индексу РТС заметно подрасти по итогам торгов среды, индекс ММВБ завершил торги без существенных изменений. По нашему мнению, торги четверга по индексу ММВБ продолжат проходить в коридоре 2080-2070 пунктов, по индексу РТС, в случае продолжения укрепления рубля, велика вероятность продолжения роста, поддержка расположена на 1133, целью роста выступит уровень 1148 пунктов.
Внешний фон нейтральный, Америка закрылась ростом, Азия разнонаправленно.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
 
Доброе утро!
Обзор рынка 06.10.2017
Российский фондовый рынок завершил торговую сессию вслед за котировками нефти существенным ростом, индекс ММВБ 2088,32 (11,23 0,54%), индекс РТС 1144,05 (6,91 0,61%). В разрезе секторов максимальный рост зафиксирован в секторе Нефти и газа (MICEXO&G) 0,83% и Машиностроения (MICEXMNF) 0,54%, лидерами падения стали сектор Транспорта (MICEXTRN) -1,11% и Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) -0,74%. Среди акций существенный рост продемонстрировали бумаги Башнефть ап (MCX:BANE_p) 2,86%, Новатек (MCX:NVTK) 1,74%, ТГК-2 (MCX:TGKB) 2,89%, лидером роста стали акции Ашинского МЗ (MCX:AMEZ) 3,67%. Существенное снижение зафиксировано в акциях Группы Черкизово (MCX:GCHE) -3,38% , продолжают снижаться акции Аэрофлота (MCX:AFLT) -1,41%.
Американские фондовые индексы продолжают обновлять максимумы, торги четверга завершились существенным ростом котировок, индекс DOW 30 22775,39 (113,75 0,50%), индекс S&P 500 2552,07 (14,33 0,56%). Основной причиной позитива, по нашему мнению, стали данные Министерства труда США о сокращении обратившихся впервые за пособием по безработице. Так же к благоприятным факторам для экономики США стоит отнести рост объема экспорта согласно данным за август.
Европейские торговые площадки завершили торги разнонаправленно, Азиатские индексы продемонстрировали рост, индекс Nikkei 225 20690,29 (61,73 0,30%).
Фьючерс S&P 500 закрепился на верхней границе предполагаемой нами зоны роста, утренние торги проходят у отметки 2549,38 пунктов. Выход сильных статданных поддержал оптимистичные настроения инвесторов, по итогам пятничной торговой сессии мы ожидаем консолидации на уровнях 2547-2555 пунктов и продолжение роста.
Фьючерс Brent на очередной торговой сессии продемонстрировал существенный рост, утренние торги пятницы начались выше отметки 57 долларов за баррель. Среди причин роста стоит отметить данные Министерства энергетики США о снижении запасов сырой нефти, а так же заявления президента России и министра энергетики Саудовской Аравии о благоприятных последствиях для цен на энергоносители в случае продления соглашения ОПЕК+ до конца 2018 года.
Фьючерс на Золото на открытии торгов пятницы расположился в районе 1270,96 долларов за тройскую унцию. Инструмент продолжает оставаться в нисходящем канале, ближайшая цель, по нашему мнению, 1263 доллара за тройскую унцию. Выход сильных статистических данных по экономике США повышает шансы на укрепление доллара и продолжает оказывать давление на котировки золота.
Основной причиной роста котировок российских эмитентов в четверг стал рост цен на энергоносители на фоне заявлений глав России и Саудовской Аравии о возможном продлении соглашения по ограничению добычи уровня нефти. Сегодня, по нашему мнению, стоит ожидать коррекции в нефтяных ценах до уровня 56,77 долларов за баррель, что в свою очередь может привести к снижению отечественных фондовых индексов. Поддержка по индексу ММВБ, на наш взгляд расположена на уровне 2082 пункта, по индексу РТС на 1137 пунктов. Если же говорить о целях роста, то по ММВБ это уровень 2100 пунктов, по РТС 1150.
Внешний фон умеренно положительный, Америка и Азия закрылись ростом.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
 
Доброе утро!
Обзор рынка 09.10.2017
Российский фондовый рынок завершил очередную торговую сессию пятницы разнонаправленно, индекс ММВБ подрос 2093,86 (5,54 0,27%), индекс РТС завершил торги снижением 1134,30 (-9,75 -0,85%). Лидерами роста в разрезе секторов ММВБ стали сектор Машиностроения (MICEXMNF) 0,59% и Электроэнергетики (MICEXPWR) 0,44%. Снижением завершились торги для сектора Транспорта (MICEXTRN) и Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) -0,28% и -0,03% соответственно. Среди отдельных акций хотелось бы выделить рост ТГК-2 (MCX:TGKB) на 4,47%, бумаги Лензолото (MCX:LNZL) подросли на 2,1%, Магнит (MCX:MGNT) так же завершил торги ростом на 2,18%. Снижение зафиксировано в акциях Автоваза (MCX:AVAZ) -2,99%.
Американский фондовый рынок завершил пятничные торги небольшим снижением котировок, индекс DOW 30 22773,67 (-1,72 -0,01%), индекс S&P 500 2549,33 (-2,74 -0,11%). Высокопоставленные чиновники ФРС выступили против попыток Конгресса США принять налоговую реформу, подготовленную республиканской партией. Среди негативных факторов указываются ускорение инфляции, увеличение госдолга и снижение темпов роста ВВП.
Европейские фондовые площадки завершили торги преимущественно снижением, Азиатские индексы по итогам торговой сессии продемонстрировали преимущественно рост, индекс Nikkei 225 20690,71 (62,15 0,30%).
Фьючерс S&P 500 после снижения в пятницу на открытии торгов понедельника расположился в районе 2547,62 пункта. В пятницу был опубликован доклад Министерства финансов США, в котором были рекомендованы рекомендации по частичной отмене закона Додда-Фрэнка от 2010 года. Напомним, что указанный законопроект был принят с целью предупреждения появления новых пузырей на финансовом рынке и направлен на стабилизацию и регулирования рынка деривативов.
Фьючерс Brent завершил торги пятницы существенным снижением котировок, потеряв более 2,5%. Утренние торги понедельника проходят у отметки 55,76 долларов за баррель. Среди причин снижения стоимости стоит отметить приближающийся к побережью Мексиканского залива ураган «Нейт», что потенциально негативно отразится на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих мощностях региона.
Фьючерс на Золото на открытии торгов понедельника торгуется в районе 1285 долларов за тройскую унцию. Причиной роста послужил очередной виток напряженности вокруг Северокорейской военной программы. Как ожидается 10 октября, в День основания партии, в КНДР пройдут очередные испытания ядерного оружия.
Открытие торгов на отечественном фондовом рынке, по нашему мнению, ознаменуется продолжением попыток индекса ММВБ закрепиться выше психологического уровня 2100 пунктов, поддержка расположена на 2082. Резкое снижение индекса РТС в минувшую пятницу обусловлено ростом курса доллара США к рублю, поддержка по РТС расположена, на наш взгляд, на уровне 1120 пунктов, возможной целью роста выступит уровень 1140 пунктов. В случае продолжения снижения стоимости энергоносителей не исключаем снижения по Российским фондовым индексам до уровней поддержки.
Внешний фон слабо негативный, Америка закрылась снижением, Азия закрылась ростом.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
 
Доброе утро!
Обзор рынка 10.10.2017
Российский фондовый рынок завершил очередную торговую сессию разнонаправленной динамикой, индекс ММВБ продемонстрировал рост 2096,29 (2,43 0,12%), индекс РТС завершил торги снижением 1132,45 (-1,85 -0,16%). В разрезе секторов ММВБ лидерами роста стали сектор Электроэнергетики (MICEXPWR) 1,48%, Телекоммуникаций (MICEXTLC) 1,12% и Транспорта (MICEXTRN) 1,00%, снижением завершились торги в секторе Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) -0,50% и Нефти и газа (MICEXO&G) -0,23%. Лидером роста стали бумаги Ашинского метзавода (MCX:AMEZ) 14,63%, существенно подросли акции ДВМП (MCX:FESH) 8,31%, ТрансК (MCX:TRCN) 5,39% , Распадская (MCX:RASP) 4,03%, вернулись к росту акции Башнефть ап (MCX:BANE_p) 3,31% и МТС (MCX:MTSS) 1,56%.
На американском фондовом рынке в понедельник праздновали день Колумба, напомним, закрытие торгов пятницы прошло снижением котировок, индекс DOW 30 22773,67 (-1,72 -0,01%), индекс S&P 500 2549,33 (-2,74 -0,11%).
Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника снижением, Азиатские фондовые площадки продемонстрировали преимущественно рост, японский индекс Nikkei 225 завершил торговую сессию ростом 20690,71 (62,15 0,30%).
Фьючерс S&P 500 на открытии торговой сессии вторника расположился в районе 2545,25 пунктов. Ожидания инвесторов относительно очередного повышения ставки ФРС получили поддержку данными о снижении безработицы в США до минимума за последние 16 лет и ускорением темпов роста заработных плат.
Фьючерс Brent на торгах понедельника протестировал поддержку на уровне 55 долларов за баррель и по состоянию на утро вторника торгуется в районе 55,85 долларов. Согласно опубликованным данным Baker Hughes число буровых установок в США продолжило снижаться. Росту нефти так же поспособствовало заявление Саудовской Аравии о планируемых в ноябре сокращениях поставок клиентам.
Фьючерс на Золото на утренних торгах вторника расположился в районе 1289,68 долларов за тройскую унцию. Несмотря на выход статистических данных способствующих укреплению доллара США и потенциальному повышению ставки ФРС, золото демонстрирует уверенный рост на фоне возможного очередного испытания баллистической ракеты КНДР и заявлений президента Д. Трампа о затишье перед бурей.
Торги вторника на отечественном фондовом рынке, по нашему мнению, продолжат попытки роста по индексу ММВБ и консолидации и по индексу РТС. Ближайшей целью роста по ММВБ выступает уровень 2100-2105 пунктов, поддержка на уровнях 2081 и 2068, по индексу РТС цель роста 1140 пунктов, поддержка расположена на 1128 и 1120 пунктах. Возможное обострение ситуации на Корейском полуострове приведет к более серьезному снижению индексов на волне распродаж из США.
Внешний фон нейтральный, Америка закрылась снижением, Азия ростом.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
 
Доброе утро!
Обзор рынка 11.10.2017
Российский фондовый рынок завершил торговую сессию вторника разнонаправленно, индекс ММВБ продемонстрировал снижение 2086,91 (-9,38 -0,45%), индекс РТС завершил торги ростом 1134,86 (2,41 0,21%). В разрезе секторов ММВБ максимальное снижение зафиксировано в секторе Металлов и добычи (MICEXM&M) -0,81% и Банков и финансов (MICEXFNL) -0,44%, рост продемонстрировал сектор Машиностроения (MICEXMNF) 0,46% и Транспорта (MICEXTRN) 0,27%. Среди акций лидером роста вновь стали бумаги ДВМП (MCX:FESH) 6,53%, так же ростом отметились акции ТГК-14 (MCX:TGKN) 3,29%, Автоваз ап (MCX:AVAZ_p) 2,98%, Европлана (MCX:EPLN) 2,08%. Новость о продаже части принадлежащего В. Вексельбергу и М. Прохорову пакета акций РУСАЛа (MCX:RUAL) привела к резкому падению котировок, -5,23% по итогам торгов. Так же снижением завершили торги акции Мечел (MCX:MTLR) -2,37% и Сбербанк п (MCX:SBER_p) -1,37%.
Американский фондовый рынок после продолжительный выходных вновь демонстрирует новые максимумы, индекс DOW 30 22830,68 (69,61 0,31%), индекс S&P 500 2550,64 (5,91 0,23%). Дополнительный позитив последовал после улучшения прогноза роста мировой экономики от Международного валютного фонда (МВФ). Среди ожидаемой на этой недели отчетности стоит отметить квартальные данные крупнейших инвестиционных банков США и публикацию сентябрьского протокола заседания ФРС.
Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно. Дополнительное напряжение в связи с проведенным референдумом в Каталонии и сложности при согласовании процедуры Brexit негативно влияют на настроения инвесторов и привносят сдерживающий эффект на котировки Старого Света несмотря на выход сильных данных по экспорту в Германии и заявление ЕЦБ о планах ужесточения монетарной политики. Азиатские площадки продемонстрировали рост, индекс Nikkei 225 20885,50 (61,99 0,30%).
Фьючерс S&P 500 продолжает оставаться в районе 2500 пунктов в ожидании новых драйверов роста. Как стало известно во вторник, торговая палата США направила предупреждение администрации президента о необходимой коррекции требований для успешного завершения переговорного процесса по пересмотру договора по Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).
Фьючерс Brent на открытии торгов вторника закрепился в районе 56,70 долларов за баррель. Основной причиной роста цен на энергоносители, на наш взгляд, является заявление Министерства энергетики Саудовской Аравии о планах по снижению экспорта в ноябре. Так же стоит отметить призыв руководства ОПЕК к американским производителям сланцевой нефти принять участие в сокращении избытка предложения на нефтяном рынке.
Фьючерс на Золото продолжает оставаться в районе 1290 долларов за тройскую унцию. По результатам ближайших торговых сессий мы ожидаем возвращения котировок к снижению, ближайшей целью, на наш взгляд, выступят уровни 1286 и 1282 долларов за тройскую унцию. Как стало известно, в район Корейского полуострова были направлены несколько кораблей Американского ВМФ, что потенциально сохранит угрозу эскалации конфликта и окажет поддержку котировкам золота.
Поддержку отечественному фондовому рынку в начале торгов среды, на наш взгляд, может оказать рост цен на энергоносители, но подписание Декларации о независимости Каталонии потенциально может привести к волне распродаж на европейском рынке, что негативно повлияет на котировки отечественных индексов. Поддержка по индексу ММВБ расположена на 2081 и 2074, по индексу РТС на 1129 и 1120 пунктах.
Внешний фон умеренно негативный, Америка и Азия закрылись ростом.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
 
Доброе утро!
Обзор рынка 12.10.2017
По итогам торгов среды российский фондовый рынок продемонстрировал уверенный рост, закрывшись выше целевых значений, индекс ММВБ 2101,07 (14,16 0,68%), индекс РТС 1143,32 (8,46 0,75%). Среди отдельных акций хотелось бы отметить рост бумаг девелопера ЛСР (MCX:LSRG) 3,50%, оператора сотовой связи МТС (MCX:MTSS) 3,16%, новый максимум продемонстрировали бумаги Сбербанка (MCX:SBER) 1,36%, цена закрытия 195,83, на отметке 126 рублей за акцию завершились торги акциями Газпрома (MCX:GAZP) 1,25%. Среди акций, потерявших в стоимости привилегированные бумаги Мечела (MCX:MTLP_p) -2,12% и НЛМК (MCX:NLMK) -1,10%.
Американский фондовый рынок завершил очередную сессию ростом котировок, индекс DOW 30 22837,77 (7,09 0,03%), индекс S&P 500 2550,64 (5,91 0,23%). Согласно опубликованному протоколу ФРС большинство членов FOMC поддерживают очередное повышение ставки на декабрьском заседании.
Европейские фондовые площадки завершили торги разнонаправленно, Азиатские индексы продемонстрировали рост, японский индекс Nikkei 225 20870,24 (46,73 0,22%).
Фьючерс S&P 500 на открытии торгов четверга закрепился в районе 2551 пунктов. Президент США Д. Трамп в очередной раз объявил американские СМИ в создании фейковых новостей о якобы планируемом увеличении ядерного арсенала.
Фьючерс Brent продолжает демонстрировать рост котировок, на закрытии торгов среды значение 56,81 (0,20 0,35%) долларов за баррель. Ближайшей целью выступит уровень 57 долларов за баррель в случае продолжения снижения запасов сырой нефти в США и ожидаемого снижения мощности нефтедобывающих и перерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива из-за очередного урагана. Снижение котировок в начале торгов четверга мы связываем с публикацией данных API о росте запасов нефти в США. В случае подтверждения данных Министерством энергетики США мы не исключаем снижения котировок до уровня 55,50-56 долларов за баррель.
Фьючерс на Золото демонстрирует рост котировок, несмотря на отсутствие каких либо провокационных действий со стороны Северной Кореи. Утренние торги четверга проходят в районе 1298 долларов за тройскую унцию.
Торги четверга на российском фондовом рынке, на наш взгляд, пройдут в попытках закрепления результатов резкого роста зафиксированного накануне. Уровень поддержки по РТС расположен на 1137, целью роста выступит уровень 1150 пунктов, по ММВБ не исключаем снижения до уровня 2097-2095 пунктов на очередном снижении цен на энергоносители, возможной целью продолжения роста выступит уровень 2110. Основное влияние на котировки российских индексов по-прежнему окажут цены на энергоносители.
Внешний фон нейтральный, Америка и Азия закрылись ростом.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
 
Доброе утро!
Обзор рынка 13.10.2017
По итогам четверга российский фондовый рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику, индекс ММВБ 2094,96 (-6,11 -0,29%), индекс РТС 1143,96 (0,64 0,06%). В разрезе секторов ММВБ преобладают снижения значений отраслевых индексов, лидером снижения стал сектор Телекоммуникаций (MICEXTLC) -2,21%, во многом за счет падения акций МТС (MCX:MTSS) -3,24%, так же снизились сектор Электроэнергии (MICEXPWR) -0,58%, Транспорта (MICEXTRN) и Металлов и добычи (MICEXM&M) снизились на 0,37%. Среди отдельных акций хотелось бы отметить снижение акции ДВМП (MCX:FESH)-3,31%, ТГК-2 (MCX:TGKB) -3,07% НЛМК (MCX:NLMK) -2,44%, ростом отметились привилегированные акции Автоваза (MCX:AVAZ_p) 4,08%, Ленэнерго (MCX:LSNG_p) 2,49% и акции ТМК (MCX:TRMK) 2,25%.
Американский фондовый рынок завершил торговую сессию четверга снижением котировок, индекс DOW 30 22841,01 (-31,88 -0,14%), индекс S&P 500 2550,93 (-4,31 -0,17%). Вышедший отчет министерства труда США сообщил о снижении числа первичных заявок на пособие по безработице выше прогнозных значений. Так же, как стало известно накануне, США приняли решения выйти из состава ЮНЕСКО с 2019 года. Решение объясняется обеспокоенностью роста задолженности в организации, необходимостью проведения реформ и последними решениями организации ущемляющие интересы Израиля.
Европейские фондовые площадки завершили торги четверга преимущественно снижением котировок, Азиатские индексы в большинстве продемонстрировали рост, японский индекс Nikkei 225 20954,72 (73,45 0,35%).
Фьючерс S&P 500 на утренних торгах пятницы торговался в районе 2550 пунктов. Квартальный отчет одного из крупнейших банков США Citigroup продемонстрировал рост прибыли за счет снижения издержек и продажи одного из аналитических подразделений. Ранее еще один крупнейший банк, JP Morgan Chase сообщил о росте квартальной прибыли за счет роста кредитования.
Фьючерс Brent на открытии утренних торгов пятницы расположился в районе 56,55 долларов за баррель. Согласно опубликованному недельному отчету министерства энергетики США запасы нефти снизились сильнее прогнозных значений, что по нашему мнению, должно вернуть котировки в район 56,90 долларов за баррель.
Фьючерс на Золото по-прежнему остается в районе 1299 долларов за тройскую унцию. Ближайшей целью в случае роста станет уровень 1311, поддержка по инструменту, на наш взгляд, расположена на уровне 1291 долларов. Снижение доллара США оказывает поддержку котировкам золота, в случае выхода сегодня слабой статистики по инфляции в США за сентябрь, мы не исключает повышения котировок выше психологической отметки в 1300 долларов за тройскую унцию.
Торги пятницы, на наш взгляд, по индексу ММВБ пройдут в очередных попытках закрепиться выше уровня 2100 пунктов, чему может помочь рост цен на энергоносители на фоне выхода обнадеживающих статданных министерства энергетики США, уровень поддержки по индексу расположен на 2091 и 2083. По индексу РТС ближайшей целью роста остается уровень 1150 пунктов, поддержка расположена на 1137.
Внешний фон нейтральный, Америка закрылась снижением, Азия ростом.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
 
Доброе утро!
Обзор рынка 16.10.2017
Торги пятницы на российском фондовом рынке завершились умеренным ростом котировок, индекс ММВБ 2098,77 (3,81 0,18), индекс РТС 1156,64 (12,68 1,11%). В разрезе секторов ММВБ повышением завершились торги в секторе Машиностроения (MICEXMNF) 0,68%, Банков и финансов (MICEXFNL) и Металлов и добычи ( MICEXM&M) по 0,67% а так же в секторе Электроэнергетики (MICEXPWR) 0,66%, снижение зафиксировано в секторе Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) -0,66% и Транспорта (MICEXTRN) -0,58%. Лидером роста вновь стали привилегированные акции Автоваза (MCX:AVAZ_p) 6,37%, подросли акции Мосбиржи (MCX:MOEX) 1,77%, к росту вернулись локомотивы отечественного рынка Сбербанк (MCX:SBER) 0,50% и Газпром (MCX:GAZP) 0,74% к ним так же стоит отнести акции Норильского никеля (MCX:GMKN) продемонстрировавшие в пятницу существенный рост 3,3%. Снижением завершились торги для акций Магнита (MCX:MGNT) -2,01% и Промсвязьбанка (MCX:PSBR) -1,29%.
Американский фондовый рынок завершил очередную торговую сессию ростом, индекс DOW 30 завершил торги рекордным значением 22871,72 (30,71 0,13%), индекс S&P 500 2553,17 (2,24 0,09%). Опубликованные в пятницу данные министерства труда США говорят о росте инфляции ниже прогнозных значений, несмотря на рекордный рост цен на бензин. Так же, накануне стало известно о новой волне недовольства президента США выполнением Ираном соглашения по ограничению ядерной программы. Окончательное решение о выходе из программы примет Конгресс США в течение ближайших двух месяцев.
Европейские торговые площадки завершили торги разнонаправленно, Азиатские индексы продемонстрировали преимущественно рост, японский индекс Nikkei 225 завершил торги ростом 21288,81 (133,63 0,63%).
Фьючерс S&P 500 на открытии новой торговой недели расположился у отметки 2555 пунктов. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, число впервые обратившихся за пособием по безработице продолжает неуклонно снижаться, так же позитива добавил рост индекса потребительского доверия США.
Фьючерс Brent на открытии торгов понедельника находится у отметки 57,77 долларов за баррель. Росту цен поспособствовали выход сильных статданных Китая по росту уровня импорта нефтепродуктов, а так же угроза военного конфликта в заявившем о независимости по итогам референдума Иракском Курдистане. Отказ от сертификации США ядерной сделки с Ираном потенциально может привести к новым санкциям против исламской республики, что в свою очередь приведет к росту цен на энергоносители.
Фьючерс на Золото в пятницу перешагнул рубеж в 1300 долларов за тройскую унцию и на утренних торгах понедельника расположился у отметки в 1304,45 долларов. Слабые данные по росту потребительских цен привели к снижению доллара США и росту цен на сырьевые товары. Ближайшей целью роста по инструменту выступит уровень 1312, поддержка расположена на 1301 долларов.
От торгов понедельника на отечественном фондовом рынке мы ожидаем продолжения роста. Благоприятными факторами послужат рост цен на энергоносители и оптимизм на внешних рынках. Ближайшей целью по индексу РТС, на наш взгляд, выступит уровень 1164 пунктов, поддержка расположена на 1144. По индексу ММВБ поддержка расположена на 2090, целью роста станет закрепление выше уровня 2100 пунктов.
Внешний фон умеренно позитивный, Америка и Азия закрылись ростом.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
 
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)

Продукты Банки.ру